“2016中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)高峰論壇”于8月27日-28日在長(zhǎng)沙舉行。埃森哲大中華區(qū)董事總經(jīng)理錢蔚出席并演講。
錢蔚表示,企業(yè)走出去跨國(guó)經(jīng)營(yíng)是一種綜合實(shí)力的體現(xiàn),帶有優(yōu)越性軟件和硬件的輸出,軟件是一種管理模式、理念和文化,隨著設(shè)備的輸出體現(xiàn)出來,兩種都不可缺失,綜合推出的過程。國(guó)際化一開始都是從發(fā)達(dá)國(guó)家的往發(fā)展中國(guó)家,發(fā)展中國(guó)家到落后過程這樣的過程,輸出的東西是對(duì)方所沒有的,或者是稀缺的。他認(rèn)為,這種關(guān)系是不對(duì)稱的關(guān)系,會(huì)造成只要硬件里面有一個(gè)東西是對(duì)方缺失的,它就是可以倒流的。
他認(rèn)為,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)是國(guó)際業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),跨國(guó)經(jīng)營(yíng)是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的延伸和提升,這是本質(zhì)化的問題,“如果國(guó)內(nèi)還沒有做好,推什么東西到國(guó)外呢?”。他表示,企業(yè)推進(jìn)國(guó)際化,要想清楚為什么要國(guó)際化,國(guó)際化的戰(zhàn)略是否清晰,不能為了國(guó)際化而國(guó)際化。
錢蔚:
大家早上好!首先非常感謝中企聯(lián)能夠邀請(qǐng)埃森哲公司參加這次的500強(qiáng)評(píng)選。
眾所周知,埃森哲公司是全球唯一進(jìn)入500強(qiáng)一家咨詢公司,而且我們是輕資產(chǎn)運(yùn)行,除了人之外,什么都沒有,在過去幾年當(dāng)中,我們?cè)诤芏囝I(lǐng)域?yàn)橹袊?guó)的國(guó)企走出去做了很多的項(xiàng)目和咨詢。今天主要和大家分享一下,在過去幾年當(dāng)中,國(guó)企如何走出去的,國(guó)外是如何看我們的,真正想了解的是,國(guó)際化到底是什么樣的東西?我們應(yīng)該如何操作呢?
今天的題目是跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)和中國(guó)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng),大家可能一提到國(guó)際化就覺得是高深莫測(cè)的東西,其實(shí)我覺得大不必如此,國(guó)際化在幾千年之前,我們的祖先已經(jīng)開始了國(guó)際化的進(jìn)程。比如說西漢的時(shí)候,張騫出使西域就是一個(gè)國(guó)際化的進(jìn)程。再向前推幾千年,我們?cè)诖呵飸?zhàn)國(guó)的時(shí)候,用得戰(zhàn)車,車不是我們發(fā)明的。根據(jù)考古的對(duì)策,最早發(fā)明車輪的人不是在東亞,而是在西亞。伊拉克人發(fā)明的,東西怎么會(huì)傳過來的?其實(shí)是國(guó)際化的進(jìn)程。
那個(gè)進(jìn)程也許是個(gè)人或者是不定型的組織或者怎么樣造成的,人類歷史上第一個(gè)以企業(yè)的形式到外面拓展,大概是在幾百年之前,我們稍微做了一個(gè)調(diào)研,一六幾幾年,當(dāng)時(shí)隨著工業(yè)革命的發(fā)展,因?yàn)楣I(yè)革命的話,資本主義發(fā)展過程當(dāng)中重要的點(diǎn),這個(gè)東西的話在一六幾幾年的時(shí)候,其實(shí)已經(jīng)發(fā)生了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品滯脹,需要在海外找到一個(gè)新的途徑。為什么呢?因?yàn)楫?dāng)時(shí)在英國(guó),自己不能生產(chǎn)棉,棉基本上在印度生產(chǎn)的。絲綢在中國(guó),其他地方都沒有。國(guó)內(nèi)是羊毛制品,羊毛制品在國(guó)內(nèi)已經(jīng)達(dá)到飽和。在這種情況下,需要把羊毛推到其他的國(guó)家,從那個(gè)地方換區(qū)其他的,在個(gè)過程當(dāng)中成立東印度公司。
