?——?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 中國云計(jì)算行業(yè)跑出“加速度”
編者按:
在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)加速創(chuàng)新的背景下,數(shù)字技術(shù)正以新理念、新業(yè)態(tài)、新模式全面融入經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)各領(lǐng)域和全過程,給人類生產(chǎn)生活帶來廣泛而深刻的影響。
為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添新動(dòng)能,迫切需要我們加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)中國在云計(jì)算、人工智能等領(lǐng)域進(jìn)一步提升技術(shù)創(chuàng)新活力,向著更加繁榮的方向邁進(jìn)。為更好地為行業(yè)把脈,推動(dòng)科技企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,中國企業(yè)發(fā)展研究中心(新華社國家高端智庫分中心)啟動(dòng)中國科技企業(yè)創(chuàng)新活力系列研究,首期聚焦中國云計(jì)算市場。
中國云計(jì)算行業(yè)發(fā)展歷程回顧
云計(jì)算是以分布式資源管理技術(shù)、虛擬化技術(shù)等多種技術(shù)為依托,將服務(wù)器等硬件資源池化形成共享池,并按需向客戶提供計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等產(chǎn)品服務(wù),這種模式提供可用的、便捷的、按需的網(wǎng)絡(luò)訪問,進(jìn)入資源共享池只需投入很少的管理工作, 就可以快速構(gòu)建數(shù)字化基礎(chǔ)架構(gòu)。
縱觀全球云計(jì)算發(fā)展歷程,總體可分為三個(gè)時(shí)期:
20世紀(jì)80-90年代,云計(jì)算行業(yè)整體處于醞釀期。這一階段,有兩個(gè)標(biāo)志性事件。首先是1983年 Sun公司提出“網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)”(The network is the Computer)概念,并推出相關(guān)的工作站產(chǎn)品。其次,1999年,VMware推出了針對(duì)x86系統(tǒng)的虛擬化技術(shù),旨在解決提升資源利用率方面存在的很多難題,并將x86系統(tǒng)轉(zhuǎn)變成通用的共享硬件基礎(chǔ)架構(gòu),以便使應(yīng)用程序環(huán)境在完全隔離、移動(dòng)性和操作系統(tǒng)方面有選擇空間。
進(jìn)入21世紀(jì)初期,云計(jì)算行業(yè)走進(jìn)快速發(fā)展期。2006年,Google首席執(zhí)行官埃里克施密特在搜索引擎大會(huì)上首次提出“云計(jì)算”的概念;2006年,亞馬遜旗下AWS推出了Simple Storage Service(S3),同年AWS第一個(gè)EC2實(shí)例開啟公測,該主機(jī)使用Xen虛擬化技術(shù)來提供實(shí)例服務(wù)。這是最早的商業(yè)化云服務(wù)產(chǎn)品, 服務(wù)商把裸金屬裝上Hypervisor,把計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)資源分塊后進(jìn)行售賣。
2010年至今,云計(jì)算行業(yè)則逐步走向成熟。2010年Rackspace和NASA公開了Openstack的開源項(xiàng)目組。從2010年開始,出現(xiàn)了很多基于OpenStack幫助企業(yè)建立私有云的服務(wù)商;阿里云自2008年開始孵化,2009年飛天寫下了第一行代碼,2011年開始對(duì)外提供服務(wù)。華為云則在2010年發(fā)布云操作系統(tǒng)FusionSphere,騰訊云、百度云也相繼投入云計(jì)算的研究,并全面對(duì)外開放提供服務(wù)。
以華為云為例,華為云在底層技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了持續(xù)的研發(fā)投入和積累,依托華為本身的ToB基因和行業(yè)理解能力,深入行業(yè)數(shù)字化,發(fā)布了開天行業(yè)aPaaS,在安全可靠方面也通過SRE確定性運(yùn)維及完善的安全體系建設(shè)實(shí)現(xiàn)了業(yè)界領(lǐng)先。
云計(jì)算是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的催化劑,是重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器。發(fā)展至今,云計(jì)算已經(jīng)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵支撐技術(shù)。
2022年9月6日北京時(shí)間19點(diǎn),神舟十四號(hào)乘組三位中國航天員與非洲青少年進(jìn)行了一場“天宮對(duì)話”活動(dòng),面向全球直播,華為云會(huì)議成功支持了本次活動(dòng)及非洲各國視頻連線,華為云會(huì)議基于華為云SpartkRTC全球?qū)崟r(shí)音視頻能力,提供高清視頻、超低延時(shí)、云端協(xié)同的專業(yè)云會(huì)議服務(wù)。
我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)近年來年增速超過30%,是全球增速最快的市場之一。尤其是新冠疫情以來,遠(yuǎn)程辦公、在線教育、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等需求進(jìn)一步推動(dòng)了云計(jì)算市場快速發(fā)展。云計(jì)算正逐漸成為賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)的數(shù)智創(chuàng)新平臺(tái),成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。
