近日,中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn),截至8月22日,已有7家A股上市銀行公布2023年上半年業(yè)績快報,其中4家銀行歸母凈利潤同比增長超20%。分析人士認(rèn)為,銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步向好,但下半年行業(yè)息差方面依然承壓。
6家銀行歸母凈利潤雙位數(shù)增長
截至8月22日,瑞豐銀行、蘭州銀行、江蘇銀行、浦發(fā)銀行、常熟銀行、杭州銀行、成都銀行7家A股上市銀行披露了2023年半年度業(yè)績快報。其中,6家銀行歸母凈利潤呈雙位數(shù)增長,4家銀行歸母凈利潤同比增長超20%。
在2023年上半年,江蘇銀行歸母凈利潤為170.20億元,同比增長達(dá)27.2%,營業(yè)收入為388.43億元,同比實(shí)現(xiàn)超10%的增長;緊隨其后的為杭州銀行、成都銀行,歸母凈利潤同比增速均超25%,分別為26.29%、25.11%;常熟銀行上半年歸母凈利潤為14.5億元,同比增速略高于20%。
此外,蘭州銀行、瑞豐銀行歸母凈利潤也實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長,2023年上半年歸母凈利潤分別為9.62億元、7.3億元,同比增長15.9%、16.8%。截至目前,作為唯一一家披露業(yè)績快報的股份制銀行,浦發(fā)銀行歸母凈利潤同比下降超20%。該行業(yè)績快報顯示,上半年,該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入912.30億元,同比減少7.52%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤231.38億元,同比下降23.32%。
浦發(fā)銀行業(yè)績快報提及,報告期內(nèi),該集團(tuán)積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)轉(zhuǎn)型發(fā)展、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)客戶基礎(chǔ),受市場利率下行、資本市場波動等影響,營業(yè)收入、歸母凈利潤有所下降。
資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步向好
業(yè)績整體向好的同時,不少銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持相對穩(wěn)定態(tài)勢。
7家A股上市銀行中,超半數(shù)的銀行不良貸款率在1%以下。以常熟銀行為例,截至上半年末,該行不良貸款率為0.75%,較年初下降0.06個百分點(diǎn)。僅浦發(fā)銀行、蘭州銀行不良貸款率在1%以上,分別為1.49%、1.70%,但較上年末相比,均呈現(xiàn)下降趨勢。
值得一提的是,杭州銀行、成都銀行、常熟銀行三家A股上市銀行撥備覆蓋率超過500%。截至2023年6月末,杭州銀行撥備覆蓋率為571.07%,較上年末提高5.97個百分點(diǎn);常熟銀行撥備覆蓋率為550.45%,較年初提升13.68個百分點(diǎn);成都銀行撥備覆蓋率為511.86%,較年初提升10.29個百分點(diǎn)。
此外,在港股市場掛牌的天津銀行、九臺農(nóng)商行、徽商銀行均于日前發(fā)布業(yè)績預(yù)告。其中,徽商銀行業(yè)績預(yù)告顯示,截至6月末,該行預(yù)計不良貸款率低于1.35%,實(shí)現(xiàn)不良貸款額和不良貸款率雙降,不良貸款撥備覆蓋率超270%。
息差壓力仍存
銀行業(yè)凈息差變化一直是市場關(guān)注焦點(diǎn)。8月21日,新一期貸款市場報價利率(LPR)出爐,1年期LPR較上一期下降10個基點(diǎn)至3.45%,5年期以上LPR保持不變。
“結(jié)合該輪中期借貸便利(MLF)下行帶動銀行負(fù)債成本優(yōu)化,此輪降息有望在刺激信貸需求同時最大化保護(hù)銀行息差。后續(xù)存款成本有望受LPR帶動下行,進(jìn)一步緩解息差壓力。”華泰證券分析師沈娟表示。
浙商證券分析師覃漢表示,凈利息收入是商業(yè)銀行最主要的收入來源,凈息差直接反映銀行的盈利能力。分析人士預(yù)計,下半年,部分銀行凈息差下行壓力依然存在。
中國銀河證券銀行業(yè)分析師張一緯表示,2023年以來,銀行信貸投放受短期融資需求修復(fù)影響,實(shí)現(xiàn)開門紅,但以基建和地產(chǎn)為核心驅(qū)動的業(yè)務(wù)規(guī)模增長空間逐步收窄。與此同時,貸款利率市場化推進(jìn),進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本,給銀行息差帶來壓力。
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