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硅料價格現(xiàn)企穩(wěn)跡象 產(chǎn)業(yè)鏈利潤將向下游轉(zhuǎn)移

作者:記者 舒婭疆 2023-07-18 11:15 來源:證券日報 次閱讀
 
硅料價格現(xiàn)企穩(wěn)跡象 產(chǎn)業(yè)鏈利潤將向下游轉(zhuǎn)移

在經(jīng)歷了此前的“高歌猛進”和階段性快速下跌之后,近期硅料價格呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象。根據(jù)PvinfoLink數(shù)據(jù),本周多晶硅致密料均價約為64元/公斤,環(huán)比持平。

  接受《證券日報》記者采訪的多位分析人士均表示,目前硅料價格已處于底部,接近企業(yè)成本線,預(yù)計未來硅料價格將出現(xiàn)分化,N型硅料有望呈現(xiàn)較好的價格走勢、P型硅料價格則保持弱勢運行。展望下半年,隨著原料價格下跌,光伏行業(yè)市場或進一步擴大,原料環(huán)節(jié)的超額利潤將向下游傳遞。

  硅料價格或出現(xiàn)分化

  看懂App聯(lián)合創(chuàng)始人由曦向《證券日報》記者表示,多晶硅的庫存已接近合理水平,而硅料價格已跌破部分廠商的成本線,因此,預(yù)計接下來硅料價格下跌空間將十分有限。

  萬創(chuàng)投行合伙人徐飛認為,供需關(guān)系的改善和部分企業(yè)清庫存的需求,是促使硅料價格下跌以及在過去一個月出現(xiàn)急跌的重要原因,目前,硅料價格已跌至成本線附近?!耙话愕墓枇掀髽I(yè)成本線在6萬元/噸左右,以通威股份等為代表的大廠具備較強的成本優(yōu)勢,其在硅料價格下跌行情下還有盈利空間,但一些新進入行業(yè)的公司和小廠商因為成本相對較高,在硅料價格下跌后不得不停產(chǎn)止虧,因此,這也間接實現(xiàn)了行業(yè)洗牌?!?/p>

  從未來走勢看,硅料價格或出現(xiàn)分化,N型硅料的價格走勢被分析人士看好。隆眾資訊多晶硅行業(yè)分析師方文正接受《證券日報》記者采訪時表示,隨著光伏行業(yè)不斷推進技術(shù)迭代,下半年N型產(chǎn)能有望釋放,并帶動整體價格走高。部分品質(zhì)較高的致密料企業(yè)下半年可能將轉(zhuǎn)做N型硅料,但品控、工藝可能需要更加精進,預(yù)計下半年硅料價格將在60元/公斤至70元/公斤的范圍區(qū)間波動。

  徐飛也表示,下半年P(guān)型硅料、N型硅料價格走勢或?qū)⒊霈F(xiàn)分化?!癙型硅料(對應(yīng)PERC電池技術(shù))從去年下半年開始基本就無較大投資,且正逐步被TOPCon等新型技術(shù)對應(yīng)的N型硅料所替代,預(yù)計其價格趨勢將保持弱勢。而在TOPCon等新技術(shù)的引領(lǐng)下,N型硅料在今年下半年還將迎來大量投產(chǎn),產(chǎn)能有望大幅提升,但由于其品質(zhì)要求相對較高,且產(chǎn)品處于相對緊缺狀態(tài),因此預(yù)計其下半年價格有望走強。”

  產(chǎn)業(yè)鏈利潤將向下游轉(zhuǎn)移

  伴隨著硅料價格跌至低位后逐步企穩(wěn),市場對光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的整體盈利狀況釋放出樂觀預(yù)期,產(chǎn)業(yè)鏈利潤將向下游轉(zhuǎn)移。

  晶澳科技近日在與投資者互動時表示,多晶硅作為公司生產(chǎn)的主要原材料,其價格大幅下降會引起市場組件價格下降,從而刺激下游光伏發(fā)電裝機需求,公司組件出貨也會因市場需求增長同步受益。和邦生物向投資者介紹硅片業(yè)務(wù)情況時表示,硅片價格下降是基于硅料價格下降所致,事實上,硅料價格下降“反而導(dǎo)致了行業(yè)的繁榮,下游裝機意愿提升,硅片、電池片、組件市場均產(chǎn)銷兩旺”。弘元綠能也表示,硅料價格的下行有利于推動行業(yè)成本下降,刺激行業(yè)需求增長。

  東吳證券認為,產(chǎn)業(yè)價格下行將刺激需求高速增長——2023年,硅料產(chǎn)能釋放推動組件價格下行,存量地面電站項目需求增加,預(yù)計全球裝機需求達370GW,同比增長超過50%;從國內(nèi)市場來看,預(yù)計全年新增裝機約160GW至170GW,同比增長超過80%,而光儲平價將打開行業(yè)長期成長空間。

  展望2023年下半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利情況,徐飛表示:“曾一度實現(xiàn)暴利的硅料雖然已經(jīng)歷價格下跌,但預(yù)計在未來仍有較好的盈利空間;硅片環(huán)節(jié)的盈利空間相對低一些;光伏電池的毛利率有望達到14%至15%;組件環(huán)節(jié)有望實現(xiàn)10%左右的毛利率。隨著原料價格下跌,光伏行業(yè)市場進一步打開,原料環(huán)節(jié)的超額利潤將往下游傳遞。”

  “預(yù)計下半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的利潤相對寬松,電池片或有相對溢價,組件環(huán)節(jié)也有望收獲薄利。”方文正表示,未來,光伏產(chǎn)業(yè)的一體化布局也將受到越來越多企業(yè)的關(guān)注和重視?!澳壳?#xff0c;一體化布局企業(yè)的利潤較為可觀,短期來看,一體化布局有利于平滑各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品的溢價、保持較高利潤,長期來看,一體化布局企業(yè)也有望保持相對可觀的盈利水平?!?/p>


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