《經(jīng)濟(jì)參考報》記者注意到,近段時間,主要快遞上市企業(yè)2020年財報和2021年一季報密集出爐,多家企業(yè)業(yè)績難言樂觀,單票收入下降、利潤下滑明顯。在這背后,激烈的市場競爭和愈演愈烈的價格戰(zhàn)備受詬病,多家公司也將凈利、毛利下滑原因歸結(jié)為競爭加劇導(dǎo)致市場價格保持低位。
快遞黑科技。圖為4月27日在2021上海國際快遞物流博覽會中國郵政展區(qū)前拍攝的無人投遞車,無人投遞車主要應(yīng)用于小區(qū)、園區(qū)、校園等封閉和半封閉的場景。記者 王翔 攝
業(yè)內(nèi)人士指出,在快遞業(yè)勞動力成本上升的背景下,為搶奪市場采取的價格戰(zhàn)難以為繼,并將長期損害行業(yè)健康發(fā)展。未來應(yīng)著力通過技術(shù)變革,加大科研和新業(yè)務(wù)投入,降低運(yùn)營成本,同時借助企業(yè)改革實(shí)現(xiàn)效率變革,謀求新突破。
業(yè)績難言樂觀
從2020年財報看,僅順豐、德邦、圓通三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收與盈利雙增。韻達(dá)、申通凈利潤在2019年負(fù)增長基礎(chǔ)上降幅繼續(xù)擴(kuò)大。而從2021年一季報來看,除了圓通表現(xiàn)總體平穩(wěn)外,順豐、申通等多家快遞企業(yè)業(yè)績并不理想。
圓通2021年前三個月營收89.6億元,同比大增61.91%;歸母凈利潤3.71億元,同比上升36.69%;扣非凈利潤3.39億元,同比增長44.81%。公司表示,營收增長主要因業(yè)務(wù)量增長,據(jù)測算,圓通今年一季度業(yè)務(wù)量達(dá)到31.45億票,較2020年同期大增88.9%。
申通今年一季度營收52.6億元,同比增長47.28%;歸屬上市公司股東的凈虧損為8952.1萬元。一季報顯示,公司報告期內(nèi)營業(yè)成本同比增長50.60%,今年前三月單票收入分別同比下降23.94%、8.42%和27.65%。
順豐則虧損明顯。順豐今年一季度營收426.20億元,同比增長27.07%,業(yè)務(wù)量同比增長44%;歸屬上市公司股東的凈利潤為虧損9.89億元,扣除非經(jīng)常性損益凈虧損11.34億元。順豐將虧損原因歸結(jié)于新業(yè)務(wù)拓展關(guān)鍵期的前置投入,以及春節(jié)不打烊和網(wǎng)絡(luò)融合調(diào)整等導(dǎo)致的成本增加。
中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示,在各大快遞上市企業(yè)中,圓通業(yè)績平穩(wěn),申通業(yè)績不佳。順豐今年一季度虧損超9億元,原因還包括實(shí)施多元化經(jīng)營,在一些物流細(xì)分領(lǐng)域投入太多,處于前期燒錢狀態(tài),導(dǎo)致無法平衡盈虧;同時順豐加大了補(bǔ)貼力度,與其他快遞尤其是極兔這樣的低價快遞競爭。兩項疊加,導(dǎo)致虧損較為嚴(yán)重。
價格戰(zhàn)難以為繼
我國快遞行業(yè)發(fā)展依然迅猛。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年一季度,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成219.3億件,同比增長75%;業(yè)務(wù)收入累計完成2237.7億元,同比增長45.9%。預(yù)測2021年快遞業(yè)業(yè)務(wù)量將完成955億件,營收將達(dá)到9800億元。
與此同時,快遞公司競爭愈加激烈,尤其是低價競爭備受詬病。在業(yè)績說明中,多家公司將凈利、毛利下滑的原因歸結(jié)為競爭加劇,市場價格保持低位運(yùn)行。例如,申通表示其虧損主要源于份額競爭導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)壓力加大,公司不得不以補(bǔ)貼形式爭奪份額,而市場份額未能達(dá)到預(yù)期規(guī)模導(dǎo)致規(guī)模效益未能顯現(xiàn)。
市場分析指出,快遞公司凈利潤增長幅度遠(yuǎn)不及業(yè)務(wù)量增長幅度,這主要因?yàn)榧ち沂袌龈偁幭赂鞴尽耙詢r換量”,通過不斷壓低單票價格來獲得市場份額。
值得關(guān)注的是,新入局者還在加劇這種競爭態(tài)勢。例如,極兔日單量已經(jīng)超過2000萬,而其快速搶奪市場的背后則離不開價格戰(zhàn)。以跨省快遞單價計算,極兔快遞價格普遍比通達(dá)系最低價還要低2元左右。