西方各個(gè)國(guó)家,因?yàn)樵谖鞣交旧隙家呀?jīng)出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滯脹,這個(gè)地方可以看到,在1602年的時(shí)候,荷蘭成立東印度公司,之后的話,還有很多的東印度公司,丹麥的、葡萄牙的,法國(guó)的等。第一次拓展海外,以公司的形式和股份制的形式。當(dāng)時(shí)扮演的角色是哪個(gè)兩個(gè)角色呢?第一,不是代表一個(gè)公司,而是代表了政府到海外拓展。 第二,真正完成了貿(mào)易的壟斷,其實(shí)通過交換,這是最最突出的國(guó)際化。國(guó)際化的過程當(dāng)中,有各種各樣的層次,這是層次當(dāng)中最低的,叫做物品的交換也就是貿(mào)易。
要真正談到國(guó)際化的話,500年的經(jīng)濟(jì)史大家可以看到,國(guó)際化有一定的規(guī)律,是什么樣的規(guī)律呢?國(guó)際跨國(guó)經(jīng)營(yíng)是一種綜合實(shí)力的體現(xiàn),帶有優(yōu)越性軟件和硬件的輸出,而不是某一個(gè)因素。這樣以來的話,有軟件和硬件,軟件是什么東西呢?而是一種管理模式、理念和文化,這是看不見的,但是在國(guó)外輸出當(dāng)中,隨著設(shè)備的輸出就會(huì)體現(xiàn)出來。另外是每個(gè)人可以看到的產(chǎn)品很好,技術(shù)很好,這是眾所周知的。哪一種是最最重要的,兩種不可缺失,綜合推出的過程。
第二種特點(diǎn),要把文化推出到其他的國(guó)家,為什么別的國(guó)家或者別的地區(qū)要接受你呢?是有流動(dòng)性的?;旧蠂?guó)際化一開始都是從發(fā)達(dá)國(guó)家的往發(fā)展中國(guó)家,發(fā)展中國(guó)家到落后過程這樣的過程。為什么呢?輸出的東西是對(duì)方所沒有的,或者是稀缺的,或者對(duì)方能夠生產(chǎn),東西不好。第二種是沒有技術(shù)或者怎么樣。
這樣以來的話,從這張圖大家可以看到,跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)是綜合實(shí)力的體現(xiàn),有兩種概念。第一種,不對(duì)稱的關(guān)系。如果是對(duì)稱的話,是什么樣的結(jié)果呢?這是不對(duì)稱的關(guān)系。第二種,軟硬因素綜合的輸出。大家會(huì)問一個(gè)問題,這條線從發(fā)達(dá)國(guó)家到欠發(fā)達(dá)國(guó)家到落后國(guó)家倒流的,這種關(guān)系是不對(duì)稱的關(guān)系,不對(duì)稱的關(guān)系,就會(huì)造成只要硬件里面有一個(gè)東西是對(duì)方缺失的,它就是可以倒流的。前段時(shí)間曾經(jīng)歐盟爆發(fā)了歐元危機(jī),意大利、西班牙、希臘都產(chǎn)生了資金的短缺,企業(yè)很好,由于資金短缺,已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)不下去了。這樣以來的話,很多發(fā)展中國(guó)家,金錢是比較多的,就產(chǎn)生了一個(gè)倒流。