云計(jì)算競爭的核心是技術(shù)壁壘,關(guān)鍵是把數(shù)百萬臺(tái)服務(wù)器變成一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)的技術(shù)體系。在云計(jì)算的發(fā)展歷史上,中國廠商與美國廠商的起步時(shí)間所差無幾,目前中國云廠商在全球范圍內(nèi)也已經(jīng)占據(jù)了一席之地。2008年,亞馬遜AWS開始崛起,微軟由納德拉帶隊(duì)開始探索云業(yè)務(wù)。以阿里云和華為云為代表的中國云廠商則幾乎在同時(shí)跟進(jìn)。
市場數(shù)據(jù)顯示,2021年,亞馬遜AWS收入622億美元,同比增長37%;微軟智能云收入600億美元,增長24%;谷歌云收入192億美元,增長47%。同期,阿里云收入724億元(111億美元),同比增長30%。
課題組調(diào)研發(fā)現(xiàn),中國云廠商和海外云廠商間的差距不斷縮小,市場份額、收入增速、利潤規(guī)模均體現(xiàn)了這一點(diǎn)。市場份額、收入增速、利潤規(guī)模的差距只是表象,更深層次的問題來源于產(chǎn)業(yè)成熟度。中國云與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期,市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進(jìn)一步提升。
國內(nèi)主要云廠商技術(shù)創(chuàng)新活力不斷增強(qiáng)
云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座,在我國已歷經(jīng)14年的發(fā)展,在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品能力方面已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步。報(bào)告從基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)架構(gòu)及產(chǎn)品、PaaS層軟件能力、智能化能力、行業(yè)理解能力、安全可靠能力六個(gè)維度,對(duì)云計(jì)算廠商的技術(shù)創(chuàng)新活力進(jìn)行了研究和分析。
基礎(chǔ)設(shè)施即新型數(shù)據(jù)中心是云計(jì)算的硬件資源依托,數(shù)據(jù)中心之內(nèi),云計(jì)算的核心壁壘是把數(shù)百萬臺(tái)服務(wù)器變成一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)的“操作系統(tǒng)”,這是云計(jì)算的底層架構(gòu),是提供云服務(wù)產(chǎn)品的基礎(chǔ)。
硬件資源和操作系統(tǒng)部署完備之后,則是要向上生長應(yīng)用,使得云計(jì)算的能力落地到實(shí)際的生產(chǎn)生活之中。應(yīng)用的開發(fā)和部署則有賴于完備的PaaS層軟件體系,以視頻會(huì)議為例,大家看得見的是視頻應(yīng)用的軟件,讓位于世界各地的人們能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)的視頻通話,看不見的則是背后的編解碼能力、音視頻傳輸能力等。
除此之外,隨著人工智能的發(fā)展,人工智能技術(shù)也越來越多的走向生產(chǎn)和生活,為應(yīng)用發(fā)揮更大的作用注入了新活力,比如在偏遠(yuǎn)地區(qū)使用無人機(jī)搭載的智能巡檢系統(tǒng),可以有效地代替人工,發(fā)現(xiàn)電力電路系統(tǒng)中的潛在隱患。當(dāng)下云計(jì)算對(duì)于各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革正在發(fā)揮越來越大的作用,在政府服務(wù)、金融、醫(yī)療、能源電力等領(lǐng)域,云計(jì)算這個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的代表正在和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合為一體。當(dāng)然,這一切都離不開安全可靠的支撐,數(shù)據(jù)安全、信息安全、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的高可用和穩(wěn)定是所有應(yīng)用得以穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。
在基礎(chǔ)設(shè)施能力方面,華為云、阿里云、騰訊云等中國云廠商整體處于第一梯隊(duì)。目前,云廠商的大型數(shù)據(jù)中心正在向著新型數(shù)據(jù)中心演進(jìn),以支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新為導(dǎo)向,并實(shí)現(xiàn)了與網(wǎng)路和云計(jì)算的高度融合。另一方面,政務(wù)云、行業(yè)云等非公有云業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心也發(fā)展得越來越成熟。各個(gè)云廠商在數(shù)據(jù)中心的綠色低碳方面的投入也在逐漸增加。
目前,華為云已經(jīng)在貴州、烏蘭察布、蕪湖建設(shè)了百萬服務(wù)器規(guī)模的云數(shù)據(jù)中心,全面布局東數(shù)西算,數(shù)據(jù)中心能效比 PUE最低至1.09,參考華為云貴州的數(shù)據(jù)中心滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下,每年可節(jié)省電力10億度,減少碳排放81萬噸。
