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鋰概念“高光”背后:原材料價(jià)格大漲倒逼中游企業(yè)向上并購

2021-07-19 14:16 來源:中國證券報(bào) 次閱讀
 
鋰概念高光背后:原材料價(jià)格大漲倒逼中游企業(yè)向上并購

記者 馬爽 張利靜

  近日,特斯拉中國官網(wǎng)上線ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版,該版本車型全面引入寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池。中國證券報(bào)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn),鋰電池材料中,目前正極材料磷酸鐵鋰需求迅速增長,生產(chǎn)電解液所需的六氟磷酸鋰材料供需矛盾突出,價(jià)格出現(xiàn)大漲??傮w上,上游原料端受益更加明顯,中游企業(yè)則面臨成本被動抬升且難以向下游轉(zhuǎn)嫁,擴(kuò)張步伐受到制約。

  兩大原材料價(jià)格漲勢突出

  “新能源汽車概念走紅,目前最受益的還是上游原材料以及鋰電池設(shè)備制造環(huán)節(jié),這從鋰電池行業(yè)上市公司今年上半年業(yè)績就能看出來?!遍L期從事汽車產(chǎn)業(yè)研究及投資的李銳(化名)說。

  去年四季度以來,頭部動力電池企業(yè)受新能源汽車需求持續(xù)向好帶動,出現(xiàn)新一輪產(chǎn)能擴(kuò)充行情?!白罱脦准忆囯娫O(shè)備公司陸續(xù)中標(biāo)巨額訂單?!逼桨财谪浻猩饘傺芯繂T宋敏嘉告訴記者,磷酸鐵鋰電池車型應(yīng)用是當(dāng)下全行業(yè)焦點(diǎn)話題。

  從鋰電池生產(chǎn)過程看,目前有4個(gè)模塊由于技術(shù)壁壘偏高值得關(guān)注,分別是正極、負(fù)極、隔膜、電解液?!傲姿徼F鋰作為正極材料的一種,與三元材料并列為目前正極技術(shù)的主流材料?!崩钿J說。

  磷酸鐵鋰電池是目前國內(nèi)汽車動力電池的主要類型之一,兩年多來,其在全部動力電池中產(chǎn)量占比從2019年的32%快速提升到50%左右。份額快速增長令其壓倒三元電池,成為國內(nèi)汽車動力電池最主要類型,這是今年鋰電池市場一個(gè)值得標(biāo)記的拐點(diǎn)。

  “相比以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原材料的三元電池,磷酸鐵鋰電池的特點(diǎn)是耐高溫、安全性更強(qiáng)、循環(huán)更好,而前者主要優(yōu)勢在于能量密度高、續(xù)航里程長?!崩钿J解釋稱,近年來兩者在國內(nèi)動力電池總產(chǎn)量中占比總計(jì)超過97%。

  生意社數(shù)據(jù)顯示,從去年11月中旬起,磷酸鐵鋰價(jià)格從3.3萬元/噸一路上漲到目前的5.1萬元/噸,漲幅達(dá)55%。

  對新能源汽車而言,采用磷酸鐵鋰電池更具有成本優(yōu)勢。今年5月起,磷酸鐵鋰電池裝車比例大幅提升。此外,鋰電池電解液生產(chǎn)所需的主要成分之一——六氟磷酸鋰由于市場供需缺口較大,今年以來價(jià)格漲幅驚人。7月12日,多氟多對該產(chǎn)品報(bào)價(jià)達(dá)到44萬元/噸。

  中游受到成本擠壓

  中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,1-6月,新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成121.5萬輛和120.6萬輛;新能源汽車滲透率達(dá)到12.7%,環(huán)比繼續(xù)提升。

  然而,有鋰電池廠商反映,原材料成本壓力正制約著他們擴(kuò)張發(fā)展的步伐?!吧嫌卧牧瞎┎粦?yīng)求,價(jià)格一漲再漲,中游廠商很難通過提高售價(jià)的方式來轉(zhuǎn)移這部分成本,只能向上游拓展并購?!崩钿J說。

  從上游礦產(chǎn)資源分布來看,鋰精礦優(yōu)質(zhì)資源多集中在南美“鋰三角”和澳洲,國內(nèi)進(jìn)口比例較高。從鋰資源提取工藝看,主要有鋰輝石提鋰、鋰云母提鋰和鹵水(鹽湖提鋰)三種,其成本從1萬元/噸到7萬元/噸不等?!皣鴥?nèi)鋰業(yè)上市公司擁有的資源權(quán)益,主要有海外自建、參股、包銷和國內(nèi)自建等形式。”李銳表示。

  行業(yè)高景氣度有望持續(xù)

  “目前,國內(nèi)新能源汽車和電動自行車需求強(qiáng)勁,帶動正極材料產(chǎn)量逐步提升,在新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)高增速背景下,市場對下半年動力電池的需求預(yù)期明顯增強(qiáng),而動力電池企業(yè)新產(chǎn)能陸續(xù)投放帶來的原材料補(bǔ)庫預(yù)期還將進(jìn)一步提振鈷鋰價(jià)格?!彼蚊艏握J(rèn)為,上半年我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量均創(chuàng)新高,下半年高增長態(tài)勢有望延續(xù)。

  從短期供需看,宋敏嘉表示,上半年新能源車產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“淡季不淡”特征,三季度后有望迎來更亮眼的消費(fèi)旺季格局;從供應(yīng)端看,5月以來,非洲疫情反彈對鈷原料物流運(yùn)輸帶來影響,8-10月鈷進(jìn)口或有明顯減量,在全球鈷鋰資源供應(yīng)緊張背景下,供應(yīng)瓶頸對價(jià)格支撐作用明顯。

  東吳期貨金屬分析師王志強(qiáng)說:“中國新能源車步入高景氣軌道,預(yù)計(jì)2021-2023年中國新能源車銷量分別達(dá)到212萬輛、318萬輛、445萬輛。受碳中和相關(guān)政策驅(qū)動,中國及歐洲新能源車銷量進(jìn)入快速增長階段;美國新能源車銷量在政策大幅轉(zhuǎn)向背景下有望迎來向上拐點(diǎn),全球新能源汽車需求旺盛,預(yù)計(jì)2021年鋰供應(yīng)缺口達(dá)2.12萬噸,鋰精礦及鋰鹽價(jià)格有望繼續(xù)走高?!?/p>

  “從電池技術(shù)看,三元電池高鎳化是未來發(fā)展趨勢,高鎳電池能量密度更高,增加汽車?yán)m(xù)航里程的同時(shí)又能大幅度降低成本。長期來看,硫酸鎳需求增長預(yù)期較強(qiáng),若新能源汽車銷量延續(xù)強(qiáng)勢,青山高冰鎳和濕法中間品將難以覆蓋硫酸鎳需求缺口,市場遠(yuǎn)期邏輯可能發(fā)生改變,從而對鎳價(jià)形成刺激。近期鎳礦供應(yīng)偏緊,鎳礦價(jià)格持續(xù)走高,鎳鐵價(jià)格亦維持堅(jiān)挺?!彼蚊艏伪硎尽?/p>


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