4月12日晚,中國船舶集團(tuán)有限公司對外透露,旗下滬東中華造船(集團(tuán))有限公司(下稱“滬東中華”)于近日聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司(下稱“中船貿(mào)易”)與日本株式會社商船三井正式簽署4艘17.4萬立方米液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船建造合同。
這是“卡塔爾百船建造計(jì)劃—卡塔爾北部氣田擴(kuò)能船舶購置項(xiàng)目”首批生效的建造合同,也是中國船舶集團(tuán)與卡塔爾能源公司全面落實(shí)2020年4月簽署的“中國船舶—卡塔爾石油液化天然氣船建造項(xiàng)目”協(xié)議具有里程碑意義的事件。至此,滬東中華今年已承接大型LNG運(yùn)輸船訂單累計(jì)達(dá)11艘,與韓國現(xiàn)代重工并列全球各大船企之首。
中國船舶集團(tuán)旗下江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司(下稱“江南造船”)也于近日宣布,已聯(lián)合中船貿(mào)易與阿布扎比國家石油公司旗下ADNOC Logistics & Services簽訂了2艘17.5萬立方米LNG(液化天然氣)運(yùn)輸船建造合同,成為國內(nèi)第一家承接MARK III薄膜型大型LNG運(yùn)輸船的船廠。
這些重大突破,揭開了當(dāng)下我國造船業(yè)轉(zhuǎn)型的冰山一角。上海證券報(bào)記者發(fā)現(xiàn),雖然造船業(yè)近期收獲的訂單已足夠“吃三年”,但造船企業(yè)紛紛表示,必須居安思危,主攻LNG船等高技術(shù)含量、高附加值船型。
訂單爆增 造船廠迎來送往忙
疫情導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈紊亂,令海上運(yùn)力嚴(yán)重不足。這推動航運(yùn)價(jià)格持續(xù)處于歷史高位,有的航運(yùn)公司幾乎日賺一條船。眼見“市場賺錢如搶錢”,船東的訂單雪片般涌向了上游的造船廠。
巨大的龍門吊緩慢地搬運(yùn)著上百噸的部件,數(shù)百名工人在船塢內(nèi)忙碌工作,不時(shí)能看到電焊作業(yè)帶出的火花……這是上海證券報(bào)記者于3月初在世界最大造船基地長興島上看到的景象。
滬東中華相關(guān)負(fù)責(zé)人指著船塢中、碼頭上大量即將完工和交付的新船,向記者逐一介紹。
這家有近百年造船經(jīng)驗(yàn)的大廠剛送走了為集裝箱班輪巨頭法國達(dá)飛建造的1.5萬箱超大型集裝箱船“達(dá)飛·阿多尼斯”號。在這艘船的相鄰泊位,一艘長約400米、全球最大的2.4萬箱集裝箱船也即將進(jìn)入試航階段。此外,還有數(shù)百名工人正在2號船塢內(nèi)奮力施工,有兩艘LNG運(yùn)輸船計(jì)劃于4月中下旬出塢。
“由于訂單飛增,近段時(shí)間這樣的迎來送往越發(fā)頻繁?!惫ぷ魅藛T告訴記者,僅今年1月該廠就承接了7艘87億總額的大型LNG船訂單,1月和3月各交付1艘1.5萬標(biāo)準(zhǔn)箱的大型集裝箱船。目前船廠手持新船訂單高達(dá)57艘,總金額達(dá)到680多億元,交付計(jì)劃已排至2025年。而在不久后,公司又有望簽訂大筆LNG船新訂單。
這樣的情形不止在一家船廠上演。在長興島上,江南造船和滬東中華比鄰而居。沿著滬東中華的岸線,一眼就能看到??吭诮显齑a頭旁進(jìn)入試航階段的新船,其規(guī)模與滬東中華不相上下。
公開信息顯示,江南造船在3月已獲得4艘1.4萬標(biāo)準(zhǔn)箱的集裝箱大船訂單以及4艘LNG動力船大單。
中船貿(mào)易聯(lián)合上海外高橋造船有限公司(下稱“外高橋造船”)與泰國班輪公司RCL也在3月簽訂了2艘7000箱集裝箱船新造船合同。
繼今年1月集體實(shí)現(xiàn)“開門紅”,代表國內(nèi)造船最高水平的三家大廠又在3月再續(xù)輝煌。
大單背后 航運(yùn)企業(yè)賺翻天
擁有這樣的高光時(shí)刻,造船業(yè)走過的不僅僅是自身的周期,也是受到突發(fā)因素的加持。
“這波造船業(yè)訂單火爆,與去年航運(yùn)業(yè)利潤暴增正相關(guān)?!鄙虾:竭\(yùn)交易所交易部經(jīng)理兼上海船舶保險(xiǎn)公估有限責(zé)任公司總經(jīng)理陳玫接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示,受全球供應(yīng)鏈的改變、疫情防控形勢對運(yùn)力供給的干擾,去年集裝箱船、散貨船、LNG船的租金水平較2020年均出現(xiàn)大幅增長。
據(jù)稱,去年運(yùn)價(jià)最高時(shí),一艘滿載防疫物資的2.3964萬標(biāo)箱的集裝箱船從中國上海前往英國倫敦,一個(gè)航次的運(yùn)費(fèi)收入就達(dá)到1.849億美元,刨除3000萬美元固定成本和變動成本,基本可以抹平該船1.55億美元的造價(jià),相當(dāng)于船東跑一次歐洲就凈賺了一條船。因此,即便去年集裝箱船價(jià)格上漲了50%,船東們下單搶購新船的熱情依然高漲。