很多企業(yè)因?yàn)橘Y金比較富足,投入到國(guó)家里面去了,咱們不對(duì)稱的關(guān)系和前面正流綜合的輸出是不一樣的,綜合輸出的話,由于在一定程度上占據(jù)軟件和硬件的優(yōu)勢(shì),它可以管理,如果是倒流的話,在這當(dāng)中是有缺失的,在一定程度上是控制他很難的,并不是有了錢就可以搞國(guó)際化的。如果有錢救,當(dāng)時(shí)發(fā)生歐元危機(jī)的情況下,你是怎么樣管理的呢?管不了他們。只是占據(jù)25%的股份,出了錢了,但是在管理上很難,這樣的話就變成什么呢?就變成了只是買了類似于股票的東西,標(biāo)的是一個(gè)實(shí)體,而不是股票,因?yàn)槭鞘樟隋X了。國(guó)際化并不是單單除了錢就可以解決,要輸出一套文化和體制,通過人來表現(xiàn)的,對(duì)方可能不需要你,對(duì)方比你要強(qiáng)得多,這是一套理論。采取什么樣的方法呢?如果只是倒流,因?yàn)橘Y金就想采取正流模式管理是很困難的。
國(guó)際化大家也不要想得非常高深,為什么呢?當(dāng)企業(yè)達(dá)到一定的飽和狀態(tài),必定要尋找新的出路。新的出路在什么地方呢?如果按照企業(yè)增長(zhǎng)理論的話,你可以看到,有三條線可以做的。第一條線就是改變你的經(jīng)營(yíng)地域,原來你是在長(zhǎng)沙做的,我現(xiàn)在擴(kuò)展到隔壁的江西或者擴(kuò)展到沿海地區(qū),國(guó)際化是什么東西呢?只是跨了一個(gè)邊界,跨到了其他的地方,本來是江西的,現(xiàn)在進(jìn)入到東南亞了,這就是一個(gè)新的發(fā)展。當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)達(dá)到飽和的狀態(tài),你會(huì)拓展新業(yè)務(wù)、新的客戶,原來只是針對(duì)某一個(gè),但是我發(fā)現(xiàn)這批人已經(jīng)飽和了,我是不是能夠拓展其他的呢?開拓新的產(chǎn)品,我原來是做房地產(chǎn)的,這是關(guān)聯(lián)性的拓展。做了一段之后,我去找養(yǎng)老了,為什么呢?其實(shí)就是多元化發(fā)展的。國(guó)際化只是在這個(gè)模型上,把這三條線串到一塊了。比如說我舉一個(gè)例子,它是在新的地域針對(duì)新的客戶推出了新的產(chǎn)品。但是也有可能只是在新的地域,推出原來的產(chǎn)品,針對(duì)了一些新的客戶,因?yàn)槭裁茨?#xff1f;國(guó)別變了之后,客戶變了,客戶可能是同質(zhì)化的,這就是拓展的關(guān)系,這就是國(guó)際化。
長(zhǎng)沙五一廣場(chǎng)這個(gè)地方就有一家日本的百貨商店叫平和堂,在日本的話是名不見經(jīng)傳的企業(yè),它是非常小的,國(guó)內(nèi)很小,中國(guó)占了它15%的銷售,每年以100%以上的速度在增加,但是做了什么樣的東西呢?只是把地域改變了,產(chǎn)品在那邊會(huì)推出一些日本產(chǎn)品,但是大部分是中國(guó)的產(chǎn)品??蛻粲蓮娜毡救俗兂闪酥袊?guó)人,大家看一看很簡(jiǎn)單,這就是國(guó)際化,改變了一些東西,千萬不要忘記我剛才的理論,硬件和軟件同時(shí)輸出,不單單是輸出了這個(gè)東西,改變了地域,還輸出了其他的東西,這就是為什么在五一廣場(chǎng)有很多中國(guó)的百貨商店,都包圍著它,而且現(xiàn)在我們已經(jīng)產(chǎn)生了百貨商店賣不出去的東西,我查它的財(cái)務(wù)報(bào)表,以100%的速度在增長(zhǎng)。為什么?這是需要考慮的。
但是這不是在國(guó)際化里面可以考慮的,這是企業(yè)的本身需要好好思考的。
國(guó)際化只是從原來的地域跨出去走到國(guó)門外面,到底是什么東西呢?其實(shí)我們一定要注意到,國(guó)際化只是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)在一定程度上的延伸,沒有改變很多的東西,只是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)在地域上的延伸。
國(guó)內(nèi)做得不好,到國(guó)外可以做好,這個(gè)理論值得探討。
