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險(xiǎn)企股權(quán)更迭頻繁 年內(nèi)10家公司擬清空所投險(xiǎn)企股份

作者: 冷翠華 2021-06-01 15:25 來源:證券日?qǐng)?bào) 次閱讀
 
險(xiǎn)企股權(quán)更迭頻繁 年內(nèi)10家公司擬清空所投險(xiǎn)企股份

  有人離去,有人入場(chǎng)。今年,保險(xiǎn)公司股權(quán)變動(dòng)十分頻繁。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì),年初至今,不包括增資擴(kuò)股在內(nèi)的保險(xiǎn)公司股權(quán)變更已經(jīng)有12例,而值得注意的是,在眾多股權(quán)變更案例中,已有10家公司擬清空(包括已經(jīng)轉(zhuǎn)讓完畢和公開發(fā)布信息擬轉(zhuǎn)讓股權(quán))其投資的保險(xiǎn)公司全部股份。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,保險(xiǎn)公司股權(quán)更迭頻繁,有宏觀環(huán)境的影響,也有險(xiǎn)企股東自身的因素,對(duì)于保險(xiǎn)公司來說,股權(quán)變更難言絕對(duì)的利好或利空,如果新股東能與其發(fā)展實(shí)現(xiàn)更好的協(xié)同,或?qū)⑼苿?dòng)公司實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

  股權(quán)轉(zhuǎn)讓提速

  在今年諸多發(fā)布股權(quán)轉(zhuǎn)讓的保險(xiǎn)公司中,部分險(xiǎn)企涉及股份占比較高、金額較大。例如,中德安聯(lián)2月份發(fā)布公告稱,中信信托將其持有的中德安聯(lián)人壽49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給安聯(lián)(中國(guó))保險(xiǎn)控股有限公司,轉(zhuǎn)讓后,前者將不再持有中德安聯(lián)股份。

  愛心人壽2月份和3月份兩次發(fā)布股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告,共涉及5.2億股,占其總股本的30.58%。其中,深圳市同心投資基金股份有限公司擬將其持有的2億股(占總股本11.76%)全部轉(zhuǎn)讓給洛陽龍鼎鋁業(yè)有限公司;股東中投中財(cái)基金管理有限公司將其持有的1.5億股(占總股本8.82%)全部轉(zhuǎn)讓給洛陽龍鼎;股東北京保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)園通過北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的1億股(占總股本5.88%),轉(zhuǎn)讓后其將不再持股。同時(shí),股東多博投資擬將其持有的7000萬股(占總股本4.12%)轉(zhuǎn)讓給洛陽龍鼎。這些股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,共有3家股東退出愛心人壽股權(quán)投資,同時(shí)新進(jìn)股東洛陽龍鼎共持股24.7%。

  恒大人壽2月份發(fā)布公告稱,重慶財(cái)信企業(yè)集團(tuán)將其持有的恒大人壽25%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金2.5億元)轉(zhuǎn)讓給深圳市越眾(集團(tuán))股份有限公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)約為19.70億元。轉(zhuǎn)讓后,重慶財(cái)信將不再持有恒大人壽股份。重慶財(cái)信集團(tuán)還出清了其投資的另一家保險(xiǎn)公司股份。安誠保險(xiǎn)1月份發(fā)布公告稱,重慶財(cái)信企業(yè)集團(tuán)將其持有的2.038億股(占總股本的5%)通過協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓給重慶高速公司投資控股有限公司,轉(zhuǎn)讓后,前者不再持有安誠保險(xiǎn)股份。

  今年以來,除險(xiǎn)企增資擴(kuò)股造成的股權(quán)變更之外,涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的險(xiǎn)企還有華海保險(xiǎn)、信利保險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、史帶財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn),以及華貴人壽等十幾家險(xiǎn)企。

  股權(quán)變更利好還是利空

  險(xiǎn)企股權(quán)為何頻繁更迭?對(duì)于險(xiǎn)企股權(quán)投資者和險(xiǎn)企自身而言,股權(quán)更迭背后有哪些深層次原因,又有何影響?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,宏觀環(huán)境、險(xiǎn)企股東自身經(jīng)營(yíng)情況以及險(xiǎn)企的發(fā)展思路等都是比較重要的影響因素,股權(quán)變更對(duì)險(xiǎn)企的影響較為復(fù)雜。

