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回應150億定增爭議 萬科表態(tài)“謹慎”擇機

作者:王寅浩 2023-03-09 13:03 來源:北京商報 次閱讀
 
回應150億定增爭議 萬科表態(tài)“謹慎”擇機

3月8日,萬科召開2023年第一次臨時股東大會,會上通過了萬科A股定增150億元的議案。在經歷此前H股破凈融資后,對于A股的增發(fā),萬科管理層表達出了“謹慎”。萬科總裁祝九勝在會上表示,A股增發(fā)拿到股東大會授權后,還要經過監(jiān)管部門的許可,我們會以更慎重的態(tài)度在價格、時機上反復權衡,希望能讓股東滿意。

  不因缺錢

  今年以來,萬科先是披露150億元A股定增計劃,后又宣布39億港元的H股增發(fā)計劃。3月2日,萬科H股增發(fā)率先落地,以每股13.05港元的價格配售3億股H股,配股籌資39.15億港元。相較于按3月1日收盤萬科企業(yè)收市價每股H股13.9港元計算,此次配售價折價約6.12%。

  針對萬科H股的破凈融資,祝九勝在會上回應稱,公司不是因為缺錢而發(fā)的H股,而是希望萬科能夠長期向好,能夠創(chuàng)造真實價值?!叭ツ?1月,監(jiān)管部門連發(fā)‘三支箭’,當時以六大行為主的十幾家金融機構與萬科簽了8000多億的授信額度,我們也希望用這個額度多拿一點錢,同時我們也看到部分一二線城市出現(xiàn)了結構性的機會,重新啟動投資布局應該能帶來比較好的兌現(xiàn)?!?/p>

  就債資結構,祝九勝也給出一個形象的比喻:把債權類的資金比作“水”,股權類的資金比作“茶”,“茶”和“水”的比例一定要合適。債權性資金增加后,股權性資金顯得不是很足,公司希望能形成良好的資債結構。

  為何選擇在當前時點增發(fā)?祝九勝稱主要出于兩方面考慮。一方面,去年“三支箭”政策出來對行業(yè)信心起到了提振。海外投資人對中國的房地產市場的信心在恢復,萬科作為行業(yè)藍籌也得到了這部分長線投資人的認可。

  另一方面,A股和H股增發(fā)的規(guī)則不一樣。A股增發(fā)資金的用途主要用于現(xiàn)有的項目,就是保交付,多余的部分用于補流。發(fā)H股拿到的資金60%用于置換原有的借款,剩下40%用于補充流動性,相對而言H股拿到的資金使用上更靈活一些。

  對于A股的增發(fā),祝九勝表達出了“謹慎”?!癆股增發(fā)拿到股東大會授權后,還要經過監(jiān)管部門的許可,我們會以更慎重的態(tài)度在價格、時機上反復權衡,希望能讓股東滿意。短期大家可能關注價格和攤薄,長期還是看能不能創(chuàng)造價值?!弊>艅俜Q。

  地產分析師嚴躍進表示,定增操作是目前很多房企積極采用的做法,也成為當前上市房企化被動為主動的方式,可以更好地改善企業(yè)現(xiàn)金流、優(yōu)化債務結構,未來在市場競爭中也更具優(yōu)勢。

  收益率確有影響

  根據(jù)此前公告,萬科計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發(fā),募集資金總額不超過150億元,發(fā)行數(shù)量將不超過11億股,占目前萬科總股本的9.46%,募集資金將用于萬科旗下11個房地產開發(fā)項目和補充流動資金。

  在此次臨時股東大會上,有投資者認為A股定增投向11個項目的利潤率并不是很高。對此,萬科執(zhí)行副總裁兼首席運營官劉肖回應稱,募投項目是根據(jù)政策導向,也根據(jù)公司自身情況和項目做的選擇。

  劉肖稱,政策導向核心是參考中國證監(jiān)會優(yōu)化房企股權融資的措施。標準之一是并表項目,二是要是普通住宅,三是拿到預售許可證可以銷售,四是項目有一定體量后續(xù)需要較多資金需要去建設。按照這個標準,萬科選擇了11個房地產項目,部分收益率較低。以凈利率指標為例,最低是廣州魅力之城的3.5%,最高是重慶天空之城的13.6%。這些項目是滿足條件的,已經有預售證,后續(xù)還要大量開發(fā)。

  “這些項目主要都是2022年之前獲取的,當前預計的收益率是基于當前市場情況進行的測算,經過過去一年的市場調整,收益率確實受到一些影響。相信如果市場好轉,項目的收益率還是有一定的改善空間?!眲⑿ぱa充道。


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