如果國(guó)內(nèi)還沒有做好的話,到國(guó)外做,如何體現(xiàn)硬件和軟件綜合整合呢?到底賣什么東西給別人呢?我覺得這是需要想一想的。大部分的國(guó)際化最初的初衷是什么東西呢?國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)達(dá)到飽和,然后推出去的。而且國(guó)內(nèi)的東西已經(jīng)做到了至高無上的細(xì)膩,但是需求沒有了。這樣的話只能通過這三條線來改變。
如果我國(guó)內(nèi)還沒有做好,推什么東西到國(guó)外呢?這是大家一定要想清楚,國(guó)際化不是單獨(dú)憑空做出來的東西,而是簡(jiǎn)單國(guó)際化的過程,而是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)是國(guó)際業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),跨國(guó)經(jīng)營(yíng)是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的延伸和提升,這是本質(zhì)化的問題。
大家都做跨國(guó)經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在到了東南亞,有些國(guó)家可能要比我們稍微滯后一點(diǎn),我可以通過這個(gè)東西可以輸出,但是你會(huì)發(fā)現(xiàn),在那個(gè)市場(chǎng)上還有一幫人也在里面,比我先進(jìn)的人也在沖過去。原來是發(fā)達(dá)國(guó)家到發(fā)展中國(guó)家到欠發(fā)達(dá)國(guó)家,現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家跳過這當(dāng)中,直接下去了,發(fā)現(xiàn)當(dāng)中也沒什么業(yè)務(wù),也沒什么市場(chǎng),直接跳到下面了。在很多的程度上,會(huì)和無數(shù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而且是不同的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在競(jìng)爭(zhēng),拿什么競(jìng)爭(zhēng)呢?各國(guó)處于不同的階段,我們首先是處于大多數(shù)的發(fā)展中國(guó)家要好一點(diǎn),但是比發(fā)達(dá)國(guó)家要落后一點(diǎn),拿什么競(jìng)爭(zhēng)呢?拋開軟件的東西不講,硬件當(dāng)中推什么呢?拿什么過去呢?拿水泥、拿鋼鐵,還是拿什么呢?微笑曲線處于比較當(dāng)中的,往下面走的,我們的優(yōu)勢(shì)就在人工便宜方面,我們推出的是人。七大的話,技術(shù)有了,硬件有了,我們也有一些高鐵,一般情況下,推出都是由前面帶領(lǐng)的,有后面引領(lǐng)的,經(jīng)過長(zhǎng)期的技術(shù)發(fā)展才能夠發(fā)展的,這個(gè)地方又有一個(gè)比較大的問題??鐕?guó)經(jīng)營(yíng)是整體的輸出,是軟件和軟件優(yōu)越性的突出,是國(guó)內(nèi)在一定程度上延伸。
過去30年當(dāng)中我們做了什么呢?海外兼并和投資是連年增長(zhǎng)的,我們尋找一個(gè)新的市場(chǎng)的需求,大家可以看一下,我們投了一些什么樣的東西?我們?cè)趥€(gè)過程當(dāng)中,我們輸出了哪些比較有價(jià)值的東西呢?只是有了錢出去還是有了技術(shù)出去呢?還是怎么樣呢?
連年是增長(zhǎng),在跨國(guó)經(jīng)營(yíng),國(guó)際舞臺(tái)上的強(qiáng)強(qiáng)對(duì)抗。在弱肉強(qiáng)食的全球競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),企業(yè)需要不只是大,而是強(qiáng)。企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力在什么地方呢?對(duì)方為什么需要你呢?
