從連續(xù)14年汽車產銷穩(wěn)居全球第一,到首次問鼎汽車出口全球第一,我國距離汽車強國又近了一步。
根據中國汽車工業(yè)協(xié)會預測,2023年我國汽車銷量有望突破3000萬輛,實現(xiàn)同比增長11.7%。2023年我國汽車出口將超過500萬輛,創(chuàng)下歷史紀錄。
從開年“價格戰(zhàn)”攪動市場一季度銷售低迷,到暑期各地聯(lián)合車企“扎堆”開展限時優(yōu)惠帶動消費,再到“金九銀十”延續(xù)降價風潮助推車市飄紅,國內車市如火如荼的“價格戰(zhàn)”與節(jié)節(jié)攀升的市場銷量交相輝映,不斷重塑車市利益分配機制。
“2023年,中國汽車市場呈現(xiàn)三大亮點,分別是汽車產銷和出口均創(chuàng)歷史新高,同時新能源汽車延續(xù)快速增長勢頭。”中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長付炳鋒在接受《證券日報》記者采訪時表示,過去5年,行業(yè)經歷了轉型的關鍵期,迎來了電動化、智能化的新曙光,中國汽車產業(yè)在變革中崛起,正成為創(chuàng)新應用的引領者。
從汽車大國走向汽車強國,是幾代中國汽車人孜孜不倦的追求。在新能源汽車保持高速增長的態(tài)勢下,我國將鞏固全球第一大汽車產銷國地位,實現(xiàn)我國汽車產業(yè)高質量發(fā)展。
“價格戰(zhàn)”重塑利益分配格局
作為貫穿2023全年的車市標志性事件,“價格戰(zhàn)”波及范圍之廣、影響程度之深不容小覷,其間還引發(fā)了“史上最大降價潮”,帶來的直接結果便是以價換量——以規(guī)模效應實現(xiàn)成本下探,終端降價吸引消費者,產銷企穩(wěn)后繼續(xù)循環(huán)往復,成為車企逐漸探明的閉環(huán)真理。
2023年年初,在不少車企因新能源補貼取消計劃漲價時,特斯拉兩款主力車型降價2萬元至3萬元,攪動新能源汽車市場,拉開了2023年“價格戰(zhàn)”的序幕。進入3月份,一場更大規(guī)模的“價格戰(zhàn)”在燃油車市場展開,據不完全統(tǒng)計,先后有40余個品牌加入,多數為燃油車品牌。隨后車市短暫回歸正常,市場銷量也從一季度的低迷中逐步走強,不過小規(guī)模的“價格戰(zhàn)”從未停歇。
進入暑期,曾宣稱“不降價”的蔚來汽車全系降價3萬元以提振銷量,不少車企也跟風降價或推出限時優(yōu)惠舉措。此后的“金九銀十”期間,“價格戰(zhàn)”風潮延續(xù),特斯拉、比亞迪、小鵬、上汽大眾等車企紛紛推出優(yōu)惠補貼,助推車市飄紅。進入11月份后,更多車企為年底沖量,再度加大優(yōu)惠力度,比亞迪、理想、特斯拉、零跑等車企均不同程度降價或推出補貼優(yōu)惠,2023年的車市也在一波波促銷中走出了“先抑后揚”的銷量曲線。
縱觀全年汽車行業(yè)“價格戰(zhàn)”,從年初簡單粗暴的價格下探,到年中產品服務的組合調整,再到年末為沖擊銷量目標的接力競爭,沒有任何熄火的跡象。事實上,“價格戰(zhàn)”是強勢車企打壓競品最直接有效的方式,核心在于重構利益分配機制,這是中國汽車市場新能源轉型所必須經歷的過程,也是必須跨越的陣痛期。行業(yè)端,新能源汽車規(guī)模效應逐步放大,頭部車企在壓縮成本后仍保有盈利空間時,自然會劍指市場占有率;市場端,大量車企產能釋放過度,供求關系導致積壓不可避免;產品端,由于新車功能、配置、形態(tài)趨同,同質化競爭的結果自然是淪落到粗暴的價格拼殺中。
那么,破局之道在哪?頭部車企之所以能發(fā)動大規(guī)模“價格戰(zhàn)”,核心原因在于價值鏈升級后,能以更低成本生產出更多產品,并以更低價格進行銷售。對此,競品除了升級價值鏈,幾乎沒有更好的選擇。
“我在公司內部講,要放棄幻想。”蔚來創(chuàng)始人、CEO李斌在接受《證券日報》記者采訪時表示,首先,對市場競爭的激烈程度要放棄幻想,一定很慘烈;第二,對以價換量要放棄幻想,以價換量的決策很容易做,但是達不到戰(zhàn)略目標?!?024年至2025年,高端智能電動汽車市場會迎來爆發(fā)。車企需要在提升毛利率的基礎上,通過提升體系能力去換取銷量的提升。”
易車研究院院長周麗君認為,我國新能源車市的“大混動與小純電”發(fā)展趨勢已愈發(fā)清晰。2024年一旦理想的銷量超越BBA,以及騰勢、問界、方程豹、坦克等主打混動的新能源品牌銷量越過30萬輛標線,中國高端車市的傳統(tǒng)競爭格局與利益分配機制將被重構,重心將轉向以中國品牌為主的新能源陣營,助力中國品牌打通借助高端市場利潤“反哺”主流市場的新通道。
