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223家A股上市藥企去年銷售費用率下降

2024-05-07 10:52 來源:經(jīng)濟參考報 次閱讀
 
223家A股上市藥企去年銷售費用率下降

  醫(yī)藥反腐高壓下,上市藥企銷售費用持續(xù)受到監(jiān)管機構(gòu)和投資者關(guān)注。截至發(fā)稿,A股493家醫(yī)藥生物企業(yè)中,除普利制藥外,其余492家均已披露2023年年報。同花順數(shù)據(jù)顯示,492家上市藥企銷售費用合計為3452.09億元,較上年微升。其中,223家藥企銷售費用占營業(yè)收入比例(簡稱“銷售費用率”)下降。

  逾六成藥企銷售費用增加

  整體看,2023年,上市藥企仍在加大銷售費用支出,但銷售費用增速放緩。

  同花順數(shù)據(jù)顯示,2021年至2023年,492家上市藥企營業(yè)收入合計為22601.21億元、24802.45億元和25023.69億元,2022年和2023年同比增幅分別為9.74%和0.89%;同期,上述藥企銷售費用總額分別為3269.17億元、3414.25億元和3452.09億元,2022年和2023年同比增幅分別為4.44%和1.11%。其中,有298家企業(yè)去年銷售費用較上年增加,企業(yè)數(shù)量占比超六成。

  具體而言,2023年銷售費用超過50億元的有13家,包括四家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、四家中藥企業(yè)、三家化學(xué)制藥企業(yè)、一家生物制藥企業(yè)和一家醫(yī)療器械企業(yè)。

  上海醫(yī)藥仍是A股上市藥企中唯一一家銷售費用上百億的企業(yè)。2023年,該公司銷售費用為139.02億元,較上年的142.79億元下降2.64%;營業(yè)收入為2602.95億元,同比增幅達(dá)12.21%。復(fù)星醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、百濟神州銷售費用均超70億元,分別為97.12億元、75.77億元和73.04億元,較上年分別增加5.90%、3.12%和21.80%。百濟神州表示,銷售費用變動“主要系報告期內(nèi)全球商業(yè)化的持續(xù)投入所致”。

  其余九家銷售費用超50億元的藥企中,華潤三九銷售費用增幅較為明顯,其2023年銷售費用為69.65億元,同比增加37.21%。該公司在年報中解釋稱,銷售費用變動“主要系因本期并購昆藥集團導(dǎo)致”。此外,邁瑞醫(yī)療、益豐藥房、太極集團同比增幅也超過10%,分別為18.77%、12.49%和12.57%。

  從增幅看,十余家上市藥企2023年銷售費用翻番。其中,艾力斯銷售費用從2022年的4.32億元增至9.21億元,增幅達(dá)113.25%,公司表示,銷售費用變動的原因為報告期內(nèi)營銷團隊人員數(shù)量增加導(dǎo)致的人工薪酬增長,以及伏美替尼銷售所開展的醫(yī)學(xué)信息推廣及市場宣傳活動等增加。奧銳特銷售費用去年突破1億元,較2022年的不到4000萬元增加152.81%,公司表示“主要系本期首個制劑產(chǎn)品開始銷售,相關(guān)銷售費用增加所致”。

  從銷售費用率來看,同花順數(shù)據(jù)顯示,492家藥企2023年銷售費用率中位數(shù)為20.35%,高于2021年的18.17%和2022年的18.38%。其中,223家企業(yè)去年銷售費用率下降。

  剔除未盈利上市藥企,銷售費用率下降幅度最大的為甘李藥業(yè)。該公司2023年年報顯示,截至報告期末,公司國內(nèi)制劑產(chǎn)品銷量同比增長66.36%,其中,基礎(chǔ)(長效)胰島素產(chǎn)品銷售量同比增長為32.47%,餐時(速效)和預(yù)混胰島素產(chǎn)品銷售量同比增長達(dá)到112.38%。隨著國內(nèi)制劑銷量的不斷增長,收入不斷增加,公司的銷售費用率也從2022年同期的63.46%下降至2023年的36.27%。

  多家企業(yè)市場推廣費用占比高

  年報顯示,多家上市藥企2023年市場推廣費用占銷售費用總額的比例達(dá)九成。

  西藏藥業(yè)披露,2023年銷售費用總額為17.57億元,其中“市場費用”為17.37億元,占比高達(dá)98.87%。該公司表示,銷售費用較上年同期增長24.73%,主要原因系2023年公司新活素產(chǎn)品銷售收入增加,對應(yīng)市場推廣費增加影響所致。濟川藥業(yè)去年“市場推廣費”為36.72億元,在銷售費用中占比達(dá)91.65%。年報顯示,濟川藥業(yè)采用以專業(yè)化學(xué)術(shù)推廣為主、渠道分銷為輔的銷售模式。沃森生物“市場推廣費及維護費”為13.58億元,較15.20億元的銷售費用也占比近九成。