國(guó)內(nèi)走向海外,其實(shí)已經(jīng)走了很長(zhǎng)的時(shí)間,根據(jù)我們公司對(duì)國(guó)企走出去各種各樣的案例,發(fā)現(xiàn)存在很多的問題,成功的案例也是很多的,包括鐵道、華為,已經(jīng)打入很多的市場(chǎng)。但是當(dāng)中還是存在著一些模糊的國(guó)際化推進(jìn)問題。它沒有想清楚,為什么要國(guó)際化,國(guó)際化的戰(zhàn)略是不清晰的,我是為了國(guó)際化而國(guó)際化。
有一次在國(guó)外碰到過一個(gè)日本公司的老大,我問他,你這個(gè)公司是國(guó)際化的企業(yè)嗎?他說并不是在全世界各個(gè)地方建了辦事處就是一家國(guó)際化企業(yè),我現(xiàn)在有34萬人,在海外的話有15萬人,在全世界各個(gè)地方都有辦事處,但是我的國(guó)際化碰到很大的問題。針對(duì)在中國(guó)的拓展當(dāng)中,你為什么要國(guó)際化呢?拿什么國(guó)際化呢?目標(biāo)一定要清楚,要不然的話就是在燒錢了。我們現(xiàn)在還缺乏想進(jìn)入到這個(gè)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí),因?yàn)樽稍児灸軌虼嬖谥饕脑蚓褪俏疫€可以幫很多的企業(yè)做市場(chǎng)的調(diào)研,更了解的是每家公司,但是基本上做得很少。
在國(guó)際化問題當(dāng)中,第二個(gè)問題國(guó)際化的準(zhǔn)備程度不夠,我碰到過很多企業(yè),到對(duì)方的市場(chǎng)里面一無所知的,有的時(shí)候也不研究,聽了我們的想法之后,他就照搬了,是否適合他,他也不知道,沒有充分研究目標(biāo)市場(chǎng)不同的監(jiān)管環(huán)境、文化差異以及政治敏感度。投資進(jìn)來之后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)了,搞不定了,錢已經(jīng)花了,怎么辦呢?必須得做下去,又是很痛苦的概念。因?yàn)樵诩娌⒌倪^程當(dāng)中,全世界有一個(gè)統(tǒng)計(jì)50%到60%以上的兼并都是很難整合的。到底整合什么呢?
比較弱的是國(guó)際化經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作能力的薄弱,我自己確實(shí)想出去,而且我想清楚了,但是我需要有人,需要有能力做。并不是會(huì)說英文,會(huì)說外語(yǔ)就是國(guó)際化人才了,這只是翻譯,翻譯只是一個(gè)橋梁,和國(guó)際化的人才是完全不一樣的,國(guó)際化的人才當(dāng)中最下面這一條是語(yǔ)言,上面還需要有很多的東西,平臺(tái)是語(yǔ)言,上面需要有很多很多的插件,我們現(xiàn)在既懂語(yǔ)言又懂插件的人很少很少,不單單是中國(guó)的企業(yè),國(guó)外也是一樣的。國(guó)外到中國(guó)來開廠,我原來幫助很多人到中國(guó)來開廠,他們只有懂中文的人才,或者只有懂業(yè)務(wù)的,但是無法交流的人才,又會(huì)產(chǎn)生很大的矛盾。
綜合來說,如何走出去,到底怎么樣做呢?其實(shí)的話,都有一套完整的規(guī)律在這個(gè)地方。首先的話,你要想清楚,你的戰(zhàn)略到底是什么呢?拿什么出去呢?到底準(zhǔn)備在國(guó)內(nèi)和國(guó)外業(yè)務(wù)之間做什么樣的東西。你怎么樣管對(duì)方呢?管控、管控,買進(jìn)一家過澳大利亞的公司,你怎么樣管呢?那邊的人語(yǔ)言不同,文化不同,不聽你的,你怎么辦呢?并不是說你占了百分之百的股份,董事會(huì)都是你的人就可以搞定了,不是的。國(guó)際化業(yè)務(wù)管控模式到底怎么樣呢?
