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房地產(chǎn)板塊跑輸大盤(pán) 行業(yè)整體利潤(rùn)率有望企穩(wěn)

2021-06-03 10:35 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 次閱讀
 
房地產(chǎn)板塊跑輸大盤(pán) 行業(yè)整體利潤(rùn)率有望企穩(wěn)

6月2日,申萬(wàn)房地產(chǎn)板塊跌0.10%,報(bào)收3770.75點(diǎn),日成交額超過(guò)200億元。板塊內(nèi)個(gè)股表現(xiàn)分化,陸家嘴以6.41%的漲幅領(lǐng)漲,華僑城A、華夏幸福、泰禾集團(tuán)、世茂股份等跟漲;西藏城投、皇庭國(guó)際雙雙跌停,珠江股份、世聯(lián)行、魯商發(fā)展等跌超5%。

  回顧房地產(chǎn)板塊近階段走勢(shì),該板塊五日漲幅為0.47%,今年以來(lái)則下跌1.45%,整體跑輸大盤(pán)。據(jù)山西證券統(tǒng)計(jì),近兩周來(lái)看房地產(chǎn)板塊成交量有所回升。該機(jī)構(gòu)研報(bào)顯示,上周申萬(wàn)房地產(chǎn)行業(yè)共成交983億元,成交額和成交量環(huán)比分別上升140.48億元和17.88億股。從資金流向來(lái)看,上周房地產(chǎn)板塊資金凈流出19.2億元,3月以來(lái)板塊資金總體呈流出趨勢(shì)。估值方面,當(dāng)前地產(chǎn)板塊估值僅高于銀行和建筑裝飾板塊;縱向來(lái)看,目前板塊估值仍處于近10年較低水平。

  今年3月以來(lái),全國(guó)大多數(shù)重點(diǎn)城市商品房成交面積已達(dá)到往年較高水平,成交總體比較活躍。從房地產(chǎn)上市公司前五個(gè)月銷售業(yè)績(jī)來(lái)看,規(guī)模房企繼續(xù)保持穩(wěn)定增速。中指院近日公布的數(shù)據(jù)顯示,1月至5月碧桂園以超過(guò)3500億元的銷售額領(lǐng)先各大房企,中國(guó)恒大、萬(wàn)科、融創(chuàng)中國(guó)、保利發(fā)展合計(jì)銷售額突破2000億元,招商蛇口、華潤(rùn)置地、綠地控股、世茂集團(tuán)、中國(guó)金茂、龍湖集團(tuán)等突破千億規(guī)模。

  中指院分析稱,隨著房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入新周期,房企間競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。“三道紅線”、土拍“兩集中”等政策陸續(xù)出臺(tái),既考驗(yàn)著房企在融資、拿地方面的能力,也是對(duì)房企銷售回款的嚴(yán)峻考驗(yàn)。

  業(yè)績(jī)層面,近日申萬(wàn)房地產(chǎn)板塊當(dāng)中多家上市公司陸續(xù)發(fā)布2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。其中,合肥城建、中州控股、深深房A預(yù)告上半年凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)50%。

  政策方面,房地產(chǎn)市場(chǎng)“房住不炒”調(diào)控總基調(diào)持續(xù)不變,受“三道紅線”限制,降杠桿趨勢(shì)也在延續(xù),資金監(jiān)管成為監(jiān)管層針對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控的重點(diǎn)方向。近日,銀保監(jiān)會(huì)表示,針對(duì)一些城市經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入房地產(chǎn)的苗頭,銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同住建部、人民銀行采取措施,保持監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì),促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,截至4月末,銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款同比增長(zhǎng)10.5%,增速創(chuàng)八年來(lái)新低,2021年以來(lái)持續(xù)低于各項(xiàng)貸款增速。

  國(guó)信證券分析認(rèn)為,中短期來(lái)看,房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售端的高景氣可能繼續(xù)驅(qū)動(dòng)土地端的高熱度,房企拿地利潤(rùn)率難見(jiàn)系統(tǒng)性改善。短期內(nèi)地產(chǎn)股可能仍難有明顯超額收益,但中長(zhǎng)期來(lái)看,房企補(bǔ)庫(kù)的動(dòng)機(jī)會(huì)邊際降低,行業(yè)整體利潤(rùn)率有望企穩(wěn),具備優(yōu)秀管理能力的房企將脫穎而出。個(gè)股方面,看好貨值充沛的房企,以及持有型資源較多的房企,二者的補(bǔ)庫(kù)壓力相對(duì)較小,同時(shí)亦能充分分享資產(chǎn)升值的收益。

  山西證券認(rèn)為,房地產(chǎn)上市公司當(dāng)中,行業(yè)龍頭和二線龍頭市占率保持上升,未來(lái)兩年業(yè)績(jī)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。較低的估值和較高的業(yè)績(jī)確定性,行業(yè)龍頭和部分二線龍頭具有較高的安全邊際。


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