近5年以來(lái),A股市場(chǎng)風(fēng)格頻繁切換,市場(chǎng)反復(fù)波動(dòng)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,滬深300指數(shù)近5個(gè)自然年漲幅僅為13.97%,十分考驗(yàn)基金公司的投研能力。據(jù)了解,光大保德信旗下5只權(quán)益類基金近5個(gè)自然年度業(yè)績(jī)超95%,其中2只翻倍。
據(jù)悉,光大保德信基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)一直以來(lái)尊崇包容開(kāi)放的投研文化,致力于讓不同風(fēng)格的基金經(jīng)理都聚焦于最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)格的多元化,力爭(zhēng)不斷提升業(yè)績(jī)的可持續(xù)性。其中,光大保德信基金股票研究部總監(jiān)崔書田擅長(zhǎng)自下而上挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè),在泛制造領(lǐng)域的投研能力不俗;國(guó)際業(yè)務(wù)部總監(jiān)詹佳是一位投資中追求高空間、高壁壘、高效率同時(shí)結(jié)合低波動(dòng)率選股的選手,在投資過(guò)程中力求更好的風(fēng)險(xiǎn)收益比;陳棟則是一位成長(zhǎng)和價(jià)值兼顧的均衡投資派。正是依托于投研團(tuán)隊(duì)的扎實(shí)功底,光大保德信基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)。
其中詹佳管理的光大行業(yè)輪動(dòng),主要通過(guò)行業(yè)基本面輪動(dòng)策略對(duì)行業(yè)的成長(zhǎng)性和估值合理性進(jìn)行分析,同時(shí)結(jié)合行業(yè)量化輪動(dòng)策略從行業(yè)的動(dòng)量、反轉(zhuǎn)策略進(jìn)行分析。值得一提的是,其自成立以來(lái)收益率近3倍,遠(yuǎn)超同期55.88%的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)表現(xiàn)。另外一只基金光大風(fēng)格輪動(dòng),主要采用風(fēng)格輪動(dòng)的投資策略,即通過(guò)量化模型的方式來(lái)跟蹤、預(yù)測(cè)A股市場(chǎng)的風(fēng)格輪動(dòng)規(guī)律,在不同時(shí)期從大中小盤板塊中選擇出未來(lái)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的,并集中投資于該板塊,從而分享大中小盤輪動(dòng)帶來(lái)的超額收益。同時(shí),在各板塊內(nèi)部,通過(guò)定量和定性相結(jié)合的方式選擇優(yōu)質(zhì)股票來(lái)構(gòu)建最終組合,從而進(jìn)一步提升本基金的整體收益。
值得一提的是,權(quán)威基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)海通證券、銀河證券、晨星等紛紛發(fā)布最新產(chǎn)品評(píng)價(jià)報(bào)告,光大保德信基金旗下多只權(quán)益產(chǎn)品榮獲三年期五年期五星評(píng)級(jí),展現(xiàn)出中長(zhǎng)期良好的主動(dòng)管理能力。其中,光大行業(yè)輪動(dòng)攬獲海通證券五年期/十年期五行評(píng)級(jí),并攬獲銀河證券一年期/二年期/五年期五星評(píng)級(jí),光大風(fēng)格輪動(dòng)上榜海通證券、銀河證券3年期五星評(píng)級(jí)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:
5只權(quán)益基金收益率超95%數(shù)據(jù)來(lái)源自2023年年報(bào),截至2023年12月31日,截至2023年12月31日,光大行業(yè)輪動(dòng)、光大風(fēng)格輪動(dòng)A、光大中國(guó)制造、光大銀發(fā)商機(jī)主題A、光大新增長(zhǎng)A,近5年來(lái)收益率分別達(dá)142.81%、110.86%、99.90%、98.70%、95.02%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為18.53%、32.32%、70.02%、18.53%、17.36%。截至2023年3月31日,光大行業(yè)輪動(dòng)、光大風(fēng)格輪動(dòng)A、光大中國(guó)制造、光大銀發(fā)商機(jī)主題A、光大新增長(zhǎng)A近五年收益率分別為82.90%、47.51%、44.29%、45.05%、44.17%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅分別為0.56%、4.19%、41.71%、0.56%、-0.48%。光大行業(yè)輪動(dòng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%、光大風(fēng)格輪動(dòng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證500指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%。光大中國(guó)制造業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證工業(yè)4.0指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50、光大銀發(fā)商機(jī)主題業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25%、光大新增長(zhǎng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)*75%+中證全債指數(shù)*20%+銀行同業(yè)存款利率*5%。
光大行業(yè)輪動(dòng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源自基金2024年一季報(bào),成立時(shí)間為2012年2月15日,截至一季度末成立以來(lái)收益為293.25%。
基金評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源自海通證券,時(shí)間截至2024.06.29,光大行業(yè)輪動(dòng)、光大風(fēng)格輪動(dòng)的評(píng)級(jí)分類均為強(qiáng)股混合型;來(lái)源于銀河證券,截至2024.06.28,光大風(fēng)格輪動(dòng)的評(píng)級(jí)分類為偏股混合型基金。光大行業(yè)輪動(dòng)的評(píng)級(jí)分類為偏股型基金。
