5月19日,由中國家用電器研究院指導(dǎo)、全國家用電器工業(yè)信息中心編制的《2023年中國家電行業(yè)一季度報告》在京發(fā)布,并通過線上媒體對公眾開放。一季度,家電市場內(nèi)銷需求有所改善,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)延續(xù)升級,高端、趨勢品類占比上升,套系化、集成化、智能化趨勢更加明顯,多個家電品牌推出具有數(shù)字化屬性的多元產(chǎn)品矩陣,為消費者打造舒適生活新場景。
全國家用電器工業(yè)信息中心執(zhí)行副主任吳海濤對行業(yè)所處的宏觀環(huán)境進行了分析,一季度消費市場全面恢復(fù),重新成為經(jīng)濟增長的有力支撐,但大宗消費恢復(fù)進程不及服務(wù)型、接觸型消費。這一方面是由于居民收入增長有所放緩,另一方面則是由于家電等耐用品消費具有低頻次、換新需求不緊迫等屬性。下個階段,隨著經(jīng)濟內(nèi)生動能的不斷增強,服務(wù)業(yè)等就業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)的強勢恢復(fù)將有助于居民收入提升,房地產(chǎn)筑底企穩(wěn)也將對家電消費產(chǎn)生托底作用。此外,為推進耐用品市場加快復(fù)蘇,一系列關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的政策文件已經(jīng)出臺。預(yù)計二季度在政策發(fā)力和消費信心恢復(fù)的共同作用下,疊加上年低基數(shù)影響,家電消費將實現(xiàn)進一步的反彈。
全國家用電器工業(yè)信息中心執(zhí)行副主任吳海濤
全國家用電器工業(yè)信息中心研究員楊征對《2023年中國家電行業(yè)一季度報告》進行了解讀。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示,一季度國內(nèi)家電市場(注:本報告中所述家電市場規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品,主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品)銷售額累計達(dá)到1464億元,較上年同比下滑4.9%。其中,大家電、廚衛(wèi)電器及生活小電三大板塊銷售較上季度均有所好轉(zhuǎn),同比降幅進一步收窄;空調(diào)、冰柜、干衣機、洗碗機、集成灶等品類實現(xiàn)增長。出口方面,因疫情積壓的訂單集中交付,一季度家電出口逐月向好。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2023年1-3月,家用電器累計出口額為1412億元,同比增長3.2%。
彩電結(jié)構(gòu)升級趨勢不減 空調(diào)小幅增長價格走高
國內(nèi)彩電市場近兩年一直受到需求疲弱的拖累和電子產(chǎn)品的擠壓,但產(chǎn)品升級趨勢不減,去年面板價格低位運行助推產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向大屏化邁進,一季度線下75吋及以上合計份額達(dá)到55%。以大屏為載體,MiniLED和高刷新率是目前市場的兩大增長點??照{(diào)原材料價格高位,助推了成品線下價格繼續(xù)走高。從功能上來說,空調(diào)的傳統(tǒng)制冷角色正在發(fā)生變化,調(diào)節(jié)室內(nèi)濕度、清潔度等附加功能越來越多地加載在空調(diào)上,“空氣機”的概念應(yīng)時而生。冰箱市場上,多門冰箱依然廣受歡迎,以法式四門、十字四門結(jié)構(gòu)為主的四門冰箱市場份額超過40%。此外,為了提升家居空間利用率和整體美觀性,生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)把超薄嵌入作為冰箱的重要賣點。洗衣機市場上,滾筒份額保持增長但增速放緩,滾筒當(dāng)中的洗烘一體機受到獨立干衣機的影響,市場比例下調(diào)。上烘干+下洗滌的洗護一體機隨著入局品牌的增多,市場價格進入激戰(zhàn)模式。
超薄吸油煙機需求增長 集成烹飪中心成長加速
