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重點監(jiān)測造船企業(yè)前五個月新船訂單同比增長48.3% 行業(yè)景氣將持續(xù)改善?

作者:記者 李 正 2023-06-27 09:58 來源:證券日報 次閱讀
 
造船企業(yè)前五個月新船訂單同比增長48.3%

6月26日,中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“船舶協(xié)會”)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份至5月份全國造船完工1647萬載重噸,同比增長15.4%;承接新船訂單2645萬載重噸,同比增長49.5%;截至5月底,手持船舶訂單11799萬載重噸,同比增長15.5%。

  《證券日報》記者以投資者身份致電船舶配套設(shè)備制造企業(yè)常熟市國瑞科技股份有限公司,公司相關(guān)負責(zé)人表示:“近期公司訂單比較飽滿,產(chǎn)能利用率能夠達到70%,預(yù)計年內(nèi)收入將實現(xiàn)穩(wěn)定增長?!?/p>

  酷望投資高級投資經(jīng)理王成陽在接受《證券日報》記者采訪時表示,受多重因素影響,一段時期以來運價持續(xù)走高、航運公司經(jīng)營情況大幅改善,帶動了本輪船舶制造業(yè)周期性改善。同時,按照大部分船只壽命為20年估算,船舶訂單量將在2027年前后逐步達到頂峰,預(yù)計未來幾年船舶制造需求將持續(xù)釋放,行業(yè)景氣度也會迎來改善。

  三大因素推高行業(yè)景氣度

  具體來看,船舶協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,1月份至5月份,48家重點監(jiān)測造船企業(yè)造船完工1612萬載重噸,同比增長17.2%;承接新船訂單2526萬載重噸,同比增長48.3%;8家重點監(jiān)測船用柴油機制造企業(yè),生產(chǎn)各類中低高速柴油機共計6362臺,與去年同期基本持平,完成功率634.9萬千瓦,同比增長29%。

  東高科技投研學(xué)院副院長劉飛勇向《證券日報》記者表示,船舶制造是典型的周期性行業(yè),由于船舶的壽命和生產(chǎn)排期緣故,會因為供需錯配導(dǎo)致價格出現(xiàn)明顯波動。本輪波動是需求周期、船齡替代周期、環(huán)保公約三大因素共同作用的結(jié)果。

  “需求周期方面,自2020年以來,全球航運供應(yīng)鏈體系受到影響,航運價格持續(xù)飆升,各國航運公司盈利快速增加,購買新船意愿強烈,疊加船只技術(shù)迭代,中國船廠的競爭力今非昔比,單位預(yù)估造價低于國外平均水平,因此很多國外企業(yè)紛紛來中國簽訂造船合同。如4月6日,某頭部企業(yè)與法國簽訂建造16艘超大型集裝箱船訂單?!眲w勇進一步表示,從船齡替代周期看,隨著船齡的增加,維護、維修成本會上升。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,目前全球船隊20年以上船齡的船舶運力占比為8.7%,15年以上船齡的船舶運力占比達到21.8%。以艘數(shù)計算,20年和15年以上的占比分別高達39%和49.9%,船舶老齡化明顯。假設(shè)船舶更新替換周期為20年,最近一次船舶交付量高點是2011年,距今已有12年,再根據(jù)目前船廠排產(chǎn)情況看,有些訂單甚至已經(jīng)排到了2028年,因此當(dāng)前處于船舶更新替換需求的上行階段。此外,在環(huán)保政策方面。過去十余年,航運碳排放呈明顯上升趨勢。國際海事組織IMO提出航運業(yè)碳減排行動計劃,目標于2050年實現(xiàn)碳減排50%,目前,隨著IMO一系列降低船舶碳排放的法案推進,將會加速目前市場上的舊船淘汰。在環(huán)保要求下,國際海運行業(yè)環(huán)保壓力正在加大,中長期帶來更多更新?lián)Q代需求。

  排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華補充稱:“從供給角度來看,全球造船業(yè)經(jīng)過之前去產(chǎn)能后,活躍造船廠數(shù)量大幅下降,企業(yè)訂單逐漸充裕,疊加國內(nèi)造船企業(yè)競爭力持續(xù)提升,國際訂單持續(xù)流入,國內(nèi)船舶制造行業(yè)正在進入到景氣度提升周期。”

  有企業(yè)搶跑新能源船舶賽道

  值得關(guān)注的是,受需求持續(xù)釋放帶動,A股市場船舶制造板塊(按申萬行業(yè)分類)2023年第一季度整體經(jīng)營情況比較理想。Choice數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)11家上市公司中有5家實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長;9家實現(xiàn)營業(yè)總收入同比增長。

  同時,《證券日報》記者還了解到,多家板塊上市公司對年內(nèi)經(jīng)營情況持樂觀態(tài)度。據(jù)船用鏈及附件制造商亞星錨鏈相關(guān)負責(zé)人透露,目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況比較不錯,產(chǎn)能比年初有所增長,“作為船舶配件企業(yè),公司的訂單增長存在一定的滯后性,但目前訂單簽訂情況已經(jīng)十分理想?!?/p>

  上述國瑞科技相關(guān)負責(zé)人也表示,預(yù)計年內(nèi)公司收入將實現(xiàn)穩(wěn)定增長,但是利潤能否有所提升尚不能確定,主要是由于目前市場競爭比較激烈,“不過公司正在拓展一些新的業(yè)務(wù)以應(yīng)對這一問題,比如制造新能源船或高端船舶,新能源船主要是混合動力(電機+柴油機)。”

  船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈年內(nèi)會否維持景氣度走高?王成陽表示,船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈的利潤周期一般滯后船價/訂單周期2年至3年,因此今年是2020年至2021年那波集裝箱船訂單潮利潤兌現(xiàn)時點,年內(nèi)利潤景氣周期仍會對造船企業(yè)業(yè)績形成有力支撐,疊加今年新增訂單繼續(xù)大幅增長,將為接下來幾年的船企利潤提供一定的指引。

  劉飛勇表示,近些年全球船舶產(chǎn)能逐步收縮,活躍船廠數(shù)量大幅下降。全球船廠手持訂單量可以滿足未來3.5年的工作量,相較于2021年的2.7年進一步提高。而相比造船訂單的快速增長,造船產(chǎn)能的擴張卻較為緩慢,由于造船對地理、氣候和勞動力等客觀條件要求很高,所以新增產(chǎn)能相對受限,船企議價能力提升,將支撐船價維持高位。

  “目前我國主要船廠生產(chǎn)任務(wù)重,在手訂單量大,船廠長期業(yè)績能得到有效保障,后續(xù)有望開啟‘量價齊升’模式,未來將顯著貢獻業(yè)績。”劉飛勇說。

  值得一提的是,A股市場船舶制造板塊估值持續(xù)拉升。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月26日收盤,板塊指數(shù)報1119.36,今年以來累計上漲39.78%。成分股中,中船科技、亞星錨鏈等個股漲幅居前。

  王成陽表示,隨著行業(yè)需求加速復(fù)蘇,疊加持續(xù)上漲的船價,有助于改善船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈上各賽道內(nèi)企業(yè)的盈利能力,板塊長期投資機會凸顯,其中一些具備高端船型制造能力的企業(yè)及相關(guān)配套零部件企業(yè)更值得關(guān)注。


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