“為什么小米汽車(chē)20多萬(wàn)元，但保費(fèi)和50多萬(wàn)元的燃油車(chē)接近？”“三年沒(méi)出險(xiǎn)，保費(fèi)為什么還上漲了？”……車(chē)主喊貴、險(xiǎn)企喊虧，這是新能源車(chē)險(xiǎn)目前面臨的“兩難”困境。

　　保費(fèi)高、出險(xiǎn)率高、賠付率高的“三高”問(wèn)題如何解決？相關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)引導(dǎo)政策，同時(shí)保險(xiǎn)行業(yè)也正在加速探索優(yōu)化路徑和破解模式。

　　新能源車(chē)險(xiǎn)緣何兩頭“喊冤”？

　　近期，小米新車(chē)SU7的保險(xiǎn)價(jià)格引發(fā)廣泛討論。該款汽車(chē)車(chē)險(xiǎn)的首年保費(fèi)在6000元至9000元之間，遠(yuǎn)高于同等價(jià)位的燃油車(chē)。實(shí)際上，新能源車(chē)的保費(fèi)高于燃油車(chē)是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　據(jù)新能源汽車(chē)國(guó)家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車(chē)的總體保費(fèi)規(guī)模約650億元，新能源車(chē)險(xiǎn)單均保費(fèi)為4139元，比燃油車(chē)單均保費(fèi)高81%。

　　一邊是車(chē)主喊貴，一邊是險(xiǎn)企喊虧。險(xiǎn)企的苦是，消費(fèi)者覺(jué)得新能源車(chē)險(xiǎn)已經(jīng)很貴了，但保險(xiǎn)公司卻還在虧損。

　　究其原因，新能源車(chē)險(xiǎn)出險(xiǎn)率高、賠付率高是一大因素。人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤指出，整個(gè)行業(yè)新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率比燃油車(chē)高10個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越表示，新能源車(chē)出險(xiǎn)率比燃油車(chē)的出險(xiǎn)率高出一倍，主要原因有：一是新能源車(chē)智能化集成度高；二是新能源車(chē)車(chē)身結(jié)構(gòu)不同；三是新能源車(chē)的駕駛行為和燃油車(chē)截然不同；四是社會(huì)因素，很多新能源車(chē)被當(dāng)作營(yíng)運(yùn)車(chē)使用。

　　申萬(wàn)宏源的報(bào)告指出，新能源車(chē)險(xiǎn)的賠付率平均接近85%，大部分險(xiǎn)企的新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)處在盈虧線(xiàn)邊緣，虧損壓力較大。以車(chē)損險(xiǎn)為例，新能源汽車(chē)中占比最高的家用車(chē)出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車(chē)19%的數(shù)據(jù)。

　　中保研發(fā)布的零整比結(jié)果顯示，新能源汽車(chē)電池包單件零整比均值達(dá)到51.19%。零整比越高，意味著維修成本越高。

　　螞蟻保新能源車(chē)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人張怡文表示，新能源車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)目前規(guī)模前三的險(xiǎn)企都在虧損，可以看到整個(gè)行業(yè)的定價(jià)策略都是“從車(chē)”的，還是按照以往燃油車(chē)的傳統(tǒng)模式來(lái)做。而新能源車(chē)由于維修渠道單一、維修標(biāo)準(zhǔn)不健全等導(dǎo)致維修成本較高，也是導(dǎo)致新能源車(chē)險(xiǎn)陷入“三高”困局的原因之一。

　　“好車(chē)主”保費(fèi)有望下降

　　截至2023年年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)2041萬(wàn)輛。2024年一季度繼續(xù)保持良好銷(xiāo)售勢(shì)頭，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)31.8%。新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟮耐瑫r(shí)，“三高”問(wèn)題如何破解？價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)背離如何改進(jìn)？

　　各方正積極探索如何把新能源車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)率“打下來(lái)”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展困境背后，車(chē)企和險(xiǎn)企存在“數(shù)據(jù)孤島”是核心問(wèn)題之一。而隨著更精準(zhǔn)定價(jià)模式的出現(xiàn)，“好車(chē)主”保費(fèi)有望下降。

