5年前曾表示“不會申請第三方支付牌照”的華為,卻在近期悄然將一張支付牌照收入囊中。
近期,第三方支付公司——深圳市訊聯(lián)智付網(wǎng)絡有限公司發(fā)生工商變更,原股東上海沃芮歐信息科技有限公司退出,新增股東華為技術有限公司持股比例達100%。這意味著通過收購訊聯(lián)智付,華為獲得了一張支付牌照。而在2016年,時任華為消費者業(yè)務云服務部總裁的蘇杰曾表示,華為遵循邊界意識,不會申請第三方支付牌照。
華為為何寧可“食言”也要拿下支付牌照?近年來,字節(jié)跳動、快手等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)也均通過收購等方式布局了支付業(yè)務。小小一張支付牌照,究竟能給華為帶來多大想象空間?
為何二度“試水”
這并非華為第一次“試水”支付業(yè)務。5年前,華為就通過“Huawei Pay”(華為支付)產(chǎn)品嘗試了一把。
2016年,各種“Pay”類產(chǎn)品推出,如當時引發(fā)關注的Apple Pay(蘋果支付)、Huawei Pay、Samsung Pay(三星智付)等,均是與手機廠商合作、以手機硬件為載體、基于NFC技術的支付產(chǎn)品,其功能更像裝在手機里的“虛擬信用卡”。但很快這股熱潮就過去了,并沒有撼動二維碼掃碼支付的“江湖地位”。
在業(yè)內(nèi)人士看來,“Pay”類產(chǎn)品只是手機廠商與金融機構(gòu)的合作,此次華為拿下支付牌照有更多想象空間。“對華為來說,支付牌照是個重要抓手?!辈┩ㄗ稍兪紫治鰩熗跖畈┱J為,從合規(guī)角度考量,華為確實需要一張支付牌照。
近兩年,金融監(jiān)管部門頻頻強調(diào):金融是特許行業(yè),必須持牌經(jīng)營。支付業(yè)務是金融業(yè)務,因此對企業(yè)來說,要么選擇將這部分業(yè)務“外包”給其他支付機構(gòu);要么自己拿下牌照,以規(guī)避相關業(yè)務潛在的合規(guī)風險。獲得支付牌照后,華為就能夠不再依賴于外部機構(gòu)。
王蓬博表示,在合規(guī)問題解決后,依靠支付牌照,華為還能朝著數(shù)據(jù)和金融兩個方向,整合商業(yè)生態(tài)、完善商業(yè)鏈條。在數(shù)據(jù)方面,以前與其他機構(gòu)合作,華為相當于把最核心的用戶數(shù)據(jù)給了別人,無法進一步挖掘并產(chǎn)生價值?,F(xiàn)在,華為可以不再受制于外部機構(gòu),能夠拿到第一手數(shù)據(jù),為用戶“畫像”;在金融方面,華為可以借助支付渠道開展相關增值服務,同時利用大數(shù)據(jù)支撐,在補足其他金融牌照如小貸牌照后,還能進一步衍生出供應鏈金融等業(yè)務。
在業(yè)內(nèi)人士看來,華為此時拿下牌照,或與數(shù)字人民幣試點有關。2019年11月,華為與中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所“官宣”合作。中國人民銀行清算總中心與華為公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,央行數(shù)字貨幣研究所與華為公司簽署關于金融科技研究的合作備忘錄。2020年10月,華為消費者業(yè)務CEO余承東曾表示,華為參與了數(shù)字人民幣硬件錢包的規(guī)范制定,其Mate 40系列是首款支持央行數(shù)字人民幣硬件錢包的智能手機,幫助推進數(shù)字人民幣試點創(chuàng)新應用。
蘇寧金融研究院研究員黃大智認為,華為拿到支付牌照后,可能會從此角度切入相關業(yè)務。王蓬博表示,數(shù)字人民幣部分業(yè)務可能需要華為具有支付業(yè)務資質(zhì)才能承接。這可能也是華為急于在此時拿下支付牌照的重要因素。
支付牌照“真香”
近年來,支付牌照似乎成了各大企業(yè)的“標配”。目前,不僅百度、騰訊、京東、美團、滴滴、字節(jié)跳動、快手等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)均拿下了支付牌照,就連小米、OPPO、vivo等手機廠商也早已布局其中,甚至還有國美、美的等一些傳統(tǒng)企業(yè)。為何支付牌照這么“香”?