國家郵政局發(fā)布的2021年一季度郵政行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況通報顯示,異地快遞均價為6.1元,同比下降22.9%,首次低于同城快遞。
不過,激烈的價格戰(zhàn)難以為繼。一方面,快遞業(yè)勞動力成本持續(xù)上升,不斷壓低快遞價格將導(dǎo)致企業(yè)利潤下滑,違背市場規(guī)律。另一方面,快遞公司壓低派件費(fèi)也會侵害快遞員利益,進(jìn)而導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降。
有業(yè)內(nèi)人士坦言,在長期價格戰(zhàn)的擠壓下,快遞網(wǎng)點(diǎn)的生存空間急劇縮水。為爭奪有限的需求,在不能有效提高快遞企業(yè)收入的前提下,不斷推高用戶對于服務(wù)的預(yù)期,同時不斷降低投訴門檻,鼓勵用戶過度主張權(quán)利,導(dǎo)致快遞企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的成本不斷攀升。
為促進(jìn)快遞行業(yè)良性發(fā)展,有關(guān)部門已經(jīng)有所行動。例如,《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》就明確規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價格提供快遞服務(wù)。
行業(yè)謀求新突破
業(yè)內(nèi)人士指出,快遞行業(yè)集中度向頭部企業(yè)靠攏,而在龍頭間的市場份額之爭中,價格不再是決勝關(guān)鍵。未來將是綜合服務(wù)能力的競爭,成本管控依然是市場競爭核心和基礎(chǔ)能力,全網(wǎng)絡(luò)降本增效是有力手段。
“由于人力成本上升,市場已經(jīng)‘刺刀見紅’。如何更好地控制成本,實(shí)現(xiàn)更高性價比服務(wù),方是快遞企業(yè)的取勝之道?!北P和林說。
事實(shí)上,在競逐巨大市場的同時,如何通過技術(shù)變革、企業(yè)改革等推動快遞行業(yè)謀求突破,實(shí)現(xiàn)更可持續(xù)、更加良性的發(fā)展,已成為重中之重。目前,一些快遞公司也在尋求擺脫低價困境的方法,包括韻達(dá)、申通、圓通在內(nèi)的各大快遞公司均加大科研和新業(yè)務(wù)投入,以求降低營業(yè)成本的同時實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。
盤和林認(rèn)為,未來快遞業(yè)發(fā)展需要進(jìn)一步推進(jìn)自動化,以對沖快遞業(yè)人力成本的上升。同時,快遞業(yè)需要進(jìn)一步對接最大的物流用戶、電商,一方面保證基礎(chǔ)訂單量,另一方面可以實(shí)施就近的本地倉業(yè)務(wù),減少快遞運(yùn)送半徑。他同時指出,快遞業(yè)跨界依然難度不小,例如順豐虧損原因就有細(xì)分領(lǐng)域競爭因素,導(dǎo)致現(xiàn)階段物流領(lǐng)域人力成本持續(xù)上升。
“不過,快遞公司可以考慮多元化股權(quán),引入電商等戰(zhàn)略投資者,助力物流業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。”盤和林說。
記者注意到,中國郵政集團(tuán)官網(wǎng)近日發(fā)布《中國郵政集團(tuán)有限公司改革三年行動實(shí)施方案(2020-2022年)》解讀稿,明確推進(jìn)中國郵政國企改革重點(diǎn)任務(wù),其中包括積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革。要按照完善治理、強(qiáng)化激勵、突出主業(yè)、提高效率的要求,堅持因地施策、因業(yè)施策、因企施策,宜獨(dú)則獨(dú)、宜控則控、宜參則參,分層分類深化混合所有制改革,穩(wěn)慎開展混合所有制企業(yè)骨干員工持股,推動混合所有制企業(yè)深度轉(zhuǎn)化經(jīng)營機(jī)制。此外,還將推動資產(chǎn)重組與盤活,分別探索研究速遞物流戰(zhàn)略重組和郵政企業(yè)科技力量戰(zhàn)略重組方案,健全固定資產(chǎn)管理制度,加大閑置土地盤活力度。在“三因三宜”原則的指導(dǎo)下,分層分類深化混合所有制改革,推動中郵科技、中郵保險混合所有制改革,適時啟動速遞物流公司和中郵證券混改。
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