崔書田,CFA,2007年獲得上海交通大學(xué)工學(xué)、理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位,2010年獲得上海交通大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位。2010年4月至2015年5月在國(guó)泰君安證券股份有限公司歷任助理研究員、研究員、高級(jí)研究員;2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任高級(jí)研究員、權(quán)益管理總部權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)助理,現(xiàn)任權(quán)益管理總部股票研究團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),2020年7月至今擔(dān)任光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年10月至2022年12月?lián)喂獯蟊5滦艃?yōu)勢(shì)配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年8月至今擔(dān)任光大保德信新增長(zhǎng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年1月至今擔(dān)任光大保德信專精特新混合型證券投資基金的基金經(jīng)理
陳棟,畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè),獲復(fù)旦大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理學(xué)碩士學(xué)位。2009年至2010年在國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所擔(dān)任研究員;2011年在中信證券交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)總部擔(dān)任研究員;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任投資研究部研究員、高級(jí)研究員,并于2014年6月起擔(dān)任光大保德信銀發(fā)商機(jī)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年4月至今擔(dān)任光大保德信銀發(fā)商機(jī)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年6月至2020年8月?lián)喂獯蟊5滦庞丽戊`活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年12月至今擔(dān)任光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年1月至今擔(dān)任光大保德信中小盤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年2月至2022年8月?lián)喂獯蟊5滦攀录?qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年10月至2021年12月?lián)喂獯蟊5滦虐埠蛡妥C券投資基金的基金經(jīng)理,2023年11月至今擔(dān)任光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
詹佳,2008年獲得香港科技大學(xué)運(yùn)營(yíng)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位,2013年獲得香港大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。2008年6月至2011年6月在忠利保險(xiǎn)有限公司擔(dān)任研究分析師;2011年7月至2013年6月在香港富通投資管理有限公司擔(dān)任中國(guó)股票主管、投資分析師;2013年7月至2017年12月在建銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任董事、組合管理部門代理負(fù)責(zé)人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任職權(quán)益管理總部國(guó)際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)一職。2018年6月至今擔(dān)任光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年7月至2020年10月?lián)喂獯蟊5滦偶t利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年12月至今擔(dān)任光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年5月至今擔(dān)任光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年6月至2023年3月?lián)喂獯蟊5滦旁v位旌闲妥C券投資基金(已清盤)的基金經(jīng)理,2020年10月至今擔(dān)任光大保德信行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年7月至今擔(dān)任光大保德信品質(zhì)生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年8月至今擔(dān)任光大保德信安和債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年11月至今擔(dān)任光大保德信創(chuàng)新生活混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年3月至今擔(dān)任光大保德信核心資產(chǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年7月至今擔(dān)任光大保德信匯佳混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
風(fēng)險(xiǎn)提示:?基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。在進(jìn)行投資前敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件,光大行業(yè)輪動(dòng)、光大風(fēng)格輪動(dòng)、光大中國(guó)制造、光大銀發(fā)商機(jī)、光大新增長(zhǎng)的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3(中風(fēng)險(xiǎn)),適合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C3(平衡型)及以上的投資者。敬請(qǐng)投資者關(guān)注產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立決策。本材料不構(gòu)成任何法律文件或是投資建議或推薦?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證上述基金一定盈利,也不保證最低收益。上述基金的過(guò)往業(yè)績(jī)、凈值高低、獲獎(jiǎng)情況及相關(guān)行業(yè)排名并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)上述基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本產(chǎn)品由光大保德信基金發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品投資、兌付及風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
相關(guān)稿件