日前,多家半導體設備和半導體材料上市公司陸續(xù)發(fā)布2022年半年度業(yè)績預告,盈利均實現大幅增長。業(yè)內人士表示,盡管過去幾個季度以來,芯片從全面緊缺轉向結構性緊缺,但整體而言,芯片制造及封測的需求維持在高位,對半導體設備與材料行業(yè)業(yè)績拉動明顯。同時,本土晶圓廠持續(xù)擴產,帶動國內半導體設備需求持續(xù)旺盛。
需求旺盛
7月11日,北方華創(chuàng)、晶盛機電、立昂微三家半導體細分領域的龍頭企業(yè)同一天發(fā)布業(yè)績預喜公告。
北方華創(chuàng)是國內平臺型半導體設備龍頭企業(yè),其預計上半年實現營業(yè)收入50.52億元至57.73億元,同比增長40%至60%;扣非凈利潤為5.96億元至6.86億元,同比增長165%至205%。受下游市場需求拉動,上半年公司電子工藝裝備及電子元器件業(yè)務進展良好。
二季度,北方華創(chuàng)的營業(yè)收入預計為29.16億元至36.37億元,環(huán)比增長37%至70%;扣非凈利潤預計為4.41億元至5.31億元,環(huán)比增長185%至243%。
半導體硅片龍頭立昂微預計上半年扣非凈利潤為4.35億元至4.75億元,同比增長136.59%至158.35%。公司表示,受政策驅動及清潔能源、新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展帶動的下游需求持續(xù)增加,公司所處行業(yè)細分領域市場景氣度持續(xù)高企,需求旺盛,銷售訂單飽滿,主要產品產銷量大幅提升。同時,公司優(yōu)化產品結構,提升核心技術研發(fā)能力,各工廠持續(xù)加大成本管控,盈利能力穩(wěn)步提升。
國內半導體材料與裝備領先企業(yè)晶盛機電預計上半年實現扣非凈利潤9.9億元至11.6億元,同比增長81.55%至112.72%。報告期內,公司加速半導體裝備的市場驗證和推廣,搶占市場份額,訂單量實現同比快速增長;積極開發(fā)光伏創(chuàng)新性設備,加快先進耗材擴產,推動度電成本下降;加強光伏設備市場開拓,進一步提升技術服務品質,推進在手訂單的交付及驗收工作,實現經營業(yè)績同比大幅增長。
景氣向好
半導體細分市場景氣度環(huán)環(huán)相扣?!澳壳鞍雽w設備市場處于一個非常景氣的狀態(tài)中,主要是晶圓廠擴產對設備采購拉動明顯?!币晃活^部券商電子行業(yè)分析師表示,“在供應鏈重構的背景下,晶圓廠擴產是趨勢?!?/p>
上述分析師表示,近幾年國內晶圓產能處于爬升通道,預計明年會有更多產能釋放。未來三年,本土晶圓廠資本開支有望每年增長20%左右,帶動設備需求增長。
從國際市場來看,國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)預計今年全球晶圓廠設備支出合計為1090億美元,同比增長20%。
受產能增長有限、零部件短缺、物流等多重因素影響,全球半導體設備企業(yè)面臨交期延長的困境。市場研究機構集邦咨詢近日表示,半導體設備交期從12-18個月延長至18-30個月。
值得注意的是,最近兩年,為了滿足晶圓廠的旺盛需求,硅片大廠紛紛擴產,也由此引發(fā)了市場對國內半導體硅片產能過剩的擔憂。
立昂微近日表示,非??春霉杵a品的景氣度。一方面,隨著新興應用領域的快速發(fā)展,半導體硅片下游的市場規(guī)模不斷增長,預計未來一段時間仍將保持增長,且新增需求部分預計以國內硅片廠商為主;另一方面,國內一些硅片廠商宣布的規(guī)劃產能與實際在建及設備到位的產能并不相符,受限于一些關鍵性設備有賴進口及關鍵設備交期延長,延緩了半導體硅片產能的擴產進度。同時,半導體硅片設備因為投資大,大部分廠商選擇分步實施擴產。(本報記者 吳科任)
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