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電池企業(yè)涌入集成賽道 儲能行業(yè)競爭加劇

2023-08-25 10:19 來源:中國證券報 次閱讀
 
電池企業(yè)涌入集成賽道 儲能行業(yè)競爭加劇

近日,儲能系統(tǒng)招投標市場再現(xiàn)低價,集采4小時儲能系統(tǒng)最低報價跌破0.9元/Wh。中國證券報記者注意到,今年以來,隨著電池企業(yè)加入儲能系統(tǒng)集成賽道,行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,儲能系統(tǒng)投標報價不斷走低。

  業(yè)內(nèi)人士表示,對于電池廠商而言,進行業(yè)務(wù)拓展,滲透儲能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢,但也讓原本競爭激烈的系統(tǒng)集成市場更加白熱化。目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價格戰(zhàn),預(yù)計到年底儲能系統(tǒng)的價格仍會在低位徘徊。

  競爭加劇

  根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,7月,2小時儲能系統(tǒng)報價為1.1元/Wh,集采4小時儲能系統(tǒng)最低報價跌破0.9元/Wh。

  據(jù)了解,在7月中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購中標候選人公示中,比亞迪在0.5C標段和0.25C標段以最低報價0.996元/Wh和0.866元/Wh中標。

  中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購分為1C(1小時系統(tǒng))、0.5C(2小時系統(tǒng))、0.25C(4小時系統(tǒng))三個標段集采,規(guī)模合計3.5GWh。據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,0.5C標段和0.25C標段均吸引了50多家企業(yè)參與投標,寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、國軒高科等電池企業(yè)參與競標。

  據(jù)統(tǒng)計,1C標段報價均價1.305元/Wh,0.5C標段報價均價1.056元/Wh,0.25C標段報價均價0.987元/Wh,其中0.5C標段和0.25C標段報價均價較比亞迪報價分別高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。

  記者注意到,在6月份的中國華電集團有限公司2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)框架采購中,寧德時代、比亞迪、億緯動力等電池廠商就已參與競標,與儲能系統(tǒng)集成商同場競爭,讓原本競爭激烈的系統(tǒng)集成市場更加白熱化。

  據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,華電集團2023年第一批磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)框架采購共吸引了56家企業(yè)參與競逐,其中電池企業(yè)的整體投標報價水平略低于集成商,基本在1.06元/Wh以內(nèi),最低投標報價達到1.00元/Wh,而大部分系統(tǒng)集成商的報價基本在1.1元/Wh左右。

  萬創(chuàng)投行研究院高級分析師單雨接受記者采訪時表示,儲能賽道是一個具有萬億級市場規(guī)模的賽道,目前行業(yè)仍在發(fā)展初期階段,各路玩家都紛紛涌入。

  “現(xiàn)在動力電池領(lǐng)域集中度非常高,今年上半年寧德時代和比亞迪的動力電池出貨量排全球前兩名,合計份額超50%。對于電池廠商而言,進行業(yè)務(wù)拓展,滲透儲能電芯乃至集成領(lǐng)域是必然趨勢?!眴斡暾f,“一方面,電池企業(yè)有著龐大的電池產(chǎn)能,其供應(yīng)鏈管理優(yōu)勢和成本優(yōu)勢更為明顯;另一方面,源網(wǎng)側(cè)的儲能系統(tǒng)招投標規(guī)模更大,也有利于電池企業(yè)發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢?!?/p>

  “今年,儲能系統(tǒng)集成供應(yīng)商數(shù)量大幅增加,投資方可選擇性增多,行業(yè)競爭明顯加劇?!敝嘘P(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為告訴記者:“集成商為了搶占市場份額,紛紛壓低儲能系統(tǒng)報價,行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了較為激烈的價格戰(zhàn)?!?/p>

  成本下行

  根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,7月份,2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)(不含用戶側(cè)應(yīng)用)中標均價為1.106元/Wh,同比下降26%,環(huán)比下降3%,與今年1月相比下降27%。

  孫佳為表示,除競爭加劇外,上游原材料價格下跌也是今年儲能系統(tǒng)價格持續(xù)下降的重要原因。

  碳酸鋰作為儲能電芯的重要原材料,其價格自2022年11月以來開始回落,今年4月電池級碳酸鋰價格跌破20萬元/噸,5-6月價格回升至30萬元/噸左右,7月再次進入下行通道。截至8月22日,SMM電池級碳酸鋰均價報22萬元/噸左右。

  陽光電源光儲集團副總裁兼儲能事業(yè)部總裁徐清清曾表示,碳酸鋰價格下降對儲能系統(tǒng)成本影響很大。“去年碳酸鋰價格維持高位時,電池成本占儲能系統(tǒng)的70%-80%。隨著碳酸鋰價格下跌,電池成本占比有望回歸至60%甚至60%以內(nèi)?!?/p>

  有業(yè)內(nèi)人士向記者表示,由于儲能系統(tǒng)集成商交貨有周期,有的周期會是一年,所以集成商報價低實際反映了對交貨時期的成本判斷,即認為未來碳酸鋰價格還會下跌。

  不僅是碳酸鋰,鋰電池四大材料(正極材料、負極材料、電解液和隔膜)經(jīng)過新一輪的產(chǎn)能擴張,市場供應(yīng)增加,產(chǎn)品競爭加劇,價格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。

  孫佳為表示,截至2023年7月,鋰電池正極材料、負極材料價格較上一年年底下滑超35%;電解液價格相比于去年年底下降50%;隔膜價格比去年年底下滑超20%,干法隔膜價格比去年年底下降5%-8%。

  低位徘徊

  “電芯的價格決定儲能系統(tǒng)價格的走勢,預(yù)計到年底上游原材料供應(yīng)能力將持續(xù)增加,各類材料價格仍會在低位震蕩,儲能系統(tǒng)的價格也將在低位徘徊。”孫佳為告訴記者。

  國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1-6月,國內(nèi)新投運新型儲能裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當于此前歷年累計裝機規(guī)模總和。“隨著下半年行業(yè)裝機旺季到來,儲能行業(yè)規(guī)模效應(yīng)有望進一步釋放,帶動儲能系統(tǒng)成本持續(xù)降低?!眴斡瓯硎?。

  國金證券研報顯示,預(yù)計未來3-4個月儲能中標量將繼續(xù)增長,與此同時,儲能系統(tǒng)集成商訂單確認高峰主要集中在下半年,隨著碳酸鋰價格下行,有望增厚原材料降價帶來的期貨利潤。

  不過,隨著行業(yè)競爭加劇,孫佳為認為,儲能企業(yè)毛利率水平或進一步降低,造成一些成本控制較差的企業(yè)放棄投標機會。

  “儲能是萬億藍海市場,屬于政策明確推動的戰(zhàn)略新興行業(yè)?!睂O佳為表示,短期內(nèi)二三線的集成商或不會被淘汰,相反會通過資源整合以及技術(shù)合作等方式,不斷在儲能賽道上繼續(xù)尋找適合的切入點。

● 本報記者 羅京

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