在基礎(chǔ)架構(gòu)及產(chǎn)品能力方面,阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云整體處于第一梯隊(duì)。云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)是在計(jì)算環(huán)境中協(xié)同使用各個(gè)技術(shù)的基礎(chǔ),在虛擬化技術(shù)的加持下高達(dá)數(shù)十萬臺(tái)甚至上百萬臺(tái)服務(wù)器資源得以池化、統(tǒng)一調(diào)度并對(duì)外提供服務(wù)。計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)云計(jì)算產(chǎn)品的形態(tài)及功能也越來越豐富。
擎天架構(gòu)是華為歷經(jīng)10年打造,并全面應(yīng)用于華為云、華為云Stack、華為云邊緣,為客戶提供云邊端全場景真正的一致體驗(yàn)、一致生態(tài)。華為目前正在擎天軟硬卸載技術(shù)以及高速互聯(lián)技術(shù)等驅(qū)動(dòng)算力“從單一算力(Intel/GPU)-> 多元算力(Intel/AMD/鯤鵬/昇騰/GPU)->池化算力技術(shù)演進(jìn)”,打造云上擎天卸載架構(gòu)。
在PaaS軟件能力方面,阿里云、華為云整體處于第一梯隊(duì)。遍布全球的數(shù)據(jù)中心提供云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施,是云服務(wù)廠商的底層能力,云原生、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、RTC等PaaS層能力,則起到了承上啟下的作用,向下兼容了不同的基礎(chǔ)設(shè)施,向上則支撐起了多種多樣的應(yīng)用。
在智能化能力方面,百度智能云、華為云、阿里云整體處于第一梯隊(duì)。近年來,異構(gòu)計(jì)算的能力大大增強(qiáng),基礎(chǔ)設(shè)施的能力得到了提升,人工智能也從摸索階段逐漸滲透到各行各業(yè),以云為載體輸出人工智能技術(shù),解決了成本和部署的問題。在人工智能自研框架和開發(fā)平臺(tái)(百度的Paddle、阿里的PAI、華為云的ModelArts、商湯SenseParrots等)、人工智能大模型(百度文心大模型、華為云盤古大模型,阿里云M6大模型、商湯書生大模型)等方面云廠商的能力也在持續(xù)提升。
ModelArts是華為云面向開發(fā)者提供的AI開發(fā)生產(chǎn)線。華為云發(fā)起AI生態(tài)伙伴計(jì)劃D-PLAN,提供“人”“貨”“場”服務(wù)——廣泛與70多所高校合作,投入200多位算法專家,深入7大行業(yè)25個(gè)細(xì)分場景,與伙伴和開發(fā)者一起沉淀5萬多個(gè)AI資產(chǎn);昇思(Mindspore)AI框架是業(yè)界首個(gè)全自動(dòng)并行的框架,支持一次開發(fā)云邊端全場景部署、原生支持大模型訓(xùn)練、支持AI+科學(xué)計(jì)算等關(guān)鍵特性;自2020年開源以來,昇思AI框架已經(jīng)有超過320萬用戶下載安裝使用,服務(wù)企業(yè)數(shù)量超過5500家,高校授課數(shù)量超過110所,超過40所科研機(jī)構(gòu)選擇昇思進(jìn)行科研創(chuàng)新,社區(qū)貢獻(xiàn)者超過8000位。
在行業(yè)方案及技術(shù)能力方面,華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊(duì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合是大勢(shì)所趨,在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中找到應(yīng)用場景,賦能生產(chǎn)力升級(jí),推動(dòng)各行業(yè)完成數(shù)字化,通過創(chuàng)新性的技術(shù)手段解決行業(yè)中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難點(diǎn)、痛點(diǎn),并實(shí)現(xiàn)有效落地,是各個(gè)云廠商的使命所在。
提起礦山,很多人的腦海中往往會(huì)浮現(xiàn)出這樣的景象——光禿的山巒、塵霧中卡車、滿面塵灰的礦工們?cè)谛燎诘貏谧?。殊不知在人工智能、物?lián)網(wǎng)、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)加持下,傳統(tǒng)煤礦正在改頭換面,顛覆人們的認(rèn)知。
紅慶河煤礦攜手華為采取“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則,基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn),華為云數(shù)字底座構(gòu)筑業(yè)務(wù)模型,消除信息孤島,建設(shè)智能化礦山,滿足當(dāng)前礦山的智能化需求的同時(shí),還可以滿足未來煤礦智能化進(jìn)一步發(fā)展的需要。從原煤開采,運(yùn)輸、破碎、篩分、洗選,再到被分離成的精煤、煤泥和矸石經(jīng)由不同通道運(yùn)出。全流程封閉管理,不見撒漏和揚(yáng)塵。整個(gè)過程,只有轟鳴的機(jī)器和飛馳的傳送帶在工作。
在安全可靠能力方面,華為云、阿里云、騰訊云整體處于第一梯隊(duì)。“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)了云操作系統(tǒng)迭代升級(jí)、彈性計(jì)算和云安全技術(shù)未來發(fā)展的重要性。在云計(jì)算產(chǎn)品功能越來越全面越來越完善的當(dāng)下,數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)容災(zāi)、系統(tǒng)的高可用等越來越成為云計(jì)算用戶關(guān)心的重點(diǎn)。
以華為云、阿里云、騰訊云、百度智能云為代表的頭部廠商品牌已經(jīng)廣泛被C端、B端、G端客戶人群所認(rèn)知和認(rèn)可。浪潮云、金山云等特色廠商品牌獨(dú)具特色。以華為云為例,華為云品牌印象中有“安全可靠”“持續(xù)創(chuàng)新”“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”“政企首選”等標(biāo)簽,獲得整體調(diào)查問卷優(yōu)勢(shì)地位。
中國云計(jì)算行業(yè)整體的發(fā)展趨勢(shì)
