在車險市場持續(xù)低迷的背景下,幾大財險公司開始積極尋找新的增長點,以化解對車險增速的焦慮。日前,中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟主辦的汽車芯片保險簽約儀式在北京舉行,促進自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)應用“破局”的汽車芯片保險保障方案在北京首發(fā),該保障方案涵蓋責任保險等眾多非車險領域的細分市場。
在發(fā)布會上,兆易創(chuàng)新、北京君正、瑞發(fā)科、華大電子分別與平安產(chǎn)險、人保財險北京分公司、太保產(chǎn)險北京分公司按批次簽署汽車芯片產(chǎn)品保險協(xié)議。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險目前仍是財產(chǎn)險行業(yè)的三大龍頭,近年來保費市場份額持續(xù)排名行業(yè)前三。
6月15日,《證券日報》記者就汽車芯片保險市場的規(guī)模及承保規(guī)劃等一系列問題,專門采訪了中國人保等相關險企。截至發(fā)稿時,記者尚未收到采訪回復。不過,一位資深精算師對《證券日報》記者介紹稱,車險作為財險公司的第一大險種,受車險綜改的影響,今年的保費收入表現(xiàn)低迷,非車險領域已成為財險公司尋求“突圍”的必要路徑。近年來,部分險企推出的特殊風險保險、責任險已取得不錯的承保利潤,芯片保險或許會成為一個新的突破口。
險企助力車企解決“缺芯”難題
今年以來,國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)普遍暴露出“缺芯”問題,通過保險手段解決芯片供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈中存在的各類問題逐漸成為可能。
險企與芯片企業(yè)的雙向需求,有望解決汽車“缺芯”問題。從財險公司角度看,車險市場持續(xù)低迷,險企開始尋找新的增長點,芯片保險被險企“相中”。從芯片企業(yè)角度看,芯片設計、供應鏈履約、設備生產(chǎn)控制、車廠組裝、消費者使用等諸多環(huán)節(jié)均需要保險公司參與進來,以分擔風險。
上述簽約儀式披露的信息顯示,汽車芯片保險保障機制旨在推動芯片企業(yè)、零部件企業(yè)和保險公司開展汽車芯片保險和保費補貼試點工作,通過“市場化為主+政府有限支持”的方式,破解汽車芯片應用難題,以保險手段分擔產(chǎn)業(yè)鏈上下游風險和疏通瓶頸。
汽車芯片保險誕生的背景是汽車“缺芯”加速國產(chǎn)替代。在這一發(fā)展過程中,國內(nèi)芯片企業(yè)面臨諸多風險。天風證券分析師李魯靖表示,芯片行業(yè)存在市場競爭加劇、下游晶圓廠擴充投資不及預期、國內(nèi)半導體設備企業(yè)技術發(fā)展不及預期等諸多風險。
就國產(chǎn)芯片面臨的市場困境,國家新能源汽車技術創(chuàng)新中心副總經(jīng)理鄒廣才在南京世界半導體大會上表示,“汽車廠商擔心的是,國產(chǎn)芯片不像國外產(chǎn)品已在市場上大規(guī)模應用,潛在風險未知,萬一出現(xiàn)問題,下游企業(yè)將直接受損。一旦車輛損壞,造成人身傷亡、財產(chǎn)損失,對下游企業(yè)帶來的經(jīng)濟壓力和品牌影響將很大。因此,下游企業(yè)通常喜歡用成熟的芯片產(chǎn)品,因為質(zhì)量更為可靠?!?/p>
汽車芯片聯(lián)盟希望以下游的汽車應用牽引上游的芯片攻關,推動國產(chǎn)芯片的上車應用,同時幫助自主研發(fā)生產(chǎn)汽車芯片的企業(yè)真正解決下游用戶的需求問題,開發(fā)出相對應的國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)品。不過,汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈非常長,從設計、流片、測試、認證,要經(jīng)過很多環(huán)節(jié),這就需要有個完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)來支持它。
上述險企計劃將來以產(chǎn)業(yè)鏈為主體,結(jié)合聯(lián)盟正在推進的汽車芯片標準體系,統(tǒng)一設計標準的覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游責任風險的保險方案,從而解決各環(huán)節(jié)因責任界限不清而導致的“判責難、理賠難”等問題,從根本上提升市場對國產(chǎn)芯片的信任度。