　　據(jù)悉，日前，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理平臺(tái)“螞蟻?！焙献?#xff0c;共同研發(fā)上線(xiàn)了車(chē)險(xiǎn)“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)。該技術(shù)以可信隱私計(jì)算技術(shù)框架“隱語(yǔ)”為基礎(chǔ)，從“車(chē)”和“人”兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的車(chē)險(xiǎn)定價(jià)，在提升保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí)，也讓有好駕駛習(xí)慣的車(chē)主投保更便宜。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴記者，新能源車(chē)險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)主要缺乏大數(shù)據(jù)支撐，尤其是車(chē)主的駕駛行為、車(chē)輛事故等數(shù)據(jù)可以直接影響保費(fèi)費(fèi)率計(jì)算。

　　“但其實(shí)一輛車(chē)出不出險(xiǎn)，除了跟車(chē)有很大關(guān)系，跟開(kāi)車(chē)的人也有很大關(guān)系。所以要在定價(jià)模型上做更多探索，推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)提升，最終形成車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)更低、車(chē)主駕駛行為更好、出險(xiǎn)更低的新能源汽車(chē)能享受到更低的保費(fèi)價(jià)格?！睆堚恼f(shuō)。

　　中國(guó)社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠指出，缺乏“精準(zhǔn)定價(jià)能力”，這是新能源車(chē)險(xiǎn)虧損困境的主要原因。此前，車(chē)險(xiǎn)定價(jià)更多的是從車(chē)的因素來(lái)考慮，比如車(chē)型、車(chē)齡、車(chē)輛零整比、保值率等。但是否發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，起決定作用的往往是人的因素，比如車(chē)主的駕駛技術(shù)、習(xí)慣等。

　　螞蟻保車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人蔣明龍告訴記者，“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)綜合了“從車(chē)因素”和“從人因素”，助力保險(xiǎn)公司準(zhǔn)確判斷風(fēng)險(xiǎn)后，再給出合理報(bào)價(jià)。運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，“聯(lián)合定價(jià)”后的車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)，平均可為車(chē)主節(jié)省數(shù)百元。

　　太保財(cái)險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安娜娜表示，“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)讓車(chē)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型更加精準(zhǔn)，提升了公司運(yùn)營(yíng)效率，也可讓不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的用戶(hù)都能得到適合自己的報(bào)價(jià)，駕駛習(xí)慣良好的用戶(hù)能得到更便宜的報(bào)價(jià)。

　　更多解題方案待探索

　　破解難題，需要監(jiān)管部門(mén)、保險(xiǎn)公司、車(chē)企以及行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)共同努力。

　　據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，2025年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為17.9%；2030年，保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。

　　巨大的市場(chǎng)規(guī)模面前，險(xiǎn)企需要積極擁抱新技術(shù)、新模式，通過(guò)優(yōu)化定價(jià)機(jī)制、提升服務(wù)質(zhì)量等措施，逐步改善新能源車(chē)險(xiǎn)的盈利狀況。

　　螞蟻保風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理張紀(jì)元認(rèn)為，要針對(duì)新能源汽車(chē)性能開(kāi)發(fā)不同定價(jià)策略的保險(xiǎn)產(chǎn)品，如基于駕駛?cè)诵袨橐约笆褂密?chē)輛相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)合的可量化保險(xiǎn)及相應(yīng)的保險(xiǎn)服務(wù)。

　　政策層面也在持續(xù)加碼。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局近日下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》，多項(xiàng)規(guī)定和新能源車(chē)險(xiǎn)價(jià)格密切相關(guān)。例如，定期測(cè)算并適時(shí)調(diào)整新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)，優(yōu)化新車(chē)型的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；將新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大至0.5至1.5區(qū)間，提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的定價(jià)能力。

　　自主定價(jià)系數(shù)直接影響保費(fèi)價(jià)格，目前新能源車(chē)險(xiǎn)執(zhí)行的自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間為0.65至1.35，浮動(dòng)范圍小于傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)的0.5至1.5區(qū)間，這就限制了險(xiǎn)企通過(guò)定價(jià)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分區(qū)分。

　　王向楠認(rèn)為，在行業(yè)政策的加持下，車(chē)險(xiǎn)“聯(lián)合定價(jià)”等新技術(shù)的推出，能夠從源頭改善車(chē)險(xiǎn)虧損難題，促進(jìn)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化和車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。