作為去年A股市場的明星企業(yè),中遠(yuǎn)??亟瞻l(fā)布的2021年度經(jīng)營業(yè)績也印證了日賺一條船并非夸張。2021年該公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約892.96億元,同比增長799.52%,相當(dāng)于每天凈賺2.45億元。
“全球性的通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)放緩、大宗商品價(jià)格和人工價(jià)格普漲,造成資產(chǎn)價(jià)格不斷上漲,也拉動了相關(guān)機(jī)構(gòu)對收益較好的船舶進(jìn)行投資,以適當(dāng)應(yīng)對通脹?!标惷当硎尽?/p>
二手船市場也隨之活躍,運(yùn)價(jià)暴漲。2021年,15年船齡的5100標(biāo)準(zhǔn)箱集裝箱船二手運(yùn)價(jià)暴漲近350%,5年船齡的6萬載重噸干散貨船價(jià)格上漲69%。
好日子還將持續(xù) 行業(yè)卻有遠(yuǎn)慮
陳玫告訴記者,數(shù)年前的一波“造船熱”曾導(dǎo)致過量新增運(yùn)力進(jìn)入市場,致使運(yùn)價(jià)長期低迷,新船訂單也因?yàn)楹竭\(yùn)市場不景氣違約或取消,不少中小航運(yùn)企業(yè)和造船企業(yè)因此破產(chǎn)。最終,相關(guān)部門采取補(bǔ)貼措施鼓勵部分船只提前拆除,疏導(dǎo)部分運(yùn)力加速退出市場。
那么這輪“造船熱”會否再度引發(fā)運(yùn)力過剩呢?
據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),雖然從2021年起造船訂單暴增,但在此之前的兩年新船訂單較少,2021年全球新船交付載重噸數(shù)較2020年還下降了3%。當(dāng)前,船廠手持訂單占船隊(duì)運(yùn)力比重,仍然處于歷史低位,以載重噸計(jì)算僅為8.1%。這些數(shù)據(jù)意味著短期內(nèi)運(yùn)力不會迅速釋放。預(yù)測認(rèn)為,2022年運(yùn)力增速將進(jìn)一步放緩。
相比之下,海運(yùn)需求反彈更快。2021年全球干散貨和集裝箱貨物貿(mào)易量分別增長4.1%和6.6%,全球海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到119.6億噸。據(jù)預(yù)測,2022年海運(yùn)貿(mào)易量有望進(jìn)一步增長3.5%至123.9億噸。
中遠(yuǎn)海控方面透露,今年全球集運(yùn)市場總體需求仍將呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的積極態(tài)勢。但新增運(yùn)力交付總量有限、有效運(yùn)力仍然無法得到充分釋放、租船市場仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求局面,2022年集運(yùn)市場仍將處于運(yùn)力供給短缺的狀態(tài)。
陳玫認(rèn)為,集裝箱船運(yùn)價(jià)和散貨船運(yùn)價(jià)在今年仍將處于較高水平階段,價(jià)格在2023年或見頂。
雖說今年形勢持續(xù)向好,但相關(guān)企業(yè)已有更長遠(yuǎn)的考慮。
中遠(yuǎn)??胤矫姹硎?#xff0c;目前公司共持有新造集裝箱船舶訂單32艘、合計(jì)運(yùn)力58.5萬標(biāo)箱,將于2023年至2025年間陸續(xù)交付。在擴(kuò)張運(yùn)力、更新團(tuán)隊(duì)方面,公司的決策已偏向謹(jǐn)慎。未來雖然還會適時(shí)增加運(yùn)力,單純擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模已不是船公司最重要的策略,航運(yùn)業(yè)向綠色低碳以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為新的趨勢。
陳玫也對記者表示,隨著國際航運(yùn)業(yè)的環(huán)保監(jiān)管和政策框架形成,加大建造綠色環(huán)保船型對于船廠而言將成為新的機(jī)遇。在我國積極推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)的背景下,市場對相對清潔的LNG需求快速增加,LNG載運(yùn)船的市場也將快速打開。
如何更賺錢 LNG船或成突破口
對于船廠來說,未來若干年內(nèi)主攻哪些船型,需要考慮的因素更加復(fù)雜。
下游航運(yùn)業(yè)賺得盆滿缽滿,上游造船業(yè)受益程度卻相對有限。
造船行業(yè)專家表示,雖然造船業(yè)對于國防安全以及國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展是一個(gè)非常重要的行業(yè),但也是一個(gè)長期利潤偏低的行業(yè)。以上市公司中國船舶為例,2021年該公司全年共承接民品船舶訂單132艘/1211.17萬載重噸,噸位數(shù)同比增長91%。然而,對比動輒數(shù)百億元的營業(yè)收入,截至去年第三季度,該公司實(shí)現(xiàn)凈利潤僅為4.11億元,而且這已處于歷史較好水平。
