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劃重點(diǎn)!政府工作報告透露產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會 首提這些行業(yè)

作者:董添 傅蘇穎 李嬡嬡 彭思雨 王婧涵 2024-03-05 14:43 來源:中國證券報 次閱讀
 
劃重點(diǎn)!政府工作報告透露產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會 首提這些行業(yè)

專家表示,生物制造、生命科學(xué)、低空經(jīng)濟(jì)等是政府工作報告首次提到的行業(yè)。

  政府工作報告提出,鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢,加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開辟量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道,創(chuàng)建一批未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。

  此外,政府工作報告提出,深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用,開展 “人工智能+”行動,打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。

  深化人工智能等研發(fā)應(yīng)用

  人工智能(AI)產(chǎn)業(yè)是以人工智能技術(shù)為核心,涵蓋硬件、軟件、服務(wù)等多個產(chǎn)業(yè)鏈條的新興產(chǎn)業(yè)。以自然語言處理技術(shù)為關(guān)鍵的生成式人工智能,在模仿人類理解和創(chuàng)作能力上突飛猛進(jìn),成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量。隨著AI大模型不斷升級,AI芯片、HBM芯片、AI服務(wù)器、光模塊/光芯片和交換機(jī)等上游算力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迎來爆發(fā)式增長機(jī)會。AI大模型也將深入行業(yè)應(yīng)用,從影視動畫、游戲、教育、消費(fèi)電子等行業(yè)入手,逐步賦能千行百業(yè)。

  賽迪研究院數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)5000億元,其中人工智能大模型市場規(guī)模達(dá)到21億美元,同比增長110%。預(yù)計2024年,我國大模型市場規(guī)模將達(dá)216億元,繼續(xù)保持兩位數(shù)以上年均增速。

  信達(dá)證券表示,人工智能將推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展,多省提出大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),創(chuàng)新發(fā)展大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等數(shù)字產(chǎn)業(yè),例如內(nèi)蒙古計劃推進(jìn)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)內(nèi)蒙古樞紐節(jié)點(diǎn)、和林格爾數(shù)據(jù)中心集群建設(shè),圍繞京津冀龐大的人工智能、大模型市場,提供有力可靠的綠色算力保障。

  根據(jù)開源證券、國金證券等研報,浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、中興通訊在算力領(lǐng)域具備優(yōu)勢;科大訊飛、三六零、拓爾思在模型領(lǐng)域具備優(yōu)勢;滬電股份、立訊精密、順絡(luò)電子、電連技術(shù)、傳音控股、金山辦公、福昕軟件、用友網(wǎng)絡(luò)在應(yīng)用領(lǐng)域有優(yōu)勢。

  開辟量子技術(shù)等未來產(chǎn)業(yè)新賽道

  量子技術(shù)是指以量子力學(xué)基本原理為基礎(chǔ)、通過量子系統(tǒng)的各種相干特性(如量子并行、量子糾纏和量子不可克隆等),進(jìn)行計算、編碼和信息傳輸?shù)娜滦畔⒎绞?。量子技術(shù)主要包括量子計算、量子通信和量子測量三大領(lǐng)域,在提升計算困難問題運(yùn)算處理能力、加強(qiáng)信息安全保護(hù)能力、提高傳感測量精度等方面,具備超越經(jīng)典信息技術(shù)的潛力。

  “以量子計算技術(shù)為代表的量子科技有望成為我國在全球科技產(chǎn)業(yè)中開辟新領(lǐng)域、制勝新賽道的重要核心技術(shù),將催生一批新質(zhì)生產(chǎn)力?!比珖舜蟠?#xff0c;中國科學(xué)院量子信息重點(diǎn)實(shí)驗室副主任、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授郭國平表示。

  綜合中國銀河證券、天風(fēng)證券研報,量子技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在逐步構(gòu)建,處于早期培育階段,產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展勢頭良好,未來將持續(xù)探索合適的商業(yè)模式。國盾量子、光迅科技、中國長城、三力士、凱樂科技有望受益。

  打造低空經(jīng)濟(jì)新增長引擎

  低空經(jīng)濟(jì)是以低空空域為依托,主要在距地垂直距離1000米以內(nèi)的空域,以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空產(chǎn)業(yè)鏈包括低空制造、低空運(yùn)行、低空保障和綜合服務(wù)四大內(nèi)容,涵蓋芯片、電池等核心零部件和整機(jī)研制,飛行器識別、通信、導(dǎo)航、監(jiān)控等控制系統(tǒng),應(yīng)急救援、消費(fèi)娛樂、農(nóng)業(yè)工業(yè)等具體應(yīng)用,及運(yùn)營培訓(xùn)等衍生增值服務(wù)。

  粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院近期發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)白皮書顯示,到2025年,低空經(jīng)濟(jì)對中國國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值將達(dá)3萬億-5萬億元。根據(jù)賽迪研究院日前發(fā)布的《2024年我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望》,據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年全國無人機(jī)相關(guān)企業(yè)已超1.6萬家,其中處于中游環(huán)節(jié)企業(yè)共有超過1.2萬家,占比超70%,包括無人機(jī)平臺、傳感器、軟件和算法等企業(yè)。

  根據(jù)天風(fēng)證券、方正證券等研報,中信海直、萬豐奧威等在低空有人飛行器領(lǐng)域有布局;航天電子、縱橫股份、億航智能等在低空無人飛行器領(lǐng)域有布局;深城交、萊斯信息、四川九洲等在空管系統(tǒng)領(lǐng)域有布局。

  中國商業(yè)航天將迎來井噴

  商業(yè)航天指采用市場化機(jī)制開展的航天活動,涵蓋衛(wèi)星制造、火箭制造、衛(wèi)星應(yīng)用等多個領(lǐng)域,新興應(yīng)用場景包括衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、太空旅行等,以市場需求推動商業(yè)模式和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。上下游涵蓋航天材料和航天零部件生產(chǎn),衛(wèi)星制造和發(fā)射火箭制造,衛(wèi)星終端設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)等。

  中信證券研報數(shù)據(jù)顯示,目前,我國“GW”和“G60”星鏈已整體規(guī)劃約2.5萬顆低軌衛(wèi)星。銀河證券研報認(rèn)為,各地政策鼓勵形成商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)集群,供應(yīng)鏈聚集初顯。預(yù)計2024年航天發(fā)射次數(shù)增長49.3%,其中商業(yè)發(fā)射躍升50%。2024年將是中國商業(yè)航天的井噴之年。

  根據(jù)銀河證券、國泰君安、申萬宏源等研報,斯瑞新材、派克新材、航天科技等在商業(yè)航天制造領(lǐng)域有布局;中國衛(wèi)通、航天環(huán)宇、上海瀚訊等在衛(wèi)星應(yīng)用方面有布局。

  生物制造具引領(lǐng)“第四次工業(yè)革命”潛力

  生物制造是以工業(yè)生物技術(shù)為核心的先進(jìn)生產(chǎn)方式,在食品、醫(yī)藥、材料、化工及能源等國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域加快滲透,被認(rèn)為具有引領(lǐng)“第四次工業(yè)革命”的潛力。根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作組織預(yù)測,到2030年相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)全球工業(yè)生產(chǎn)總值的35%。據(jù)不完全統(tǒng)計,全球已有60多個國家或地區(qū)制定生物制造或生物經(jīng)濟(jì)的專門政策。作為提升經(jīng)濟(jì)競爭力的著力點(diǎn),也是我國繼綠色制造、智能制造,推進(jìn)制造強(qiáng)國建設(shè)的又一重要抓手。

  賽迪研究院表示,近年來,我國生物制造發(fā)展取得長足進(jìn)步,生物制造核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模快速增長,培育形成一批年銷售額超過百億元的龍頭企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)品,形成一批細(xì)分領(lǐng)域特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。加快發(fā)展生物制造產(chǎn)業(yè),對加快推進(jìn)新型工業(yè)化、鍛造制造業(yè)發(fā)展新動能具有重要意義。

  根據(jù)國投證券研報,川寧生物、富祥藥業(yè)、金城醫(yī)藥、普利制藥、浙江震元、華神科技等企業(yè)在2024年有望實(shí)現(xiàn)特色合成生物學(xué)產(chǎn)品陸續(xù)落地及放量。

  開辟生命科學(xué)等新賽道

  生命科學(xué)行業(yè)涉及面廣,主要覆蓋醫(yī)藥制造、醫(yī)療器械、醫(yī)藥流通以及醫(yī)藥零售等板塊。醫(yī)藥制造關(guān)注藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,包括中藥、化學(xué)藥以及生物藥等。醫(yī)療器械專注于醫(yī)療耗材與設(shè)備的研發(fā)、制造及銷售,包括診斷試劑、手術(shù)器械、成像與監(jiān)測設(shè)備等。醫(yī)療流通主要涉及醫(yī)藥產(chǎn)品的分銷及供應(yīng)鏈管理,醫(yī)藥零售是講藥品/器械直接提供給最終用戶的環(huán)節(jié),包括線下藥店及網(wǎng)上藥店。這些板塊相互關(guān)聯(lián),共同推動生命科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展,以改善人們的生活質(zhì)量和健康狀況。

