頂點(diǎn)財(cái)經(jīng)首席投顧栗智指出現(xiàn)在全球站在科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的風(fēng)口浪尖上,國(guó)家也已經(jīng)明確指出要發(fā)展新的生產(chǎn)力體系,打造全新的國(guó)家發(fā)展模式。未來(lái)5年是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)鍵年!對(duì)于傳統(tǒng)方向托而不舉,不要有幻想;對(duì)于大科技方向強(qiáng)力支持,給政策、給資金、給市場(chǎng),不要沒(méi)信心,A股越是底部越要重視高彈性反攻方向,目前市場(chǎng)進(jìn)攻以大科技為發(fā)力點(diǎn)。
可聚焦以下細(xì)分方向?qū)ふ覅⑴c機(jī)會(huì):一、國(guó)產(chǎn)AI算力是多重因素共振方向
AI算力一方面受益于大模型行業(yè)的蓬勃發(fā)展,萬(wàn)卡集群將逐步成為頭部模型公司標(biāo)配,此外,國(guó)產(chǎn)算力也是科技自立自強(qiáng)的重要方向。從下半年情況來(lái)看,國(guó)內(nèi)主流AI芯片公司在技術(shù)研發(fā)迭代和量產(chǎn)方面均有較好的預(yù)期,英偉達(dá)合規(guī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)需求也較為旺盛。我們認(rèn)為,算力行業(yè)依然是確定度很高的方向,尤其是算力新型產(chǎn)品技術(shù)的細(xì)分方向。
商業(yè)航天方向值得關(guān)注
千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行,這意味著中國(guó)版“星鏈”即將閃耀星空?!扒Х亲庇?jì)劃即“G60星鏈”計(jì)劃。根據(jù)規(guī)劃,一期將完成發(fā)射1296顆衛(wèi)星,未來(lái)將打造1.5萬(wàn)多顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星的組網(wǎng)。除了GW和G60星座,還有一個(gè)“鴻鵠-3”星座計(jì)劃,是由商業(yè)航天公司鴻擎科技來(lái)主導(dǎo),它將在160個(gè)軌道平面上,總共發(fā)射1萬(wàn)顆衛(wèi)星。
也就是說(shuō),在接下來(lái)的幾年,中國(guó)將迎來(lái)“超萬(wàn)顆星座”井噴式的密集發(fā)射任務(wù)。
車(chē)路云一體化與無(wú)人駕駛快速發(fā)展
上周長(zhǎng)春召開(kāi)“車(chē)路云一體化建設(shè)”啟動(dòng)大會(huì),計(jì)劃未來(lái)三年投入127億元,全面打造交通樞紐、城市道路、快速路、高速公路等典型示范應(yīng)用場(chǎng)景。我們認(rèn)為,隨著試點(diǎn)城市紛紛啟動(dòng)車(chē)路云一體化建設(shè),項(xiàng)目與訂單落地可以期待。近日,全國(guó)多地都開(kāi)始了“紅溫”模式,而比天氣更熱的可能當(dāng)屬“蘿卜快跑”了。憑借10公里3.9元的打車(chē)“蘿卜價(jià)”、便捷的服務(wù)以及無(wú)人駕駛的新奇性,不禁讓“蘿卜快跑”以及無(wú)人駕駛火速出圈。
天地交而萬(wàn)物通,上下交而其志同。交通承載的是車(chē)與路,同時(shí)也承載著時(shí)代科學(xué)技術(shù)的變革。無(wú)人駕駛技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用或許標(biāo)志著一個(gè)全新的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
栗智(執(zhí)業(yè)編號(hào):A0380623120005)簡(jiǎn)介:
頂點(diǎn)財(cái)經(jīng)首席投顧,廈門(mén)大學(xué)管理學(xué)學(xué)士,擁有十余年投資經(jīng)驗(yàn),獨(dú)創(chuàng)《智富尋龍術(shù)》,以“資金觀天象,邏輯尋龍脈,量?jī)r(jià)定龍頭”的尋龍?jiān)E,從容把握成長(zhǎng)型黑龍、題材型白龍和情緒型紅龍的騰飛機(jī)遇。
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