6月14日,巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)發(fā)布公告稱,公司控股股東巨人投資擬向巨人網(wǎng)絡(luò)無(wú)償贈(zèng)與其持有的巨堃網(wǎng)絡(luò)1.1%股權(quán)。
公告顯示,上海巨堃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“巨堃網(wǎng)絡(luò)”)是巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司(下稱“巨人網(wǎng)絡(luò)”)的參股子公司,巨人網(wǎng)絡(luò)直接持有其48.81%股權(quán),巨人網(wǎng)絡(luò)全資子公司上海巨道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下稱“巨道網(wǎng)絡(luò)”)持有其0.19%股權(quán),巨人網(wǎng)絡(luò)及巨道網(wǎng)絡(luò)合計(jì)持有其49%股權(quán),公司關(guān)聯(lián)法人巨人投資有限公司持有其51%股權(quán)。本次交易完成后,巨堃網(wǎng)絡(luò)將從巨人網(wǎng)絡(luò)的參股子公司變?yōu)榭毓勺庸?。鑒于Playtika擁有先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力及全球發(fā)行能力,本次受贈(zèng)有利于巨人網(wǎng)絡(luò)迅速積累人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),豐富公司產(chǎn)品線,獲取全球發(fā)行能力。
據(jù)悉,巨堃網(wǎng)絡(luò)是巨人投資和巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略聯(lián)動(dòng)平臺(tái),旗下核心資產(chǎn)Playtika是一家以人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的以色列高科技互聯(lián)網(wǎng)公司。2020年1月,Playtika在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所上市。
天眼查顯示,目前,Playtika主要將人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)運(yùn)用從事休閑社交類網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、發(fā)行和運(yùn)營(yíng),其業(yè)務(wù)分布在美國(guó)、歐洲、澳大利亞等海外市場(chǎng)。
Playtika過(guò)去數(shù)年一直保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)Playtika自1月IPO后發(fā)布的2020年第四季度和全年財(cái)報(bào)顯示,Playtika第四季度營(yíng)收5.735億美元,同比增長(zhǎng)17.5%;凈利潤(rùn)7600萬(wàn)美元,上年同期為3000萬(wàn)美元,調(diào)整后的EBITDA (EBITDA為Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization的縮寫,即未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤(rùn))為2.104億美元,高于去年同期的1.697億美元。
營(yíng)收與利潤(rùn)方面,Playtika 2020年?duì)I收23.715億美元,同比上漲25.64%;2020年凈利潤(rùn)為9210萬(wàn)美元,比2019年2.889億美元,下滑近70%,調(diào)整后的EBITDA為9.4億美元??偟膩?lái)看,這是Playtika首次年收入破20億美元,也是其休閑游戲首次貢獻(xiàn)超10億美元年?duì)I收。
Playtika歷年財(cái)報(bào)披露,Playtika營(yíng)業(yè)收入從2017年的11.51億美元增長(zhǎng)到2019年的18.88億美元,復(fù)合增長(zhǎng)率為28.07%,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)從2017年3.74億美元增長(zhǎng)到2019年的6.21億美元,經(jīng)調(diào)整的EBITDA利潤(rùn)率長(zhǎng)期保持在32%左右。
2016年,巨人網(wǎng)絡(luò)“借殼上市”,巨人網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)史玉柱聯(lián)合云鋒基金等投資者,準(zhǔn)備以44億美元從凱撒互動(dòng)娛樂(lè)手中收購(gòu)Playtika。該次收購(gòu)若成功完成,巨人網(wǎng)絡(luò)將合計(jì)持有Playtika100%股份,并確定Playtika全部A類普通股的交易對(duì)價(jià)為305億元。值得一提的是,巨人該次收購(gòu)的合作伙伴中,包括上海瓴逸和上海瓴熠,它們的背后正是郁國(guó)祥的寧波郁氏家族。此前中國(guó)網(wǎng)科技披露,郁國(guó)祥曾轉(zhuǎn)手樂(lè)游科技股份,收下潛在買家8000萬(wàn)美元誠(chéng)意金。
但Playtika作為棋牌游戲,本身爭(zhēng)議非常大。實(shí)際上,Playtika是目前世界第一的棋牌、博彩類手機(jī)游戲公司。創(chuàng)始人Robert Antokol屬于行業(yè)老將,先后在CMate、Oberon Media就職。2010年,Antokol拿著150萬(wàn)美元?jiǎng)?chuàng)立了Playtika,沒(méi)過(guò)一年,公司就被凱撒互動(dòng)娛樂(lè)收購(gòu),收購(gòu)價(jià)1.6億美元,翻了一百多倍。
其目前的主要業(yè)務(wù)收入來(lái)源是五款棋牌游戲,分別是《Slotomania(瘋狂老虎機(jī))》《WSOP(德州撲克系列游戲)》《HouseofFun(老虎機(jī)系列游戲)》《CaesarsSlots(老虎機(jī)系列游戲)》《BingoBlitz(賓果老虎機(jī)系列游戲)》。