截至目前,與險企簽約的4家芯片公司均來自芯片設計領域,分別是兆易創(chuàng)新、北京君正、瑞發(fā)科、華大電子。保險公司根據(jù)每家芯片企業(yè)的需求,推出個性化保險方案,企業(yè)可選擇1年期或5年期的投保方案,賠償限額、免賠費率等承保條件也由雙方共同協(xié)商決定。《證券日報》記者注意到,4家芯片公司簽訂的主要是1年期及5年期的新能源設備質(zhì)量安全責任保險,即對芯片設計存在缺陷或失敗造成的損失進行承保,屬于責任險的一種。
不過,險企暫未對汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進行承保。中國人保披露的未來合作計劃中,將芯片設計、供應鏈履約、設備生產(chǎn)控制模塊、車廠組裝、市場消費等環(huán)節(jié)列入保險計劃。其中,供應鏈履約可由合同履約保證保險承保;控制模塊造成的事故或損失,可由新能源設備質(zhì)量安全責任保險承保;汽車因質(zhì)量問題被召回、發(fā)生事故造成人身財產(chǎn)損失,可由車險承保??傮w來看,在整個芯片保險保障計劃中,非車險業(yè)務占比很大。
上述資深精算師對記者表示,芯片保險和新能源車險類似,最大掣肘因素還是對該類險種大數(shù)據(jù)的積累不足,從而影響保費定價。一方面,如果保費定價過高,芯片企業(yè)未必會愿意投保;另一方面,如果保費定價過低,保險公司可能會出現(xiàn)虧損。因此,精準識別風險、合理定價對保險公司是一種考驗。
車險市場萎靡不振 險企“搶食”芯片險
財險巨頭“嘗鮮”汽車芯片保險的背后,是車險市場的萎靡不振令險企感到焦慮。
銀保監(jiān)會披露的最新數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月車險保費收入為2485億元,占財險公司保費收入的50%,同比下滑6.9%(1-3月同比下滑6.3%)。4月份單月實現(xiàn)車險保費收入667億元,同比下滑8.4%(3月份同比下滑4.4%)。總體來看,自車險綜改實施后,各財險公司的車險保費收入持續(xù)下滑,保費增速承壓。
在車險保費收入下滑的同時,車險承保利潤也出現(xiàn)“大滑坡”。《證券日報》記者從相關渠道獲悉,今年一季度,財險公司承保利潤為34.6億元,同比減少25.9億元,降幅為42.9%。其中,車險承保利潤26.3億元,同比減少68.7億元,降幅達72.3%,承保利潤率僅為1.44%。車險承保利潤的下滑大幅,也拉低了財險公司的總體承保利潤。
在車險發(fā)展勢頭受阻的同時,財險公司的非車險業(yè)務則在快速增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月非車險保費收入達2469億元,同比大幅增長17.1%。其中,意外險、責任險同比分別實現(xiàn)28.2%、25.2%的高速增長;另外,家財險、工程險的保費收入同比增速也分別達到24.7%、18.7%。
尤其引人注意的是,今年一季度,被上述險企列入芯片保險參保計劃中的保證保險、特殊風險保險分別實現(xiàn)8.6%、43.3%的承保利潤率,遠高于車險1.44%的承保利潤率。在車險業(yè)務萎靡不振的背景下,非車險業(yè)務逐漸成為各財險公司新的增長點。
非車險業(yè)務存在很多細分領域,芯片保險涉及的科技項目研發(fā)費用損失保險、新能源設備質(zhì)量安全責任保險、合同履約保證保險等都屬于非車險業(yè)務細分領域。伴隨車險業(yè)務競爭的日益白熱化,芯片保險涉及的非車險業(yè)務反而為財險公司提供了更多的發(fā)展機遇。
泰康在線副總裁左衛(wèi)東在接受《證券日報》記者采訪時表示,車險綜改后,新的價格體系壓縮了價格競爭的空間。對很多中小險企來說,一要明確自己的核心能力是什么、核心渠道在哪里;二要放棄規(guī)模上的沖動,根據(jù)自己的能力確定細分市場,然后做精做深。
大家財險總經(jīng)理施輝撰文指出,車險業(yè)務占財險業(yè)務比重曾超過70%,現(xiàn)在不僅保費比重在下降,賠付率也同步上升,對應車險經(jīng)營部分的成本大大提高。巨大的生存壓力,必然驅(qū)使財險公司以市場需求端為導向,加大供給側(cè)改革的創(chuàng)新力度,在新時代經(jīng)濟社會的大生態(tài)中去探尋自己的發(fā)展定位。
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