“出海潮”引發(fā)商業(yè)模式質變
一艘6500車位的標準汽車運輸船總長近200米,寬約33米,船艙內有12層甲板,如果將其中滿載的6500輛汽車首尾相接,長度超過30公里。每年大約有700艘這樣的汽車運輸船,載著上千萬輛汽車穿行于全球各海港之間,支撐起每年7000多億美元的全球汽車進出口貿易。
2023年,汽車運輸船的租金經歷了前所未有的上漲。截至11月底,一艘6500標準車位汽車運輸船一年期的租金已經飆升至11.5萬美元/天,而這一價格在2021年年初僅為2萬美元/天。
噴涌的新需求來自中國。海關總署數據顯示,2023年前11個月,汽車(包括底盤)累計出口476.2萬輛,同比增長59.8%;出口總金額為6529.2億元,同比增長79.6%,中國超越德國和日本一舉成為全球汽車第一大出口國。
中國國際貿易促進委員會汽車行業(yè)委員會會長、中國國際商會汽車行業(yè)商會會長王俠表示,短短三年時間,中國生產的汽車不僅進入俄羅斯、東南亞、北非、南美等傳統(tǒng)出口市場,還出現(xiàn)在澳大利亞和歐洲的街頭。
中國新能源汽車出海之所以能夠百花齊放,與政策引領密不可分。2023年4月份,國務院辦公廳發(fā)布《關于推動外貿穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構的意見》(以下簡稱《意見》),明確指出要培育汽車出口優(yōu)勢。
《意見》要求,各地方、商會協(xié)會組織汽車企業(yè)與航運企業(yè)進行直客對接,引導汽車企業(yè)與航運企業(yè)簽訂中長期協(xié)議。鼓勵中資銀行及其境外機構在依法合規(guī)前提下,為汽車企業(yè)在海外提供金融支持。《意見》還強調要推動汽車出口提質增效。鼓勵汽車企業(yè)加快研發(fā)和生產面向國際市場的汽車產品,鞏固擴大重點國家和地區(qū)市場汽車出口,培育汽車出口優(yōu)勢。
8月25日,工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》提出,2023年力爭實現(xiàn)全年汽車銷量2700萬輛左右,同比增長約3%,其中新能源汽車銷量900萬輛左右,同比增長約30%。
2023年國內汽車出口“扛鼎者”非上汽集團莫屬。上汽集團憑借著資本、技術、產業(yè)鏈的全域融合,建立起的強大體系競爭力,連續(xù)7年問鼎海外銷量冠軍。最新數據顯示,今年前11個月,上汽集團海外累計銷售106.69萬輛,同比增長20.78%。
2023年汽車出海的另一個顯著特征是新能源汽車成為“壓艙石”。前11個月,新能源汽車出口數量達109.1萬輛,同比增長83.5%。盡管在絕對數量上尚不能與燃油車相提并論,但增勢迅猛,發(fā)展?jié)摿o窮。
其中,比亞迪的勢頭尤為強勁,成為出海成功典范。比亞迪最新產銷數據顯示,11月份乘用車出口30629輛,同比增長148.7%,在當月新能源乘用車出口量廠商排名中位列第一。財務表現(xiàn)方面,2023年前三季度,比亞迪實現(xiàn)營業(yè)收入4222.75億元,同比增長57.75%;凈利潤213.7億元,同比增長129.47%,成為前三季度營收和凈利潤最高的車企。
“目前,比亞迪新能源汽車運營足跡遍及全球六大洲的70多個國家與地區(qū),比亞迪新能源汽車發(fā)展已駛入‘快車道’?!北葋喌瞎鞠嚓P負責人對記者表示。
商品出口是形式,商業(yè)模式是本質。汽車出海的意義遠超汽車售賣本身,除了帶出去產品和產業(yè)鏈外,更涉及廣泛的服務、管理模式、貿易物流、文化交流,甚至是國家形象的展現(xiàn)。接下來,商品出口的量變必將引起出海商業(yè)模式的質變。
“盈利是出海的一個考慮因素,但并不是最重要的一點。不能只做單邊的貿易,肯定是要對當地有貢獻。”上汽集團總裁助理、國際業(yè)務部總經理、上汽國際總經理余德在接受《證券日報》記者采訪時表示,在汽車領域,本土化、屬地化十分重要,如大眾汽車、特斯拉等車企,進入中國市場后做好本土化,才能贏得更廣闊的市場、更穩(wěn)定的經營環(huán)境,企業(yè)需要借力本土化來提升自己的抗風險能力。
中國乘用車產業(yè)聯(lián)盟秘書長張秀陽認為,隨著中國汽車出海總量的提升,中國車企所處的輿論環(huán)境和貿易摩擦大概率會雜音漸密,不排除出現(xiàn)別有目的的抹黑和攻擊。車企管理者應處理好這些問題,并增強企業(yè)抵御國際風險的能力。