  清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道,從宏觀層面來看,近兩年受疫情影響,世界經(jīng)濟(jì)和我國(guó)經(jīng)濟(jì)都受到嚴(yán)峻考驗(yàn),由于部分險(xiǎn)企的股東主業(yè)是實(shí)業(yè),不得不做出重大戰(zhàn)略選擇,包括退出險(xiǎn)企股權(quán)投資等。

  從保險(xiǎn)行業(yè)自身發(fā)展來看,近兩年,全行業(yè)都面臨著較大的轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力,財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓,人身險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn),尤其是部分中小公司面臨較大的發(fā)展壓力。在這種背景下,部分股東可能重新審視保險(xiǎn)業(yè)投資,同時(shí)結(jié)合此前的投資預(yù)期及現(xiàn)實(shí)情況,有的公司可能做出退出投資的決定。

  中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠認(rèn)為,險(xiǎn)企股權(quán)更迭頻繁主要受三方面影響。一是保險(xiǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)多元,混合所有制特征較為明顯,股權(quán)的流動(dòng)性較強(qiáng);二是隨著宏觀環(huán)境的變化,保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的不確定性增強(qiáng),險(xiǎn)企更加分化,推動(dòng)了各股東形成不同預(yù)期;三是保險(xiǎn)公司股權(quán)、公司治理、投資等方面的監(jiān)管更為完善。

  業(yè)內(nèi)人士表示,保險(xiǎn)行業(yè)的盈利周期較長(zhǎng),加上行業(yè)發(fā)展愈加規(guī)范,監(jiān)管愈加嚴(yán)格,險(xiǎn)企股東重新審視其投資決定是正常的。例如,人身險(xiǎn)公司有“七平八盈”之說,也就是一般人身險(xiǎn)公司要經(jīng)營(yíng)8年才能實(shí)現(xiàn)盈利。而從愛心人壽來看,其成立于2017年,至今僅有4年。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,去年,愛心人壽的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入約33.13億元,同比增長(zhǎng)329%,凈虧損約為2.44億元,虧損額比2019年有所減少。但截至去年年底,其累計(jì)虧損約9.27億元??梢哉f,前述轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東投資時(shí)間都不長(zhǎng)。

  對(duì)于保險(xiǎn)公司而言,股權(quán)變更是利好還是利空?

  業(yè)內(nèi)人士指出,股權(quán)變更尤其是涉及較大比例的變更可能帶來管理層和發(fā)展策略的變更,險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)可能出現(xiàn)較大波動(dòng)。但從另一個(gè)角度看,也是一種機(jī)會(huì)。朱俊生指出,對(duì)于險(xiǎn)企而言,股權(quán)變更也是險(xiǎn)企對(duì)投資人進(jìn)行再選擇的機(jī)會(huì),如果新的投資人與險(xiǎn)企的主業(yè)契合度更高,或者能形成產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同效應(yīng),那么對(duì)于險(xiǎn)企來說,則是一個(gè)促進(jìn)發(fā)展的好機(jī)會(huì)。隨著近年監(jiān)管對(duì)險(xiǎn)企股權(quán)投資監(jiān)管趨嚴(yán),新進(jìn)入的股東若對(duì)行業(yè)有更深入地理解,也有利于行業(yè)靜心深耕。

  從險(xiǎn)企股權(quán)轉(zhuǎn)讓案例來看,大多數(shù)并未披露交易價(jià)格。那么,轉(zhuǎn)讓險(xiǎn)企股權(quán)是否能獲得較好收益呢?業(yè)內(nèi)人士表示,股權(quán)出售價(jià)格受多個(gè)因素影響,溢價(jià)或折價(jià)幅度、出售的股份占公司總股份之比等。朱俊生指出,盡管近兩年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展面臨一些挑戰(zhàn),但其牌照的稀缺性仍然十分明顯,有很多投資者愿意進(jìn)入這個(gè)行業(yè),而股權(quán)投資就是其重要的投資方式。因此,從這個(gè)角度看,新進(jìn)投資者普遍愿意以較大的溢價(jià)來獲取保險(xiǎn)公司的股權(quán),原來的險(xiǎn)企股權(quán)投資者也能獲得較好的投資收益。


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