“現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)是以賬戶體系為中心的?!秉S大智認為,對于企業(yè)來說,支付牌照有兩個功能,一個是基于支付功能,構(gòu)建生態(tài)內(nèi)的支付體系,完成資金流、信息流的構(gòu)建。另外一個功能是構(gòu)建支付賬戶,形成以賬戶體系為中心的生態(tài)。
黃大智表示,傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中,企業(yè)雖然也能依靠自身設計一套賬戶體系,但這種注冊賬戶是“弱驗證”賬戶,賬戶價值有限;支付賬戶則不同,屬于“強驗證”的金融類賬戶,在使用時需要綁定銀行卡進行實名驗證,因此價值非常高。在支付賬戶基礎上,無論是硬件廠商還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭都可以借此構(gòu)建生態(tài)。
“支付業(yè)務在企業(yè)業(yè)務中,正在變得越來越‘底層’?!蓖跖畈┱J為,一方面,對于規(guī)模較大的企業(yè)來說,手續(xù)費是一筆不小的開支。有了支付牌照后,也可將這部分成本在內(nèi)部消化。
另一方面,更重要的是,支付牌照也是企業(yè)建立金融生態(tài)的基礎。其他手機廠商已經(jīng)搶先在華為之前布局,如小米于2019年拿下支付牌照后,逐步拿到了網(wǎng)絡小貸、保險經(jīng)紀、融資擔保、消費金融、互聯(lián)網(wǎng)銀行等多張牌照。
王蓬博認為,支付牌照為企業(yè)提供了更多想象空間,讓企業(yè)開展金融類增值服務有了可能。華為手機用戶群廣泛,且此前已經(jīng)在智能家居、智能汽車等方面布局,疊加支付牌照,能夠幫助企業(yè)在流量基礎上,形成數(shù)據(jù)閉環(huán),如果未來想要建立消費金融等生態(tài),也就有了基礎。
格局會否生變
從2016年起,支付寶、微信支付兩者的市場份額合計達到九成,給其他支付平臺留下的空間已經(jīng)不大。華為入局后,支付市場格局是否會發(fā)生變化?
“華為無法撼動支付寶、微信支付的地位?!蓖跖畈┱J為,一方面,華為此次拿到的支付牌照中,并不包含線下收單業(yè)務。另一方面,在C端場景下,“仗”已經(jīng)打完了,微信、支付寶已經(jīng)占據(jù)了絕大部分市場,現(xiàn)在如果再想“分一杯羹”,需要投入大量人力、物力、財力鋪設場景,成本非常高。因此,華為拿到支付牌照,其目的不在于與支付寶、微信支付競爭,而是會從自身入手,完善商業(yè)生態(tài)體系建設。
但越來越多企業(yè)入局,也并非對支付寶、微信毫無影響。王蓬博認為,微信、支付寶也需要警惕,各個行業(yè)的垂直巨頭推出自己的錢包和支付業(yè)務,有可能把消費者逐漸“圈”到各自的生態(tài)里。
“市場是否會生變,取決于消費者和商家的選擇。”黃大智認為,微信和支付寶雖然在移動支付領域占據(jù)較大份額,但從整個支付市場來看,其份額并不大,占支付市場份額最大的仍然是銀行。隨著更多企業(yè)拿到了支付牌照,包括未來數(shù)字人民幣全面落地之后,市場的格局會如何變化,最終仍取決于用戶和商家的使用習慣和選擇。
未來,支付市場競爭方向或發(fā)生改變。王蓬博認為,隨著越來越多企業(yè)入局,支付市場的“盤子”并非越來越小,反而越做越大了。這是因為企業(yè)對長尾用戶的滲透越來越強,實際上是在開拓市場。同時,這種競爭也在往產(chǎn)業(yè)鏈的上游遷徙。對于華為來說,更可能先花較長的時間搭好自己的場景,然后才有爭奪外部市場的可能。
相關稿件