“從前段時間開始,政策對購買新能源汽車每輛補貼2萬元,我動心了。但同事勸我說新能源車險貴,我就放棄了?!北本┮晃徽诳紤]“以舊換新”的油車車主告訴中國證券報記者。記者調(diào)研了解到,不少新能源汽車的“潛在買家”們,正是出于類似顧慮,打消了換車的念頭。“省下的油錢都用來交保險了”成為部分新能源汽車車主的共同感慨。
承保新能源汽車的險企也有苦惱,最大的莫過于綜合成本率過高導(dǎo)致難以盈利?!败囍骱百F、險企喊虧”困局何解?專家建議,定價模型改革是當(dāng)下新能源車險領(lǐng)域急需解決的問題之一,監(jiān)管部門、險企、車企需形成合力,并推動業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)共享,實現(xiàn)更精準(zhǔn)化、“千車千險”定價。
近日,特斯拉保險經(jīng)紀(jì)(中國)有限公司成立,同時多家車企也緊鑼密鼓推進保險業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期,帶有技術(shù)和數(shù)據(jù)優(yōu)勢的新主體蓄勢待發(fā),將如鯰魚一樣攪動新能源車險江湖,加快市場生態(tài)變革的進程。
車企謀求賣保險
注銷4個月的主體,近日又殺回來了。天眼查信息顯示,近日,特斯拉保險經(jīng)紀(jì)(中國)有限公司成立,法定代表人、董事長為朱曉彤,注冊資本5000萬元,經(jīng)營范圍為保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。股東信息顯示,該公司由特斯拉保險服務(wù)有限公司全資持股。業(yè)內(nèi)人士表示,該公司保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)須金融監(jiān)管總局相關(guān)部門批復(fù)后才能展業(yè)。
早在2020年8月,特斯拉就注冊過保險經(jīng)紀(jì)公司。不過,由于保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)牌照遲遲未獲監(jiān)管部門批復(fù),今年3月該公司發(fā)布簡易注銷公告,企業(yè)狀態(tài)由存續(xù)變?yōu)樽N。
特斯拉這次重新注冊成立保險經(jīng)紀(jì)公司,也有一些細微之變,比如公司類型從港澳臺法人獨資變?yōu)橥鈬ㄈ霜氋Y,注冊地址由上海變?yōu)楸本?/p>
雖然保險經(jīng)紀(jì)公司不能開發(fā)產(chǎn)品,但可以根據(jù)消費者需求和特定業(yè)務(wù)場景,聯(lián)手保險公司定制專屬保險產(chǎn)品。中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜稱,特斯拉在中國成立保險經(jīng)紀(jì)公司之后,可以利用其在汽車技術(shù)和數(shù)據(jù)安全方面的優(yōu)勢,聯(lián)合保險公司推出新能源車險產(chǎn)品,為車主提供個性化保險服務(wù)。
有了技術(shù)和數(shù)據(jù)的加持,車企的保險之路水到渠成。近年來,比亞迪、蔚來、理想、吉利控股、廣汽集團等車企通過成立、合作或收購等方式進入保險行業(yè),攪動著新能源車險市場江湖。
“當(dāng)汽車廠商發(fā)展到一定規(guī)模,打通上下游是他們的必然想法。賣車順便賣保險,一舉兩得,控制成本還能優(yōu)化服務(wù),提升市場競爭力?!睒I(yè)內(nèi)人士分析,車企擁有自己的銷售渠道和流量優(yōu)勢,消費者對車企品牌的信任可以轉(zhuǎn)移到其保險產(chǎn)品上,服務(wù)生態(tài)也構(gòu)成了閉環(huán),車企可以為用戶提供從購車到保險、維修的一站式服務(wù)。更重要的是,車企掌握大量車輛和駕駛數(shù)據(jù),可以更準(zhǔn)確地進行風(fēng)險評估和定價。
“千車千險”可否實現(xiàn)
目前,雖然業(yè)內(nèi)出臺了新能源汽車商業(yè)保險專屬條款,在車險市場作出了結(jié)構(gòu)性改革,但目前新能源汽車與燃油汽車之間的保單條款并無實質(zhì)差異,新能源車險在定價機制創(chuàng)新上還有很大的探索空間。
特斯拉此次在保險領(lǐng)域的新動作受到市場關(guān)注的原因之一,是特斯拉已有基于數(shù)據(jù)推出創(chuàng)新性保險的實踐先例。特斯拉創(chuàng)始人馬斯克曾表示,特斯拉要推出更便宜、更好,甚至是“革命性”的車險服務(wù)。
目前,在美國市場,特斯拉自營的UBI(Usage Based Insurance,基于使用量定價的保險)車險已在美國多個州運營。這一保險基于駕駛安全程度量化系統(tǒng)定價,與車主的駕駛數(shù)據(jù)綁定性較強,會根據(jù)用戶的駕駛行為評分和測算保費,影響因素有碰撞警告、緊急剎車、激烈轉(zhuǎn)向、不安全跟車、超速、深夜駕駛、強制自動駕駛脫離、未扣安全帶駕駛等。簡而言之,駕駛行為越好,安全分越高,保費越低。馬斯克曾公開表示,在安全評分系統(tǒng)中超過平均分的車主能節(jié)省20%-40%的保費。