“船廠受到的壓力非常大?!睖麞|中華副總經(jīng)理遲本斌告訴上海證券報(bào)記者,民用造船市場競爭十分激烈,船廠獲得訂單基本遵循“價(jià)低者得”的市場規(guī)律或者在融資方面比對手提供更優(yōu)惠的條件。船價(jià)在下訂單時(shí)已經(jīng)鎖定,后期上游鋼板等原材料價(jià)格上漲,船廠一般而言不可能向下轉(zhuǎn)移。
此外,船東基本來自世界各地,更容易受到不可抗力因素困擾。
“一艘發(fā)生違約的船會讓船企折損數(shù)年的利潤甚至直接破產(chǎn)。”遲本斌表示,對于滬東中華而言,主攻造船業(yè)中三大明珠之一的LNG船是相對可行的選擇。
遲本斌開始給記者算賬,一艘普通的干散貨船造價(jià)在數(shù)千萬美元,一艘LNG運(yùn)輸船的價(jià)格在2億美元左右。對于船廠來說,造越貴的船,爭取到更大的利潤空間就越大。
“LNG船裝載的是零下163度的液化天然氣,優(yōu)質(zhì)建造才能保障整個(gè)運(yùn)輸過程的絕對安全,需要深厚的技術(shù)積累?!边t本斌表示,滬東中華從1997年起已經(jīng)涉足這一領(lǐng)域,深耕LNG海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈已有20多年。截至目前,已實(shí)現(xiàn)交付大型LNG運(yùn)輸裝備30多艘,超大型雙燃料集裝箱船5艘,當(dāng)前手持LNG船訂單20多艘,具備了高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。
更重要的是,作為能源轉(zhuǎn)型期的重要過渡燃料,LNG海運(yùn)貿(mào)易量和我國LNG海運(yùn)需求進(jìn)入了高速發(fā)展期。能源咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit相關(guān)報(bào)告顯示,2021年中國進(jìn)口LNG達(dá)8140萬噸,同比增長18%,成為全球第一大進(jìn)口國。
中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)董事、總經(jīng)理付剛峰也在近期公開表示,航運(yùn)業(yè)要保障國家能源安全,推動能源運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展以及借用科技賦能,打造LNG新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)遲本斌介紹,目前滬東中華每年制造的LNG船占到全球LNG新船的1/10,其余90%的市場仍牢牢被韓國同行占據(jù)。未來,滬東中華LNG船生產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)逐年遞增,到“十四五”末,要將產(chǎn)量從目前的6條提升至10至12條。
多方合力 向造船強(qiáng)國進(jìn)發(fā)
造船行業(yè)人士與記者交流時(shí)也提到,隨著產(chǎn)能整合,訂單基本向中韓兩大造船國集中,兩國船舶制造業(yè)的競爭趨于白熱化。
從接單數(shù)量(以載重噸計(jì))來看,中國已當(dāng)之無愧地成為第一造船大國。但從建造效率和高附加值船舶數(shù)量來看,中國船廠跟最韓國船廠相比仍有一定差距。
船廠相關(guān)人士對上海證券報(bào)記者表示,自從中國船舶集團(tuán)成立后,個(gè)別船廠擁有某種船型建造優(yōu)勢,便開始逐步向其他兄弟船廠輸出和分享。去年底,江南造船和大船集團(tuán)首次獲得了LNG船的訂單。
申銀萬國交通行業(yè)報(bào)告認(rèn)為,中國建造LNG 船的技術(shù)從滬東中華一家擴(kuò)散至中國船舶集團(tuán)旗下三家船廠,這一動作將逐步打破韓國在LNG造船領(lǐng)域的壟斷,打開市場空間。
除了在LNG船型發(fā)力,還有船企瞄準(zhǔn)了中國船企在造船業(yè)還未摘取的一顆明珠——大型郵輪。
去年10月,中國首制大型郵輪在外高橋造船實(shí)現(xiàn)全船貫通,全面轉(zhuǎn)入全船內(nèi)裝工程,標(biāo)志著中國船舶工業(yè)在大型郵輪建造領(lǐng)域取得重大突破。記者最新從內(nèi)部人士處獲悉,上述首制大型郵輪將在近期進(jìn)入新的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),大型郵輪項(xiàng)目工程二號船也有望在今年開工。
中國船舶集團(tuán)黨組書記、董事長雷凡培近期在《學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)》撰文稱,要推動中國船舶集團(tuán)早日建成世界一流船舶集團(tuán)。他表示,中國船舶集團(tuán)不僅是世界第一大造船集團(tuán),還是全球船舶行業(yè)的引領(lǐng)者,更是支撐我國建設(shè)世界一流造船強(qiáng)國、推動我國經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”不可替代的支柱力量。(記者 王文嫣)
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