廚衛(wèi)傳統(tǒng)品類中,吸油煙機圍繞產(chǎn)品核心功能進行提升,大風(fēng)量、大風(fēng)壓趨勢持續(xù)。另一方面,基于產(chǎn)品形態(tài)的創(chuàng)新步伐加緊,除傳統(tǒng)中式、歐式和近吸式之外,“7”型機、歐近一體機成為市場的新增量。為滿足消費者對廚居空間利用及家居一體化美學(xué)追求的日益高漲,企業(yè)將超薄吸油煙機作為研發(fā)的重要方向,相關(guān)市場呈現(xiàn)高速增長。集成灶市場一季度獲得良好開局,新品上市數(shù)量呈現(xiàn)“井噴”,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級步伐加大。為避免產(chǎn)品的同質(zhì)化,一些企業(yè)在現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上加入了自動料理機、微波爐等功能,實現(xiàn)了品類的進一步集成化。產(chǎn)品參數(shù)圍繞吸力、火力以及腔體容積繼續(xù)升級,同時針對各單元模塊的清潔,部分產(chǎn)品應(yīng)用了油煙機的免拆洗功能,另有部分產(chǎn)品具有內(nèi)膽自清潔功能。集成化、高端化給廚電產(chǎn)品帶來了新的發(fā)展機遇,集成烹飪中心作為新興領(lǐng)域,吸引了多家廚電企業(yè)入局,這一賽道未來勢必會成為廚電行業(yè)新的增長點。
全能基站迅速占領(lǐng)掃地機市場 破壁料理機降噪賣點突出
生活電器中,清潔電器保持著較高的市場熱度,新品類洗地機和掃地機器人的技術(shù)創(chuàng)新不斷為市場注入活力。廚房小電中多數(shù)品類進入調(diào)整期,多功能鍋、炒菜機器人是目前受到消費者較多關(guān)注的新品類。個人護理小家電保持了穩(wěn)定的銷售額,高速機型是電吹風(fēng)市場的主要拉力,另外便攜化、外觀設(shè)計個性化的趨勢在各個品類中都有明顯的體現(xiàn)。環(huán)境電器遭遇市場規(guī)模的瓶頸,各主要品類之間的功能壁壘正逐漸被打破,集合了除PM2.5、除甲醛、除菌、加濕、送風(fēng)等功能的高附加值產(chǎn)品受到歡迎。具體到代表性品類,掃地機器人產(chǎn)品中,集合了自清潔和自集塵功能的全能基站型號迅速占領(lǐng)市場,零售量近半數(shù),拉動掃地機器人線上均價超過3000元。而搭載了自清潔+自集塵功能的型號隨著產(chǎn)品普及,價格大幅下調(diào)至4000元左右,市場競爭加劇。破壁料理機經(jīng)過疫情初期直播帶貨熱潮后,市場規(guī)模逐年走低。針對噪音這一使用中的突出痛點,廠家采用靜音隔離罩和主動降噪技術(shù)進行改善,帶有靜音隔離罩的產(chǎn)品線上零售量比上年同期大幅提高21.5個百分點。高顏值和小容量也是破壁料理機吸引年輕購買人群的重要維度。
“上”“下”結(jié)合合縱連橫 積極把握換新升級窗口機遇
據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù),一季度國內(nèi)家電市場線下銷售規(guī)模為689.9億元,同比增長-7.0%,降幅較上季度大幅收窄;線上零售額為773.6億元,同比增長-3.0%。線上渠道仍以52.9%的份額占據(jù)主導(dǎo)地位。在產(chǎn)品推送上,線上線下同頻共振,趨勢品類、高端產(chǎn)品雙線占比進一步加大。銷售結(jié)構(gòu)走高的同時,消費者更加注重產(chǎn)品的性價比,這一點在信息透明的線上渠道表現(xiàn)得更為突出,一季度線上多數(shù)品類均價較去年同期出現(xiàn)了下滑,其中傳統(tǒng)品類彩電、洗衣機均價下滑超10%,新興品類干衣機均價下滑幅度達(dá)21%。
當(dāng)前,家電市場已經(jīng)步入以更新?lián)Q代為主的存量市場,“上下結(jié)合、合縱連橫”成為銷售的主要策略,其中“上”是指加快線上渠道布局,拓展新興電商賽道,同時積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),向高利潤產(chǎn)品轉(zhuǎn)型;“下”是指繼續(xù)深耕下沉市場,進一步推動商品下沉,著力向三級以下市場拓展;同時家電企業(yè)、家電渠道商通過與建材家居渠道“牽手”,共同挖掘存量市場。
按照中央經(jīng)濟工作會議“把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置”要求,商務(wù)部把2023年定位為“消費提振年”,將推進綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新,促進家電家居消費。今年“五一”假期,家電家裝市場消費需求集中釋放,實體復(fù)蘇勢頭強勁,據(jù)商務(wù)部大數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示,“五一”期間全國家電銷售額同比增長13.9%。多個平臺公開銷售數(shù)據(jù)顯示,“五一”期間智能家電、除菌家電、家務(wù)替代型品類、套系化家電銷售大幅增長。隨著“以舊換新”激勵政策的落地,以及各地“家電下鄉(xiāng)”、“汰舊換優(yōu)”活動的相續(xù)展開,千億元級別的換新消費將被喚醒,家電行業(yè)將迎來智能化、節(jié)能化、健康化的升級窗口期。
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