收購(gòu)的關(guān)鍵問(wèn)題或?yàn)镻laytika “涉嫌賭博”, 2019年,證監(jiān)會(huì)對(duì)巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)的兩次反饋意見中,均對(duì)Playtika運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的虛擬幣、充值情況、輸贏概率、異常充值行為等等問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)詢問(wèn),例如Playtika中游戲是否具有退幣、退分功能,是否存在以現(xiàn)金等財(cái)物作為獎(jiǎng)品或者以回購(gòu)獎(jiǎng)品方式給予他人現(xiàn)金等財(cái)物的情形,是否存在其他平臺(tái)、或標(biāo)的資產(chǎn)、大股東、董監(jiān)高等關(guān)聯(lián)方為其退分、退幣、轉(zhuǎn)讓積分/游戲幣,進(jìn)行現(xiàn)金等財(cái)物獎(jiǎng)勵(lì)或轉(zhuǎn)讓提供服務(wù)或便利條件。
此外,2020年7月,深交所向巨人網(wǎng)絡(luò)下發(fā)關(guān)注函,詢問(wèn)巨人網(wǎng)絡(luò)此前披露的《重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中,標(biāo)的資產(chǎn)是否存在涉嫌賭博行為。
因此,“涉嫌賭博”或?yàn)榫奕司W(wǎng)絡(luò)的收購(gòu)交易屢次被證監(jiān)會(huì)駁回的原因之一。
收購(gòu)的不順利,除了項(xiàng)目本身存在爭(zhēng)議外,也有一些隱藏的坎坷。此前有傳聞稱,史玉柱在19年曾被杭州警方帶走調(diào)查,引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。
后來(lái)史玉柱在微博辟謠,表示有人為了破壞巨人網(wǎng)絡(luò)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目審批,去證監(jiān)會(huì)抹黑他,并造謠說(shuō)其被警方帶走。
耗時(shí)4年多,始終未能將Playtika裝入A股上市企業(yè),史玉柱并未死心,通過(guò)“曲線”方式,以巨人網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)企業(yè)巨資收購(gòu)Playtika。
天眼查顯示,巨人網(wǎng)絡(luò)成立于1997年7月22日,注冊(cè)資本為20.24億元,法定代表人為巨人創(chuàng)新投資基金投資決策委員會(huì)主席劉偉,經(jīng)營(yíng)范圍包括計(jì)算機(jī)游戲軟件的開發(fā)、銷售;網(wǎng)絡(luò)游戲出版運(yùn)營(yíng);利用互聯(lián)網(wǎng)銷售游戲產(chǎn)品;動(dòng)漫設(shè)計(jì)、制作等。2021年1月發(fā)生一起大額股權(quán)質(zhì)押,質(zhì)押股份數(shù)量為7920萬(wàn)股,質(zhì)押股份市值達(dá)13.67億元。股東包括上海巨人投資管理有限公司、上海騰澎投資合伙企業(yè)(有限合伙)等10家公司,其中,最大股東為上海巨人投資管理有限公司,持股比例為27.87%。巨人網(wǎng)絡(luò)共對(duì)外投資14家公司,其中,巨人網(wǎng)絡(luò)副總裁費(fèi)擁軍擔(dān)任公司法人的占8家。
巨人網(wǎng)絡(luò)一季報(bào)顯示,第一季度巨人網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收為5.67億元,同比下降18.14%;凈利潤(rùn)為3.2億元,同比增長(zhǎng)1.2%。總資產(chǎn)為109.21億元,同比上升7.9%;總負(fù)債為12.46億元,同比下降30.53%;經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為9793.56萬(wàn)元,同比下降54.11%;投資現(xiàn)金流為-2.73億元,籌資現(xiàn)金流為-1.7億元。
此外,巨人網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶持股為5.77%,上海錸鈽投資咨詢中心(有限合伙)持股為4.99%;上海澎騰投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股為4.73%,上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-高毅鄰山 1 號(hào)遠(yuǎn)望基金持股為4.22%;上海孚燁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股為3.52%,弘毅創(chuàng)領(lǐng)(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)持股為3.39%。
其中,巨人投資及騰澎投資均為巨人網(wǎng)絡(luò)實(shí)控人史玉柱控制的企業(yè),巨人投資及騰澎投資構(gòu)成一致行動(dòng)人。截至2020年末,史玉柱一共間接持股約為35.828%。
天眼查顯示,過(guò)去一年時(shí)間,上海鼎暉孚遠(yuǎn)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡(luò)1.32%的股權(quán),上海中堇翊源投資咨詢中心(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡(luò)0.89%的股權(quán);上海澎騰投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡(luò)2.83%股權(quán),弘毅創(chuàng)領(lǐng)(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡(luò)2.83%股權(quán)。
上海錸鈽投資咨詢中心(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡(luò)0.98%股權(quán),上海孚燁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡(luò)0.66%股權(quán)。
這意味著除了史玉柱控制的基金外,弘毅、鼎暉等基金均在大舉拋售巨人網(wǎng)絡(luò)所持股權(quán)。
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