  申萬宏源認(rèn)為,生命科學(xué)與新興前沿技術(shù)相互融合、相互依賴,生物產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中重要性逐步凸顯。我國高度重視該領(lǐng)域基礎(chǔ)研究,研發(fā)投入持續(xù)高增?!笆奈濉逼陂g,國內(nèi)生命科學(xué)研究投入有望繼續(xù)保持較快增長。據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測,2019-2024年國內(nèi)生命科學(xué)領(lǐng)域研究投入資金復(fù)合年均增長率為13.8%。

  根據(jù)中泰證券研報,諾唯贊、百普賽斯、奧浦邁等企業(yè)具備強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力;泰坦科技、阿拉丁等企業(yè)渠道網(wǎng)絡(luò)布局完備、多品種快速放量。

  鞏固擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢

  中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2023年,我國汽車產(chǎn)銷突破3000萬輛,其中新能源車產(chǎn)銷突破900萬輛,占比超過30%。中國科學(xué)院院士歐陽明高預(yù)計,2024年新能源汽車市場占有率有望同比增加5-10個百分點(diǎn),達(dá)到36%-41%,樂觀情況下有望突破40%,2025年將接近50%,2026年超過50%,占據(jù)汽車市場主導(dǎo)地位。

  民生證券認(rèn)為,2024年汽車市場格局將比2023年更為明晰,合資品牌再降價的空間比2023年有所減少,且特斯拉等車企在2024年沒有明顯的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃,自主與合資品牌的競爭相對于2023年會有所緩和,新能源車企為加速搶奪市場份額整體折扣率較高。“智駕”逐步成為購車重要影響因素,2024年智能駕駛將迎來為產(chǎn)業(yè)化加速的元年??春弥悄荞{駛已形成閉環(huán)的華為、小鵬及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,其他如理想、小米、比亞迪等智駕表現(xiàn)亦值得期待。

  長城證券表示,當(dāng)前新能源車滲透率已突破40%,預(yù)計短期自主新能源車對市占率提升的訴求更加強(qiáng)烈。2024年自主車企20萬元左右新能源車型將密集上市。其中,吉利汽車、長安汽車、長城汽車、北汽藍(lán)谷、上汽集團(tuán)等企業(yè)邊際改善明顯。

  積極培育智能家居等新的消費(fèi)增長點(diǎn)

  智能家居是指通過各種智能化技術(shù)及產(chǎn)品,將家居環(huán)境及設(shè)備自動化、智能化,提高生活品質(zhì)和舒適度的一種科技化產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈涉及硬件設(shè)備、軟件開發(fā)、平臺運(yùn)營等多個環(huán)節(jié)。其中,硬件設(shè)備為該產(chǎn)業(yè)鏈的基石,是實(shí)現(xiàn)智能家居的關(guān)鍵。軟件開發(fā)環(huán)節(jié)是智能家居的核心技術(shù),主要包括網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議、云端應(yīng)用開發(fā)、大數(shù)據(jù)分析等多重技術(shù)。平臺運(yùn)營環(huán)節(jié)是連接智能家居設(shè)備和用戶的中間平臺,主要工作是提供智能家居服務(wù)和系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)分析等服務(wù)。國際數(shù)據(jù)公司IDC預(yù)計,2024年,中國智能家居市場需求將逐步回暖,設(shè)備出貨量將同比增長6.5%。

  國泰君安研報顯示,智能家居是數(shù)字健康落地的重要應(yīng)用場景。數(shù)字健康強(qiáng)調(diào)以大數(shù)據(jù)作為分析用戶健康狀態(tài)的基石,并以人工智能作為功能輸出的落腳點(diǎn),家庭在人們生活中占據(jù)較大比重,是數(shù)字健康落地的重要應(yīng)用場景。依靠技術(shù)迭代引領(lǐng)產(chǎn)品持續(xù)升級的家居企業(yè)有望受益。

  根據(jù)德邦證券、東莞證券等研報,以海爾智家、全志科技、拓邦股份、科力爾、美的集團(tuán)、小米集團(tuán)為代表的硬件設(shè)備類,以阿里巴巴、科大訊飛、創(chuàng)維數(shù)字為代表的軟件開發(fā)類企業(yè)有望受益。


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