11月21日,百度發(fā)布第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告。百度今年三季度營收達(dá)344.47億元,同比增長6%;歸屬于百度的凈利潤(non-GAAP)達(dá)73億元,同比增長23%。百度第三季度研發(fā)費(fèi)用同比增長6%?!敖窈髮⒗^續(xù)優(yōu)先投資人工智能,特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型?!卑俣仁紫?cái)務(wù)官羅戎表示。
機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,生成式AI應(yīng)用層出不窮,吸引行業(yè)持續(xù)加大投入。算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是AI投資重要環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈活力加速釋放。存儲芯片、光模塊、IDC數(shù)據(jù)中心、液冷散熱、光纖光纜、連接器等板塊將迎來爆發(fā)機(jī)會。
● 本報(bào)記者 彭思雨
產(chǎn)品全面重構(gòu)
10月,文心大模型4.0發(fā)布,企業(yè)可以通過百度智能云千帆大模型平臺調(diào)用文心4.0的API。財(cái)報(bào)顯示,目前文心一言用戶數(shù)達(dá)7000萬,覆蓋場景4300個。
百度表示,百度基于文心大模型和文心一言對旗下產(chǎn)品進(jìn)行全面重構(gòu),重構(gòu)后的AI原生應(yīng)用在用戶量上實(shí)現(xiàn)顯著增長。百度網(wǎng)盤“云一朵”上線后,成為全球首個“個人云智能助理”,用戶量已達(dá)2000萬;百度文庫AI新功能累計(jì)使用用戶超3000萬。
百度AI原生應(yīng)用的用戶黏性和活躍度快速攀升。截至10月中旬,百度輸入法“超會寫”累計(jì)請求量超1億次。
百度表示,源于快速上漲的AI原生應(yīng)用需求,百度智能云面向客戶提供了涵蓋五大需求的全棧服務(wù)方案,包括AI算力、大模型API調(diào)用、大模型二次開發(fā)、AI原生應(yīng)用開發(fā)工具和AI原生應(yīng)用商店。目前,百度智能云千帆大模型平臺服務(wù)企業(yè)超過2萬家。
百度核心收入延續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。財(cái)報(bào)顯示,本季度,百度核心收入達(dá)266億元,同比增長5%;歸屬于百度核心凈利潤(non-GAAP)達(dá)70億元,同比增長21%。百度核心在線營銷收入達(dá)197億元,同比增長5%。
羅戎表示:“我們對人工智能的持續(xù)投資,為技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)?!?/p>
加大算力投入
羅戎稱,百度將繼續(xù)優(yōu)先投資人工智能,特別是生成式AI和基礎(chǔ)模型。百度將堅(jiān)定不移地關(guān)注效率和戰(zhàn)略資源分配。
當(dāng)前,生成式AI投資熱情不減。國際審計(jì)機(jī)構(gòu)畢馬威最新報(bào)告顯示,72%的受訪公司首席執(zhí)行官表示,生成式AI投資是他們公司的首要任務(wù)。
作為底層基礎(chǔ)設(shè)施,算力是生成式AI領(lǐng)域投資的重要一環(huán)。百度第三季度研發(fā)費(fèi)用為61億元,同比增長6%,主要由于為文心一言研究而投入的服務(wù)器折舊開支及托管費(fèi)用增加。據(jù)了解,百度、騰訊、阿里等科技巨頭正在搭建面向大模型訓(xùn)練的算力服務(wù)平臺。
浪潮信息AI應(yīng)用架構(gòu)師Owen ZHU表示,算力依舊是大模型能力提升的核心驅(qū)動力。廣發(fā)證券表示,近期全球生成式AI應(yīng)用層出不窮,且測試反饋較好,有望進(jìn)一步刺激更多公司加大在AI大模型領(lǐng)域的投入,這使得算力資源更加緊缺。開源證券認(rèn)為,未來AI會向低成本、低門檻方向發(fā)展,AI應(yīng)用的繁榮將帶動算力需求持續(xù)增長。
釋放產(chǎn)業(yè)鏈活力
AI引領(lǐng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龌盍铀籴尫?。存儲芯片、光模塊、IDC數(shù)據(jù)中心、液冷散熱、光纖光纜、連接器等板塊將迎來爆發(fā)機(jī)會。
財(cái)信證券表示,AI大模型開發(fā)和應(yīng)用,帶來數(shù)據(jù)中心算力與能耗水漲船高,服務(wù)器所需散熱能力逐漸超出風(fēng)冷散熱閾值,液冷散熱成為大勢所趨,液冷機(jī)柜市場機(jī)會到來。
方正證券表示,隨著HBM存儲芯片持續(xù)迭代升級,HBM存儲芯片與處理器封裝于同一中介層,在帶寬、面積、功耗等方面優(yōu)勢明顯,能夠緩解數(shù)據(jù)中心能耗壓力及帶寬瓶頸。AI訓(xùn)練、推理環(huán)節(jié)要求芯片具有高存儲能力,從而帶來HBM存儲芯片需求井噴。消費(fèi)端及邊緣側(cè)算力增長將進(jìn)一步打開HBM市場空間。
目前,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運(yùn)營商等客戶對國產(chǎn)芯片的接受度不斷提升,科大訊飛、百度、中國電信等廠商均加大國產(chǎn)芯片采購力度,刺激國產(chǎn)芯片加速升級迭代,并加速在互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地。
華泰證券認(rèn)為,長期來看,算力國產(chǎn)化是發(fā)展方向,需要從GPU性能、組網(wǎng)能力、軟件生態(tài)等維度不斷迭代升級,實(shí)現(xiàn)加速追趕,建議關(guān)注算力租賃和算力國產(chǎn)化相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。華泰證券預(yù)計(jì),到2026年,國內(nèi)算力市場潛在收入空間約為2628.2億元,潛在利潤空間約為754.8億元。
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