  此外,2023年,聯(lián)環(huán)藥業(yè)“市場開發(fā)費”為5.80億元,占銷售費用總額比例為98.03%;華納藥廠“市場推廣費”為5.00億元,占銷售費用總額比例為94.71%;花園生物“市場推廣服務(wù)費”為2.37億元,占銷售費用總額比例為94.00%;靈康藥業(yè)“市場營銷服務(wù)費”為1.11億元,占銷售費用總額比例為91.91%;博雅生物“市場服務(wù)費”為5.23億元,占銷售費用總額比例為89.85%。

  而不少頭部藥企的市場推廣費用在銷售費用中也占據(jù)半壁江山。例如上海醫(yī)藥“市場推廣及廣告成本”為47.18億元,占銷售費用總額比例為55.66%;恒瑞醫(yī)藥“學(xué)術(shù)推廣、創(chuàng)新藥專業(yè)化平臺建設(shè)等市場費用”為38.77億元,占銷售費用總額比例為51.17%;人福醫(yī)藥“市場推廣及廣告宣傳費”29.03億元,占銷售費用總額比例為66.02%;華潤三九“市場推廣費”為46.15億元,占銷售費用總額比例為66.26%。

  監(jiān)管部門公開的處罰案例及實踐顯示,醫(yī)療機構(gòu)的腐敗問題與醫(yī)藥企業(yè)學(xué)術(shù)推廣等環(huán)節(jié)的違規(guī)行為關(guān)系密切。近年來,在IPO、定增、可轉(zhuǎn)債發(fā)行過程中,交易所對醫(yī)藥企業(yè)的銷售費用尤其是市場推廣費也頗為關(guān)注。

  例如今年4月8日,沃森生物終止發(fā)行可轉(zhuǎn)債。2023年6月發(fā)出的審核問詢函中指出,2020年至2022年及2023年一季度,沃森生物銷售費用分別為11.30億元、13.31億元、20.22億元和3.05億元,其中市場推廣費及維護費分別為10.59億元、12.49億元、18.41億元和2.62億元;發(fā)行人存在前員工賄賂事項。深交所要求沃森生物說明銷售費用中“銷售推廣及市場開發(fā)費”具體內(nèi)容、支付對象,支付對象中是否存在關(guān)聯(lián)方以及相關(guān)費用的支付依據(jù),報告期內(nèi)是否存在商業(yè)賄賂或類似情形;發(fā)行人前員工賄賂事件背景、整改情況及對發(fā)行人內(nèi)控合規(guī)性的影響等。

  此外,銷售推廣費也是藥企在IPO過程中被問詢的重點。上交所去年曾在《上交所發(fā)行上市審核動態(tài)》中指出,醫(yī)療企業(yè)銷售費用占營業(yè)收入比例往往較高,銷售推廣活動的真實性、合規(guī)性頗受市場關(guān)注,銷售推廣費往往存在名目復(fù)雜、類別多樣、可能用于隱性支出等問題,一直是審核關(guān)注的重點。

  藥企加強銷售費用率管控

  在醫(yī)療反腐常態(tài)化背景下,不少藥企都在著力轉(zhuǎn)型改變營銷模式,對銷售費用率進行管控。

  在業(yè)績說明會上,上海醫(yī)藥被問及“公司在醫(yī)藥行業(yè)銷售費用排名靠前,對于銷售費用的管控有哪些舉措”。該公司回應(yīng)稱:“雖然公司銷售費用的絕對金額較大,但同時,公司銷售額也較大。2023年四季度,公司的銷售費用率開始下降,背后是營銷模式的整合與調(diào)整。2023年下半年開始,管理層就堅決對于營銷模式進行了有效的調(diào)整和優(yōu)化,自營終端能力得到很大改善及提高。預(yù)計在營銷模式優(yōu)化的過程中,2024年的銷售費用率將得到進一步的管控?!?/p>

  華東醫(yī)藥在4月18日舉辦的2023年度業(yè)績交流會上也被問到“隨著公司創(chuàng)新品種上市,以及在反腐等行業(yè)政策下,公司對于2024年及2025年銷售費用率的變化和增長如何展望”。該公司表示,近兩年,公司整體銷售費用率穩(wěn)定下降,主要原因是公司對銷售費用進行精細(xì)化管控,對銷售費用率指標(biāo)制定了嚴(yán)格的預(yù)算和考核標(biāo)準(zhǔn),進一步實現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。展望今年和明年,公司整體銷售費用率預(yù)計會持續(xù)呈現(xiàn)一定比例的下降趨勢。

  與此同時,醫(yī)藥企業(yè)持續(xù)加強廉潔文化建設(shè)。例如恒瑞醫(yī)藥在2023年ESG報告中表示,公司致力將廉潔文化融入日常點滴之中,遵循《恒瑞醫(yī)藥商業(yè)道德與反腐敗政策》指引,通過線上與線下相結(jié)合的方式,持續(xù)推進面向包含全職員工、兼職員工和外包員工在內(nèi)的全體員工及供應(yīng)商等商業(yè)合作伙伴的商業(yè)道德培訓(xùn)工作。2023年,恒瑞醫(yī)藥商業(yè)道德及反腐敗培訓(xùn)總小時數(shù)達(dá)207540小時,人均受訓(xùn)時數(shù)達(dá)10小時。(記者 張小潔 北京報道)

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