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王建平:詳解綠色復(fù)蘇為私募股權(quán)基金帶來的新發(fā)展機遇

作者:王建平 2021-08-19 13:57 來源:全球財富管理論壇 次閱讀
 
王建平:詳解綠色復(fù)蘇為私募股權(quán)基金帶來的新發(fā)展機遇

中國證監(jiān)會市場監(jiān)管二部主任王建平出席全球財富管理論壇2021北京峰會并作主題發(fā)言時表示,近年來私募基金快速發(fā)展,初步具備了支持綠色復(fù)蘇的能力。截至2020年末,綠色生態(tài)、低碳環(huán)保、環(huán)境治理、清潔能源相關(guān)的私募基金超過五百支,管理規(guī)模達到兩千億,其中股權(quán)創(chuàng)投基金占比達到90%,綠色資本力量初步顯現(xiàn)。當(dāng)前,在資本市場持續(xù)推動融資端綠色信息披露、支持綠色債券發(fā)行、引導(dǎo)投資機構(gòu)發(fā)展綠色投資、推動碳期貨市場發(fā)展并將研究推出碳排放權(quán)相關(guān)的期貨品種等政策背景下,私募基金要利用好綠色投資發(fā)展機遇,將綠色投資策略作為自身發(fā)展戰(zhàn)略重要內(nèi)容,在投資活動中發(fā)揮好積極投資的能動性、影響力,引領(lǐng)社會資本轉(zhuǎn)變投資邏輯,助力我國雙碳目標(biāo)實現(xiàn)。


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以下為演講全文。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓,大家下午好!

  非常高興參加全球財富管理論壇。綠色復(fù)蘇是走出疫情經(jīng)濟、實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)的重要戰(zhàn)略選擇,也是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會系統(tǒng)性變革。2020 年,大部分國家經(jīng)濟增長率顯著下降甚至負增長,我國是GDP實現(xiàn)正增長的唯一主要經(jīng)濟體。大力推進綠色復(fù)蘇,驅(qū)動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型是提升經(jīng)濟發(fā)展長期韌性和可持續(xù)性的必然選擇。借此機會,我就“私募基金支持綠色復(fù)蘇”分享三點意見,供大家參考討論。

  私募基金快速發(fā)展具備了支持綠色復(fù)蘇的能力

  近年來,我國私募基金行業(yè)蓬勃發(fā)展,2015年末至2021年6月末,私募基金管理規(guī)模增加13.84萬億,增長3.42倍。截至2021年6月末,在中國基金業(yè)協(xié)會登記的私募基金管理人2.45萬家,管理基金數(shù)量10.88萬支,管理基金規(guī)模17.89萬億元,基金數(shù)量和規(guī)模均躍居世界前列。

  以上數(shù)據(jù)表明,私募基金已經(jīng)成長為我國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的一種重要業(yè)態(tài),在滿足居民財富管理需求的同時,明顯提升了資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟的范圍和能力。

  一是有效促進長期資本形成。截至2020年末,私募基金累計投資于境內(nèi)未上市掛牌企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)和再融資項目數(shù)量13.92萬個,為實體經(jīng)濟形成股權(quán)資本金8.40萬億元。2020年私募基金投向境內(nèi)未上市掛牌企業(yè)股權(quán)的本金新增 7020億元,相當(dāng)于同期新增社會融資規(guī)模的2.0%。而且這些資金都是“聰明錢”,對社會資金有引領(lǐng)作用。

  二是有力支持和促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。私募基金主要投資于初創(chuàng)期的中小高新企業(yè),在投中小企業(yè)項目6.80萬個,在投本金2.20萬億元;在投種子期與起步期項目4.99萬個,在投本金2.45萬億元。

  三是提升了證券市場的機構(gòu)化程度。私募基金持有證券總市值為3.23萬億元,占全證券市場總市值的3.31%,其中私募基金持有科創(chuàng)板的市值占比最高,持倉約 5000億元,占科創(chuàng)板總市值的14.78%。這表明在二級市場上,私募基金投資高科技領(lǐng)域的特征也很明顯。