課題組經(jīng)過調(diào)研分析,預(yù)測中國云計(jì)算行業(yè)技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢(shì):
第一:進(jìn)一步夯實(shí)算力基礎(chǔ)設(shè)施。一體化、新型的數(shù)據(jù)中心布局,擴(kuò)大算力設(shè)施規(guī)模,提高算力使用效率,實(shí)現(xiàn)算力規(guī)?;?、集約化發(fā)展。
第二:基礎(chǔ)架構(gòu)和產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新。底層技術(shù)設(shè)施的建設(shè)和底層云計(jì)算架構(gòu)的不斷成熟。云計(jì)算PaaS層領(lǐng)域的技術(shù)也在快速發(fā)展。
第三:PaaS層技術(shù)走向繁榮發(fā)展。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和底層云計(jì)算架構(gòu)的不斷成熟。云計(jì)算PaaS層領(lǐng)域的技術(shù)也在快速發(fā)展。
第四:人工智能融合云計(jì)算加速向行業(yè)落地。人工智能技術(shù)正在加速滲透至云計(jì)算解決方案之中,真正產(chǎn)生化學(xué)效應(yīng)。
第五:云計(jì)算走向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì),深入千行百業(yè)。云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展,最終還是要為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)自己的力量。
第六:發(fā)展安全可靠的云計(jì)算正在成為共識(shí)。展望新一代云計(jì)算的未來,安全性、穩(wěn)定性、高可用等是云計(jì)算用戶越來越關(guān)注的重點(diǎn)。
面向未來,建議中國云廠商從以下三大方向進(jìn)一步深耕:
第一:加強(qiáng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。要牽住云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新這個(gè)“牛鼻子”,綜合發(fā)揮我國社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)、新型舉國體制優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場優(yōu)勢(shì),提高云計(jì)算技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力,打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn),盡快實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng),把發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的自主權(quán)牢牢掌握在自己手中。
第二:加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要加強(qiáng)戰(zhàn)略布局,加快建設(shè)以全國一體化數(shù)據(jù)中心體系、國家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為抓手的高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施,打通經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的信息“大動(dòng)脈”。要全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;瘧?yīng)用,培育具有國際影響力的大型軟件企業(yè),重點(diǎn)突破關(guān)鍵軟件,推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),提升關(guān)鍵軟件技術(shù)創(chuàng)新和供給能力。
第三:推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。要把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向,推動(dòng)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,利用云計(jì)算+互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位、全鏈條的改造,提高全要素生產(chǎn)率,發(fā)揮數(shù)字技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增作用。要推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能同產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深度融合。
中國云計(jì)算與數(shù)字化市場的發(fā)展階段尚處于中前期,市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度仍有待進(jìn)一步提升,這將有賴于所有云廠商進(jìn)一步深入技術(shù)、深入產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化產(chǎn)品和服務(wù)策略,從而推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)更加健康快速的發(fā)展。在規(guī)范我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系的過程中,需要進(jìn)一步鼓勵(lì)科技廠商加速創(chuàng)新、自立自強(qiáng)。
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