首批科創(chuàng)票據(jù)近日在銀行間債市落地。6月2日,中國(guó)證券報(bào)記者通過公開信息查詢了解到,無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司、三一集團(tuán)有限公司、巨化集團(tuán)有限公司、中交第二航務(wù)工程局有限公司、正泰集團(tuán)股份有限公司已完成簿記發(fā)行。
中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)日前發(fā)布《關(guān)于升級(jí)推出科創(chuàng)票據(jù)相關(guān)事宜的通知》,在總結(jié)科技創(chuàng)新主題高成長(zhǎng)型企業(yè)債務(wù)融資工具、雙創(chuàng)專項(xiàng)債務(wù)融資工具和創(chuàng)投企業(yè)債務(wù)融資工具三大既有科創(chuàng)概念融資產(chǎn)品的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,升級(jí)推出科創(chuàng)票據(jù)。
從發(fā)行文件披露的情況看,首批落地的科創(chuàng)票據(jù)“硬科技”特色明顯,發(fā)行主體具備較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。例如,巨化集團(tuán)、中交第二航務(wù)工程局、正泰集團(tuán)等發(fā)行人是發(fā)改委、科技部等部門認(rèn)定的國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心。
巨化集團(tuán)科創(chuàng)票據(jù)主承銷商農(nóng)業(yè)銀行投資銀行部副總裁楊軍表示,科創(chuàng)票據(jù)的推出為金融服務(wù)科創(chuàng)賦予了新的能量,提供了新的工具?!案嗟膶?shí)體企業(yè)將依托發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí),更多的投資資金也將通過科創(chuàng)票據(jù)直接流向科創(chuàng)領(lǐng)域,形成良性循環(huán),為助推科技創(chuàng)新發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力?!?/p>
事實(shí)上,銀行間市場(chǎng)積極支持具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術(shù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、具有良好發(fā)展前景的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)行高成長(zhǎng)型企業(yè)債務(wù)融資工具。自2021年3月推出以來,其累計(jì)發(fā)行超200億元,覆蓋全國(guó)12個(gè)省市,重點(diǎn)服務(wù)了包括制造業(yè)單項(xiàng)冠軍和專精特新“小巨人”企業(yè)在內(nèi)的61家科技創(chuàng)新企業(yè),其中民營(yíng)企業(yè)發(fā)行占比超過70%,進(jìn)一步促進(jìn)制藥與生物科技、工程機(jī)械、電氣設(shè)備、集成電路以及汽車等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)。
首批科創(chuàng)票據(jù)的發(fā)行企業(yè)涵蓋廣泛,除巨化集團(tuán)、無錫華光環(huán)保等國(guó)企外,還有三一集團(tuán)、正泰集團(tuán)等民企主體,覆蓋了超短融、普通中票、長(zhǎng)期限含權(quán)中票等各期限產(chǎn)品,體現(xiàn)了科創(chuàng)票據(jù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的普惠性和包容性。
三一集團(tuán)科創(chuàng)票據(jù)主承銷商中信銀行投資銀行部總經(jīng)理匡彥華表示,科創(chuàng)票據(jù)的問世有利于提高科技創(chuàng)新領(lǐng)域的企業(yè)在債務(wù)資本市場(chǎng)的辨識(shí)度,將科創(chuàng)型企業(yè)的科技屬性和創(chuàng)新價(jià)值充分顯性化和標(biāo)準(zhǔn)化,有助于更充分發(fā)揮債券市場(chǎng)支持國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的重要作用。
整體上看,已經(jīng)完成發(fā)行的幾單科創(chuàng)票據(jù)反響良好,受到投資人歡迎,發(fā)行人總體比較滿意。22三一MTN001(科創(chuàng)票據(jù))最終票面利率為2.70%,低于發(fā)行人二級(jí)市場(chǎng)同期限債券估值超10bp。22華光環(huán)保SCP005(科創(chuàng)票據(jù))利率最終鎖定為2.05%。
業(yè)內(nèi)人士指出,銀行間市場(chǎng)持續(xù)以自律創(chuàng)新服務(wù)引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,今年以來陸續(xù)推出“常發(fā)行計(jì)劃(FIP)”、中債民企支持工具、科創(chuàng)票據(jù)、資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具(CB)等多項(xiàng)創(chuàng)新,使包括民企在內(nèi)的各類企業(yè)債券融資渠道更加豐富。銀行間市場(chǎng)已發(fā)布科創(chuàng)票據(jù)操作要點(diǎn)的相關(guān)通知,未來將繼續(xù)圍繞市場(chǎng)需求開展各類產(chǎn)品與機(jī)制創(chuàng)新,持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。
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