歷時近10個月,備受市場關(guān)注的中航電測重組航空工業(yè)成飛一事,迎來重大進(jìn)展。
10月26日下午,中航電測2023年第一次臨時股東大會在西安市高新區(qū)中航電測第一會議室召開。
會議對涉及重組事項(xiàng)的22個議案進(jìn)行表決,其中有21個議案需要關(guān)聯(lián)股東回避表決。此次重組事項(xiàng)能否通過取決于中小股東投票結(jié)果,因而受到市場各方高度關(guān)注?,F(xiàn)場投票結(jié)果顯示,22項(xiàng)議案獲得現(xiàn)場參會股東全票通過。
22項(xiàng)議案獲得通過
此次股東大會由現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)會議組成。現(xiàn)場股東大會參與投票股東17人,代表股份3億股,占公司股份總數(shù)的51%?,F(xiàn)場投票結(jié)果顯示,航空工業(yè)成飛重組事項(xiàng)獲得中小股東力挺,22項(xiàng)議案獲得現(xiàn)場參會股東全票通過。
22項(xiàng)議案主要包括:《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案(更新稿)》、《關(guān)于<中航電測儀器股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)(修訂稿)>及其摘要的議案》和《關(guān)于簽署附生效條件的<股權(quán)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》等。
記者了解到,不少股東從外地專程趕來參加此次股東大會,熱情十足。下午2點(diǎn)正式開始股東大會,但與會近20位中小股東提前半小時已在公司等待。
一位來自上海的61歲股東告訴中國證券報(bào)記者,他非常關(guān)注這次重組,也十分看好公司前景,“從今年2月宣布公司重組事項(xiàng)復(fù)牌之后,我陸續(xù)買入公司股票,希望能成為下一個茅臺,能夠長期持有?!?/p>
百億重組歷時近10個月
對于股東關(guān)心的問題,公司管理層在股東大會現(xiàn)場和中小股東進(jìn)行了交流。
此次獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中信證券相關(guān)主辦人介紹了此次重組事項(xiàng)背景及交易概況。他表示,此次重組方案可實(shí)現(xiàn)航空工業(yè)成飛整體上市,同時上市公司業(yè)務(wù)板塊將得到豐富,進(jìn)一步加強(qiáng)上市公司盈利能力。
根據(jù)公司披露,本次交易方案為上市公司向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的航空工業(yè)成飛100%股權(quán),不涉及募集配套資金。本次交易航空工業(yè)成飛100%股權(quán)的交易作價為扣除國有獨(dú)享資本公積后的174.42億元。公司此次發(fā)行股份數(shù)量為20.86億股,發(fā)行價格為8.36元/股。本次發(fā)行完成后,航空工業(yè)集團(tuán)在公司的直接持股比例將由0.62%升至78.07%,公司控股股東和實(shí)控人仍為航空工業(yè)集團(tuán)。
值得注意的是,此次重組事項(xiàng)已歷時近10個月。
2023年1月12日,公司宣布擬向中航工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份方式購買其持有的航空工業(yè)成飛100%股權(quán),股票自1月12日停牌。2月2日,公司股票復(fù)牌后,連續(xù)8個交易日收獲“20CM”漲停。截至10月26日收盤,公司股價今年以來漲超350%,最高一度漲超530%。
并購標(biāo)的業(yè)績亮眼
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,航空工業(yè)成飛在2021年和2022年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入533.90億元、672.91億元,歸母凈利潤分別為18.50億元、13.13億元。2023年1-8月,航空工業(yè)成飛實(shí)現(xiàn)營收499.94億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤22.72億元。
此前,有券商預(yù)測,航空工業(yè)成飛上市后市值將達(dá)到2000億元。
據(jù)評估機(jī)構(gòu)預(yù)測,航空工業(yè)成飛在2023年2-12月、2024年、2025年、2026年、2027年的營收分別為663.49億元、703.25億元、738.76億元、796.03億元、696.91億元。對應(yīng)預(yù)計(jì)航空工業(yè)成飛在2023年2-12月、2024年、2025年、2026年、2027年的凈利潤分別為22.99億元、24.94億元、21.66億元、27.48億元、19.96億元。
股東大會上,中航電測未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2023年-2025年)也獲得通過。三年股東回報(bào)規(guī)劃顯示,董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,提出差異化現(xiàn)金分紅政策。其中,在符合分紅條件的情況下,中航電測原則上每年度分配一次利潤,但根據(jù)公司盈利情況及資金需求情況,董事會可以提議公司進(jìn)行中期分紅。
對于未來重組完成后注冊地是否變更這一投資者關(guān)心的問題,中航電測董事長康學(xué)軍在股東大會現(xiàn)場表示,“這一事項(xiàng)存在不確定性。不過,我們會爭取將未來上市公司注冊地留在陜西,畢竟中航電測是從陜西本土成長起來的?!?/p>
相關(guān)稿件