第三,你派人還是對(duì)考慮外面的人去做,派人的話,有本事搞定哪些人嗎?運(yùn)轉(zhuǎn)模式和人財(cái)物這些間接部門的管理,這條線拉到國(guó)外去了,拉得過去嗎?要不然的話,你又是在國(guó)外買了一個(gè)股票,這個(gè)股票只是一個(gè)固定資產(chǎn)。但是這些還不是最最重要的,最最重要是什么東西呢?是外面一個(gè)圈,文化。深的三角形是硬件,軟的東西就是你剛才的軟件,你輸出什么東西呢?文化是不是能夠比對(duì)方還要優(yōu)越呢?如果不行的話就比較討厭了。
2000年的時(shí)候,這家公司做了兩個(gè)大案例,這家公司是一家美國(guó)公司。把它的一部分產(chǎn)品賣給了中國(guó)的企業(yè),現(xiàn)在在北京。另外是把另一個(gè)部件賣給了一家日本的公司,這兩個(gè)零部件都是它發(fā)明的,業(yè)績(jī)不是很好,準(zhǔn)備把它賣掉,這兩個(gè)東西每個(gè)人桌子上都在用,一個(gè)賣給中國(guó),一個(gè)賣給日本。我當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)日本的業(yè)務(wù),什么東西呢?硬盤,就是儲(chǔ)存的硬盤。這個(gè)案例是日本公司到美國(guó)公司一個(gè)國(guó)際化,這家公司需要到國(guó)際去做,它的國(guó)際化是不是準(zhǔn)確呢?對(duì)中國(guó)的企業(yè)是有幫助的。買什么?賣什么,國(guó)際化戰(zhàn)略。
2000年的時(shí)候,硬盤是非常大的飛躍發(fā)展,未來數(shù)據(jù),未來所有的東西儲(chǔ)存在這上面,而且這家日本的公司是掌握了最最先進(jìn)的垂直的記錄數(shù)據(jù)的能力,CEO認(rèn)為一定要買下來的,這是他的判斷,這個(gè)判斷是錯(cuò)的。當(dāng)時(shí)種新的技術(shù)或者是其他的東西出來,什么樣的技術(shù),就是閃存,在2000年的時(shí)候閃存量很少,我們當(dāng)時(shí)認(rèn)為可能會(huì)替代現(xiàn)在,但是當(dāng)時(shí)沒有想清楚。在這上面,第一個(gè)是犯了錯(cuò)誤。
第二個(gè),又犯了一個(gè)錯(cuò)誤,沒有整合在美國(guó)或者美國(guó)公司在全世界的工廠,都是美國(guó)人。日本人管美國(guó)人,如何管理呢?這是非常棘手的問題。2000年買進(jìn)來,到2007年賣掉,虧了50億美金,這里面就是管控和運(yùn)作能力的問題。
文化更不用談了,當(dāng)時(shí)在做的過程當(dāng)中,他已經(jīng)經(jīng)過非常嚴(yán)密的調(diào)研和認(rèn)識(shí),但是還是高估了自己的能力,這個(gè)國(guó)際化的案例就是錯(cuò)誤的案例。從國(guó)際業(yè)務(wù)的發(fā)展,如何管別人,如何把工廠整合進(jìn)來,最后日美之間的文化如何融合,結(jié)果沒有成功,這家公司又用買進(jìn)來的價(jià)格,把這家公司給賣出去了。大家覺得賣來賣去是不是還賺錢,還賺了一點(diǎn)錢,外匯在波動(dòng),那個(gè)時(shí)候靠外匯把這個(gè)錢給賺下來了。其實(shí),勞民傷財(cái),為什么呢?賣進(jìn)來是一堆廢鐵。
中國(guó)企業(yè)以后需要從這方面著手,從上面到下面,然后去做。我們講得稍微詳細(xì)一點(diǎn),因?yàn)榇蟛糠值膯栴}其實(shí)是錯(cuò)在國(guó)際化運(yùn)作的能力方面,大家在未來的公司建設(shè)方面,要想一想人才在哪里,這是最最重要的,派出去管這些人,管老外的如何去管。產(chǎn)品技術(shù)在什么地方?硬件別人如果不需要的話,別人是不需要的,找到別人生產(chǎn)不了,別人緊缺,而且別人搞不定的東西,別人才會(huì)要你的東西,自己把對(duì)方技術(shù)學(xué)過來,我個(gè)人有一點(diǎn)疑問,技術(shù)學(xué)不來,他教你的東西也是比較困難的,特別是一些軟的東西。
品牌到底如何建設(shè)呢?可能是三個(gè)比較重要的問題,大家走到國(guó)際化過程當(dāng)中,一定要想一想。有什么問題大家可以再提出來。謝謝大家!
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