有業(yè)內(nèi)人士認為,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或只是特斯拉在華車險布局的開端,未來不排除爭取含金量更高的財險牌照,以發(fā)揮其在UBI車險領(lǐng)域積累的經(jīng)驗和優(yōu)勢。
“數(shù)據(jù)可以讓定價更精準(zhǔn)?!辟Y深業(yè)內(nèi)人士表示,“這種保險產(chǎn)品,傳統(tǒng)保險公司是很難做出來的,車輛日常使用情況數(shù)據(jù)的缺失是第一道障礙,新能源車企手握大量用戶駕駛行為數(shù)據(jù),可以有針對性開發(fā)出個性化車險產(chǎn)品,監(jiān)管只要鼓勵,產(chǎn)品就能面世,技術(shù)已經(jīng)沒有阻力?!?/p>
業(yè)內(nèi)人士表示,雖然大家對特斯拉UBI車險市場反饋和效果評價褒貶不一,但特斯拉為整個行業(yè)轉(zhuǎn)型提供了可行路徑參考。基于大數(shù)據(jù),車企可通過車輛本身所搭載的各類傳感器與安全評分系統(tǒng)直接收集駕駛行為和行駛里程數(shù)據(jù),在投保人畫像和制定保費時更精準(zhǔn)地進行風(fēng)控和定價,在產(chǎn)品端可提供更加個性化的保險服務(wù),甚至能夠?qū)崿F(xiàn)“千車千險”。
生態(tài)改變需多方合力
“車險貴對應(yīng)到險企端,就是綜合成本率高,綜合成本率由綜合賠付率和綜合費用率構(gòu)成,體現(xiàn)費用率的主要是傭金,現(xiàn)在新能源車險幾乎沒有傭金了,其實保費價格高就是賠付率高。賠付率高,一方面是出險率高,另一方面是賠付金額高。”車險行業(yè)資深人士告訴記者。
專家表示,新能源汽車保費貴與自身設(shè)計、車主駕駛習(xí)慣、營運車輛占比較高等因素有關(guān),出險率高于燃油車,同時維修成本比較高,且維修體系處于較封閉狀態(tài),售后配件價格普遍較高,反映到車險中就是較高的賠付成本。在這種背景下,數(shù)據(jù)缺失導(dǎo)致的定價不精準(zhǔn)也是用戶端保費高的直接原因。
“每個人的用車環(huán)境、駕駛習(xí)慣都不相同,保險公司不掌握這些數(shù)據(jù),也就不可能精準(zhǔn)測算出每個人對應(yīng)的出險概率。我們現(xiàn)在購買的車險算是‘估算’出來的平均水平,會有‘失真’情況發(fā)生?!币晃皇袌鋈耸空f。
業(yè)內(nèi)人士認為,破解新能源汽車保費貴問題,還需要創(chuàng)新定價機制,優(yōu)化保險費率。新能源汽車能夠獲得海量駕駛行為數(shù)據(jù),這些正是險企精準(zhǔn)定價的重要因素。專家認為,應(yīng)打通行業(yè)數(shù)字壁壘,推動數(shù)據(jù)共享,以便險企更全面評估風(fēng)險,推出多元化定價策略,例如按天、按里程計費,推出針對網(wǎng)約車等特殊場景產(chǎn)品。
中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍認為,需從新能源汽車技術(shù)源頭降低風(fēng)險,還需不斷創(chuàng)新以破解難題?!胺砰_車險的條款設(shè)計、定價等運營模式創(chuàng)新,在風(fēng)險可隔離的情況下,進一步探索車險市場化改革。”郭金龍建議,推行按里程、安全駕駛行為等因素增減保費,貫通服務(wù)鏈來對沖車企和主機廠“封閉生態(tài)”的挑戰(zhàn),運用承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息,設(shè)計出風(fēng)險與定價、理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。
車車科技創(chuàng)始人、CEO張磊認為,建立車險數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心至關(guān)重要。通過整合金融數(shù)據(jù)、車企數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、保險數(shù)據(jù)和自動駕駛數(shù)據(jù),打造車險行業(yè)的全量數(shù)據(jù)平臺。豐富的數(shù)據(jù)來源、實時的數(shù)據(jù)更新,加上多模態(tài)的精算模型一定會改變傳統(tǒng)車險粗放式發(fā)展模式,實現(xiàn)保險產(chǎn)品的多元化創(chuàng)新,推動形成“一車一價”的數(shù)字經(jīng)濟新業(yè)態(tài)。
“保費打下來需要一個過程,需要監(jiān)管部門、保險公司、車企一道,協(xié)同發(fā)力?;跀?shù)據(jù)的車險產(chǎn)品創(chuàng)新,對于車險行業(yè)來說是顛覆性的,需要漸進式推進、分步驟進行。”車險行業(yè)資深人士說。
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