與此同時,“高筑墻,廣積糧”的出海戰(zhàn)略仍需車企腳踏實地執(zhí)行多個年頭,耐心地尋找存量置換高峰來臨和新舊產品替換周期,制定適合自身的戰(zhàn)略,做好對海外市場的適配性,并順應本地市場需求,以本地化用戶視角塑造企業(yè)品牌。
傳統(tǒng)外資車企“慕技而來”
1984年,大眾汽車集團(以下簡稱“大眾汽車”)與上汽集團簽約成立中國第一家汽車合資公司,拉開了中國現(xiàn)代化汽車工業(yè)的帷幕。彼時憑借“以市場換技術”的合資模式換取外方轉讓先進技術,建立了我國早期汽車工業(yè)研發(fā)體系。
如今,隨著汽車動能加速從燃油切換至新能源,汽車市場格局迎來重塑,越來越多的中國本土車企開始“反哺”外資和合資企業(yè)。其中不乏外資車企“拿錢換技術”,向曾經的“追隨者”取經學習。
2023年下半年,幾則重磅消息再度印證了這股潮流的不可阻擋之勢。7月26日晚,大眾汽車官宣,向小鵬汽車投入7億美元,以每ADS 15美元的價格,購入小鵬汽車約4.99%的股權,以獲得小鵬董事會觀察員席位。同時,大眾汽車與小鵬汽車達成技術框架協(xié)議,計劃在2026年前共同開發(fā)兩款面向中國市場的大眾汽車品牌電動車型。
這次“大小牽手”被外界視作標桿性事件,對成立不到10年的小鵬汽車來說,可謂是一場大捷。從披露的合作信息中不難發(fā)現(xiàn),大眾汽車入股小鵬汽車,一方面欲通過合作研發(fā)新品占領市場;另一方面意圖觀察學習造車新勢力的優(yōu)勢項目,快速補齊智能化短板。
“與大眾汽車合作并非簡單的項目合作和IP轉讓,而是在聯(lián)合研發(fā)過程中雙方各自貢獻力量?!毙※i汽車董事長、CEO何小鵬表示,未來小鵬汽車將貢獻智能平臺和軟件,而大眾汽車則提供工程設計能力和供應鏈,自動駕駛底層技術掌握在小鵬汽車手里,軟件將以OTA方式交付。
趨勢已定,捷報頻傳。10月26日,Stellantis集團宣布與零跑汽車正式達成戰(zhàn)略合作,前者計劃投資約15億歐元以獲取零跑汽車約20%的股權。按照協(xié)議,Stellantis集團和零跑汽車將以51:49的比例成立一家名為“零跑國際”的合資公司,該合資公司獨家擁有向全球其他所有市場開展出口和銷售業(yè)務,以及獨家擁有在當地制造零跑汽車產品的權利。
相比以往的跨國合作,此次Stellantis集團與零跑汽車合作又有很大的首創(chuàng)性。首先,從20%的股比可以看出,雙方的合作程度更加深入,會有更多技術上的優(yōu)勢互補。其次,更重要的是,合作不僅僅局限于中國市場,而是將目光更多投向廣闊的海外市場,通過海外市場的成功,實現(xiàn)多重共贏。
“這是一次在汽車行業(yè)少有的深度合作,將給我們未來發(fā)展帶來巨大的機會。”在聯(lián)合發(fā)布會上,零跑科技創(chuàng)始人、董事長兼CEO朱江明對合作前景篤定而自信。他表示,零跑汽車多年以來堅持全域自研、技術創(chuàng)新,此次合作是對公司乃至中國車企技術和產品實力的一個證明。
事實上,從比亞迪與豐田合資成立純電動車研發(fā)公司,到阿布扎比旗下投資機構戰(zhàn)略投資蔚來汽車、福特力排眾議牽手寧德時代,再到如今大眾汽車入股小鵬汽車、Stellantis集團成為零跑汽車重要股東……海外車企尋求合作的動作可謂緊鑼密鼓。不知不覺間,我國新能源汽車自主品牌已成為技術輸出的主角。
時移世易的背后,折射出中國汽車產業(yè)的超越、中國新能源技術的領先以及中國車企愈發(fā)強大的國際競爭力。下一階段,作為燃油車時代的“執(zhí)牛耳者”,跨國車企將加速“大象轉身”,通過與中國車企加強合作、深化中國本地化研發(fā),以提高智能電動車領域的競爭力。當傳統(tǒng)汽車制造商與國內造車新勢力出現(xiàn)競合之勢后,未來必將出現(xiàn)更多的投資、合資甚至并購案例。
2023年是中國汽車工業(yè)史上又一個具有重大意義的時刻。憑借在電動化、智能化等領域具備的技術和成本優(yōu)勢,中國車企的開發(fā)和迭代速度已遠勝傳統(tǒng)外資車企,在全球汽車版圖上初露崢嶸。站在高質量發(fā)展的新起點,中國汽車產業(yè)多年來積蓄的變革之力將在2024年進一步展現(xiàn),推動產業(yè)向著更加健康、更具活力的方向邁進。(記者:龔夢澤)
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