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內(nèi)存芯片價(jià)格現(xiàn)反彈跡象

2023-04-18 13:14 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 次閱讀
 
內(nèi)存芯片價(jià)格現(xiàn)反彈跡象

全球存儲(chǔ)器原廠集體減產(chǎn)的效應(yīng)初步顯現(xiàn)。4月17日消息,三星電子近日通知分銷(xiāo)商,將不再以低于當(dāng)前價(jià)格出售DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器,又稱(chēng)為內(nèi)存芯片)。市調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),盡管二季度DRAM和NAND Flash(數(shù)據(jù)型閃存芯片)價(jià)格跌幅有望收斂,但價(jià)格處于下行通道,內(nèi)存芯片價(jià)格是否整體止跌企穩(wěn)還有待觀察。

  價(jià)格跌幅有望收窄

  近一年來(lái),受消費(fèi)電子市場(chǎng)疲弱、服務(wù)器需求收縮等因素沖擊,全球存儲(chǔ)器價(jià)格跌跌不休。由于存儲(chǔ)業(yè)務(wù)虧損加大拖累整體業(yè)績(jī),三星電子近日宣布加入減產(chǎn)陣營(yíng),以期改善存儲(chǔ)器供過(guò)于求的市況。

  更早前,SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)、鎧俠等存儲(chǔ)器原廠已經(jīng)啟動(dòng)減產(chǎn)。與此同時(shí),多家原廠下調(diào)2023年資本開(kāi)支計(jì)劃。其中,SK海力士較去年縮減一半,美光較去年縮減四成左右。

  集邦咨詢發(fā)布的報(bào)告顯示,2022年第四季度,三星電子、SK海力士、美光三家公司合計(jì)占有全球DRAM市場(chǎng)份額的95.8%,上述五家存儲(chǔ)器原廠合計(jì)占有全球NAND Flash市場(chǎng)份額的96.9%。

  業(yè)內(nèi)認(rèn)為,一季度是全年最大淡季,備貨需求會(huì)逐季增強(qiáng),加上消費(fèi)需求逐步回升、庫(kù)存壓力逐步釋放及原廠進(jìn)一步減產(chǎn),預(yù)計(jì)二季度可能是本輪周期的最低點(diǎn),存儲(chǔ)行情可能最快在三季度企穩(wěn)。

  原廠集體減產(chǎn)效應(yīng)初顯。集邦咨詢預(yù)計(jì),二季度DRAM價(jià)格跌幅將收窄至10%-15%,NAND Flash價(jià)格跌幅將收窄至5%-10%。另有報(bào)道稱(chēng),受三星電子減產(chǎn)消息影響,部分現(xiàn)貨商與模組廠暫停報(bào)價(jià),造成近日DRAM現(xiàn)貨價(jià)格有止跌現(xiàn)象。

  分析人士表示,受到當(dāng)前庫(kù)存仍較高、大型模組廠沒(méi)有意向調(diào)漲采購(gòu)報(bào)價(jià)的影響,雖然短期內(nèi)可能看到部分DRAM漲價(jià),但回到整體價(jià)格上升的趨勢(shì)難度較大。

  AI將帶來(lái)增量需求

  當(dāng)前,以ChatGPT為代表的生成式AI如火如荼,國(guó)內(nèi)外科技企業(yè)紛紛推出AI大模型。大模型的預(yù)訓(xùn)練和部署都對(duì)算力有極高的需求,而存儲(chǔ)正是AI算力和大數(shù)據(jù)緊密結(jié)合的關(guān)鍵一環(huán)。

  AI服務(wù)器是AI算力的終端承載。AI服務(wù)器核心組件按價(jià)值量由高到低依次為GPU(圖形處理器)、DRAM、SSD(俗稱(chēng)固態(tài)硬盤(pán),以NAND Flash芯片為主的一種存儲(chǔ)產(chǎn)品)、CPU等。除了DRAM和SSD,AI服務(wù)器用到的存儲(chǔ)芯片還包括高帶寬存儲(chǔ)器。這類(lèi)存儲(chǔ)芯片可以針對(duì)AI服務(wù)器場(chǎng)景需要提供更大的容量、更高的性能、更低的延遲和更高的響應(yīng)速度。

  本輪AI大潮有望推動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求上漲。據(jù)美光測(cè)算,AI服務(wù)器中DRAM數(shù)量是傳統(tǒng)服務(wù)器的8倍,NAND Flash是傳統(tǒng)服務(wù)器的3倍。集邦咨詢預(yù)計(jì),2023年服務(wù)器使用的DRAM將超過(guò)智能手機(jī),成為DRAM的第一大應(yīng)用場(chǎng)景。此外,AI大模型龐大的數(shù)據(jù)集需要更大容量的NAND Flash儲(chǔ)存數(shù)據(jù),GPT-3的參數(shù)量已達(dá)1750億個(gè),GPT-4則需要更多。

  根據(jù)信達(dá)證券研報(bào),高帶寬存儲(chǔ)器是三星電子、AMD和SK海力士發(fā)起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM,通過(guò)增加帶寬,擴(kuò)展內(nèi)存容量,讓更多參數(shù)留在離核心計(jì)算更近的地方,從而減少內(nèi)存和存儲(chǔ)解決方案帶來(lái)的延遲。以英偉達(dá)最新旗艦AI芯片產(chǎn)品H100為例,一顆GPU需要搭配80GB顯存(用來(lái)存儲(chǔ)顯卡芯片處理過(guò)或者即將提取的渲染數(shù)據(jù)),對(duì)應(yīng)放置5顆高帶寬存儲(chǔ)器。

  1750億個(gè)

  AI大模型龐大的數(shù)據(jù)集需要更大容量的NAND Flash儲(chǔ)存數(shù)據(jù),GPT-3的參數(shù)量已達(dá)1750億個(gè),GPT-4則需要更多。

本報(bào)記者 吳科任

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