2023年11月5日，環(huán)球新材國際（06616.HK）發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過8000萬美元的可轉債募集資金，所得資金將用于公司一般運營需求，助力公司長期發(fā)展。據(jù)公告顯示，此次發(fā)行的可轉債分為初始債券和購股權債券兩類，扣除估計開支后，所得款項凈額約為7880萬美元。
　　債券到期可以兌換成公司普通股股票。按初始換股價7.6港元計算，可換股債券最高可轉換為81，578，947股換股股份，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的6.58%，轉股后占總發(fā)行股份總數(shù)的6.18%。
　　公開信息顯示，環(huán)球新材國際是一家以生產(chǎn)、研發(fā)、銷售珠光材料及人工合成云母為主的國家級高新技術企業(yè)，也是國家工信部工業(yè)強基工程關鍵基礎新材料-人工合成云母項目的承擔單位。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，以2022年收入計算，環(huán)球新材國際是全球最大合成云母基珠光顏料生產(chǎn)商以及中國最大的珠光顏料生產(chǎn)商。
　　根據(jù)財報顯示，2023年上半年環(huán)球新材國際實現(xiàn)收入4.64億，同比增長21.5%。其中合成云母基珠光顏料收入1.83億，同比增長23.0%，天然云母基珠光顏料收入2.03億，同比增長2.1%。公司產(chǎn)品結構進一步優(yōu)化，高端產(chǎn)品的占比持續(xù)提升。
　　同時，環(huán)球新材國際致力于成為全球珠光材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，希望在實現(xiàn)自身業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展的同時，通過國際并購加快企業(yè)的發(fā)展。8月23日，環(huán)球新材國際發(fā)布公告宣布正式完成對韓國CQV的收購，成為CQV的單一最大股東，為其國際化布局邁出堅實一步。
　　在此前的公告中，公司也曾表示仍會繼續(xù)尋求好的并購機會，向全球表面性能材料龍頭企業(yè)的目標邁進。在內(nèi)源式發(fā)展和外延式擴張并舉之下，有望催生巨大的成長動力?？赊D債的發(fā)行將為公司補充營運資金，支持公司的長期發(fā)展。
　　業(yè)內(nèi)人士指出，環(huán)球新材國際作為港股市場唯一的珠光顏料稀缺性龍頭標的，隨著高端產(chǎn)能的不斷爬坡和產(chǎn)品結構的持續(xù)優(yōu)化調整，同時在與并購標的的持續(xù)深入整合下，國內(nèi)外業(yè)務將進入高質量增長階段。優(yōu)異基本面的支撐下，有望在港股市場流動性改善之時，完成估值修復。
　　公開信息顯示，ARTE基金為中東、中國內(nèi)地和香港的機構投資人管理著數(shù)十億美元資產(chǎn)，其子公司ARTECapitalMiddleEast在中東地區(qū)的業(yè)務亦不斷推進。以此次可換股債券合作為契機，ARTE基金將在中東主權基金投資、中東等海外地區(qū)制造研發(fā)營運等方向，和環(huán)球新材國際產(chǎn)生更大的協(xié)同效應。
　　ARTE基金創(chuàng)始人及主席陳德豪先生評論道：“此次投資具有戰(zhàn)略意義，ARTE希望透過投資環(huán)球新材國際可轉換債券事宜，極大加強雙方互信，相信公司作為全球珠光顏料行業(yè)的領先者，未來發(fā)展具有重大潛力。ARTE后續(xù)將會發(fā)揮其在中東和大中華區(qū)域的投資經(jīng)驗以及深厚的投資人關系，為公司中長期持續(xù)發(fā)展助力，達成雙贏局面。相信ARTE能幫助公司開始布局中東市場，這或將包括獲得區(qū)域內(nèi)主權基金的投資，以及開拓產(chǎn)品和服務市場?！?br />　　環(huán)球新材國際管理層亦表示：“此次可轉債發(fā)行得到ARTE的支持，充分體現(xiàn)出國際投資人對集團發(fā)展?jié)摿Φ恼J可，相信這將助力集團更好執(zhí)行各項戰(zhàn)略規(guī)劃。未來，環(huán)球新材將繼續(xù)遵循「內(nèi)源式發(fā)展與外延式擴張」的發(fā)展戰(zhàn)略，尋求更多的國際并購合作機會，朝著成為全球珠光顏料龍頭企業(yè)的愿景闊步邁進?！?/p>