6月24日晚，上海機(jī)場發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份方式購買機(jī)場集團(tuán)持有的虹橋公司100%股權(quán)、物流公司100%股權(quán)和浦東第四跑道。同時，擬向機(jī)場集團(tuán)非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行數(shù)量不超1.53億股，發(fā)行價格為39.19元/股，募集配套資金規(guī)模預(yù)計不超60億元。

上海機(jī)場董事長莘澍鈞表示，上海機(jī)場重組后，將會整合資源，在一個平臺統(tǒng)籌上海地區(qū)客運(yùn)發(fā)展資源，優(yōu)化航空資源調(diào)配，增強(qiáng)航空樞紐的核心競爭力。

擬募資不超60億元

公告顯示，為提高該交易整合績效，上海機(jī)場擬向機(jī)場集團(tuán)非公開發(fā)行股票募集配套資金，發(fā)行數(shù)量不超1.53億股，發(fā)行價格為39.19元/股，募集配套資金規(guī)模預(yù)計不超60億元。

上海機(jī)場在公告中表示，擬將該募集配套資金用于支付本次交易中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等相關(guān)并購費(fèi)用、補(bǔ)充公司及標(biāo)的資產(chǎn)流動資金、償還債務(wù)、標(biāo)的資產(chǎn)的項目建設(shè)等。

公告披露，預(yù)計該交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入和凈資產(chǎn)中存在占公司2020年度經(jīng)審計的合并財務(wù)報表相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的比例達(dá)到50%以上的情形。因而該交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

收購資產(chǎn)方面，公告顯示，虹橋公司運(yùn)營的虹橋國際機(jī)場擁有兩條長3400米的平行跑道、兩座相對獨(dú)立的客運(yùn)航站樓，候機(jī)面積超40萬平方米，飛行區(qū)等級為4E級。截至2020年末，虹橋機(jī)場已入駐的基地航空公司3家，分別為東上航、春秋航空、吉祥航空。

航空性業(yè)務(wù)是虹橋公司的核心業(yè)務(wù)，主要是指機(jī)場以航空器、旅客和貨物、郵件為對象，提供飛機(jī)的起降與停場、旅客綜合服務(wù)、安全檢查及航空地面保障服務(wù)等。盡管受到新冠肺炎疫情對行業(yè)整體的沖擊，虹橋機(jī)場2020年完成飛機(jī)起降21.94萬架次，同比下降19.61%；旅客吞吐量3116.56萬人次，同比下降31.71%；貨郵吞吐量33.86萬噸，同比下降20.07%，但虹橋公司的各項生產(chǎn)指標(biāo)均處于行業(yè)前列。2020年虧損，而2019年凈利潤為5億元。

浦東第四跑道于2015年起正式投入使用，位于浦東機(jī)場2號航站樓東側(cè)，長3800米，寬60米，附屬建設(shè)了12條快速出口滑行道，兩條垂直聯(lián)絡(luò)道，可起降包括空客A380在內(nèi)的各大類機(jī)型。

值得注意的是，物流公司2019年、2020年持續(xù)盈利，凈利潤分別為5.99億元、5.68億元。

增強(qiáng)航空樞紐競爭力

上海機(jī)場董事長莘澍鈞在6月22日召開的股東大會上表示，上海機(jī)場重組后，將會整合資源，統(tǒng)一調(diào)配，在一個平臺統(tǒng)籌上海地區(qū)客運(yùn)發(fā)展資源，優(yōu)化航空資源調(diào)配，進(jìn)一步提升主業(yè)發(fā)展動力，帶動非航經(jīng)營業(yè)務(wù)的提升，增強(qiáng)航空樞紐的核心競爭力。

莘澍鈞表示，盡管受疫情影響，上海機(jī)場國際旅客吞吐量出現(xiàn)了下滑，經(jīng)營效益受挫，但虹橋機(jī)場已經(jīng)基本恢復(fù)正常運(yùn)營；同時，貨運(yùn)盈利能力在持續(xù)提升，注入資產(chǎn)能提高上市公司的抗風(fēng)險能力。

針對本次資產(chǎn)重組的背景，莘澍鈞表示，主要考慮兌現(xiàn)歷史承諾，并謀劃新的發(fā)展格局?！澳壳拔覈谶M(jìn)入航空強(qiáng)國戰(zhàn)略機(jī)遇期，上海機(jī)場承擔(dān)著上海航運(yùn)中心的建設(shè)、落實長三角一體化的國家戰(zhàn)略、帶動長三角機(jī)場群發(fā)展的重任，需要進(jìn)一步提升上海國際機(jī)場航空樞紐的整體競爭力。”

對于未來發(fā)展方向，莘澍鈞表示要發(fā)展貨運(yùn)。同時，公司還將強(qiáng)化與臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)的整合，拉長服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，不斷轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，尋求新的盈利增長點。例如，與一線品牌和相關(guān)運(yùn)營商進(jìn)行合作，開展主題營銷；拓展線上商城，包括預(yù)約點餐、預(yù)約取貨等一系列改革。此外，在保證安全運(yùn)行前提下，嚴(yán)格預(yù)算控制及運(yùn)營成本，實現(xiàn)降本增效。