  證監(jiān)會堅持遵循私募基金發(fā)展規(guī)律,借鑒國際監(jiān)管最優(yōu)實踐,推動私募基金行業(yè)堅持使命,回歸本源,專業(yè)運作, 去偽存真,走持續(xù)健康的高質(zhì)量發(fā)展道路,引導(dǎo)和鼓勵私募機構(gòu)參與綠色投資。私募股權(quán)基金為越來越多的機構(gòu)投資者和高凈值人群提供綠色投資機會,為初創(chuàng)綠色創(chuàng)新企業(yè)提供研究、實驗、推廣、應(yīng)用資金,加快綠色創(chuàng)新資本形成,促進雙碳背景下的低碳技術(shù)、低碳資本和低碳產(chǎn)業(yè)緊密融合, 進行了積極探索。截至2020年末,與綠色生態(tài)、低碳環(huán)保、環(huán)境治理、清潔能源等綠色方向相關(guān)的私募基金超過500支, 管理規(guī)模逾2000億元,其中股權(quán)創(chuàng)投基金占比超過90%, 綠色資本的力量初步顯現(xiàn)。

  資本市場支持綠色低碳發(fā)展取得了積極成效

  自 2016 年《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來,資本市場充分發(fā)揮自身功能,積極支持實體經(jīng)濟綠色低碳轉(zhuǎn)型。

  一是持續(xù)推動融資端綠色信息披露。2016、2017年,證監(jiān)會連續(xù)兩年修訂定期報告格式與準(zhǔn)則,督促上市公司履行應(yīng)對氣候變化、綠色低碳發(fā)展的主體責(zé)任。今年6月,再次修訂上市公司的定期報告格式與準(zhǔn)則,增設(shè)了兩個ESG有關(guān)專章,充實整合內(nèi)容,明確有關(guān)披露要求,進一步壓實上市公司應(yīng)對氣候變化、綠色低碳發(fā)展的主體責(zé)任。2020 年,約有27%的A股上市公司發(fā)布ESG報告,其中納入滬深300的上市公司中有259家發(fā)布獨立ESG報告,披露信息質(zhì)量相對較高。

  二是支持綠色債券發(fā)行。2020年修訂《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》,鼓勵證券公司參與綠色低碳轉(zhuǎn)型,對支持綠色債券發(fā)行取得良好效果的證券公司給予加分。今年 2月,探索推出碳中和綠色公司債。今年7月,滬深交易所分別修訂發(fā)布債券品種指引,明確碳中和綠色公司債發(fā)行條件、募集資金用途、申報材料等要求。

  三是引導(dǎo)投資機構(gòu)發(fā)展綠色投資。2018 年,證監(jiān)會指導(dǎo)基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《綠色投資指引(試行)》,鼓勵公募、私募股權(quán)基金踐行ESG投資,并發(fā)布自評估報告。在綠色投資指引和ESG 評價體系引導(dǎo)下,基金管理公司加速搭建內(nèi)部綠色/ESG投研體系,開發(fā)綠色/ESG產(chǎn)品,積極通過主題投資、負面篩選、ESG 整合、股東參與等方式發(fā)展綠色/ESG 投資, 通過基金的力量改善投資邏輯,服務(wù)實體經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展。

  四是積極支持配合碳市場建設(shè)。建立全國碳排放權(quán)交易市場是利用市場機制控制和減少溫室氣體排放、推進綠色低碳發(fā)展的一項重大制度創(chuàng)新。7月16日,全球碳排放權(quán)交易市場已正式啟動,首日交易總量超過 410 萬噸。期貨交易所也在積極穩(wěn)妥推進碳期貨研發(fā)工作,擬在條件成熟時研究推出碳排放權(quán)相關(guān)的期貨品種。

  上述監(jiān)管規(guī)則和市場環(huán)境的改善為私募基金支持綠色發(fā)展和ESG投資創(chuàng)造了有利條件。

  私募基金要利用好綠色投資的發(fā)展機遇,發(fā)揮好積極引領(lǐng)作用

  證監(jiān)會堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于如期實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)的重大決策部署,正在積極制定資本市場助力碳達峰碳中和目標(biāo)指導(dǎo)意見,加強政策激勵和約束機制建設(shè),鼓勵各類機構(gòu)投資者參與綠色金融市場,引導(dǎo)長期可持續(xù)投資行為,促進解決綠色低碳項目融資難、融資貴問題。

  與此同時,后疫情時代的綠色復(fù)蘇為私募股權(quán)基金帶來新的發(fā)展機遇。

  一方面,投資者日益增長的ESG投資需求將為私募股權(quán)基金帶來更加廣泛多元的資金來源。疫情提升了投資者對綠色產(chǎn)業(yè)革命的再認識。1997 年,《京都議定書》的達成,意味著人類邁向溫室氣體減排目標(biāo)的第一步。2015 年《巴黎協(xié)定》為 2020 年后全球應(yīng)對氣候變化提供了更強有力的行動計劃。新冠肺炎疫情后,投資者對可持續(xù)發(fā)展更為渴求,越來越多地認識到應(yīng)對氣候變化不僅僅是大國責(zé)任分享,更是未來綠色技術(shù)和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競爭力。在國際資產(chǎn)管理行業(yè),ESG 已經(jīng)成為主流投資理念和投資策略。2020 年,全球主要經(jīng)濟體發(fā)布了近10余個面向ESG投資者或ESG產(chǎn)品的相關(guān)政策;ESG資產(chǎn)規(guī)模迅速增長,在全球資產(chǎn)管理總規(guī)模的占比超過 30%。

  另一方面,綠色低碳轉(zhuǎn)型將為私募股權(quán)基金帶來大量的投資機會。全球綠色復(fù)蘇正在帶來新一輪的產(chǎn)業(yè)變革。我國擁有眾多成長性高的科技創(chuàng)新企業(yè),在光伏發(fā)電、新能源電池等領(lǐng)域優(yōu)勢顯著,已成為全球私募股權(quán)基金的首選目的地。全國碳排放權(quán)交易市場正式啟動使得我國擁有當(dāng)前全球規(guī)模最大的碳市場,進一步推動我國重點行業(yè)的減排進程。未來,傳統(tǒng)工業(yè)和交通運輸?shù)阮I(lǐng)域的碳排放大戶也將被納入 碳市場。細分這些碳排放大戶產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,可從中發(fā)現(xiàn)巨大的減排市場潛力,其中僅當(dāng)前可看到的二氧化碳捕集與封存技術(shù)、儲能技術(shù)、綠色化工、非化石能源應(yīng)用等就將引發(fā)顛覆性的創(chuàng)新。

  相對于發(fā)達市場,我國私募股權(quán)基金踐行ESG投資起步較晚,基礎(chǔ)較弱,投資經(jīng)驗尚在積累過程中。但是面對實現(xiàn)雙碳目標(biāo)國家戰(zhàn)略的迫切要求,需要行業(yè)充分認識實現(xiàn)碳達峰、碳中和是我國向世界作出的莊嚴承諾,切實增強行業(yè)責(zé)任感和歷史使命感。將綠色投資策略作為自身發(fā)展戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展模式的重要內(nèi)容;在投資活動中發(fā)揮好積極投資的能動性和影響力,充分發(fā)掘綠色投資的社會價值和經(jīng)濟價值。我們相信,通過發(fā)揮私募基金的積極作用,將有利于引領(lǐng)社會資本轉(zhuǎn)變投資邏輯,助力我國雙碳目標(biāo)實現(xiàn)。

  (全球財富管理論壇是在中國金融業(yè)對外開放背景下,由中國財富管理50人論壇和孫冶方經(jīng)濟科學(xué)基金會共同發(fā)起成立的全球性、學(xué)術(shù)性、中立的智庫組織,致力于促進資產(chǎn)管理與財富管理領(lǐng)域的全球?qū)υ?#xff0c;推動資產(chǎn)管理與財富管理行業(yè)的健康發(fā)展。)


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