7月22日晚,杉杉股份、科達(dá)制造兩家鋰電池產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)布關(guān)于發(fā)行全球存托憑證(GDR)并在瑞士證券交易所上市的提示性公告,成為A股首批在瑞士證券交易所上市的公司。
7月24日晚,兩家公司再次公告,預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日在瑞士證券交易所上市。
兩家公司業(yè)績均高速增長
科達(dá)制造7月24日晚間公告,公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR14.43美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量合計(jì)為1200萬份,所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬股,募集資金總額為1.73億美元,本次發(fā)行未發(fā)售超額配售權(quán)項(xiàng)下GDR.公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
科達(dá)制造2022年半年度業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為21億元至22億元,同比增長412.9%至437.33%。
杉杉股份7月24日晚公告,公司已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR20.64美元。公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為1544萬份,募集資金約為3.19億美元。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于瑞士時(shí)間2022年7月28日正式在瑞士證券交易所上市。
杉杉股份預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為16億元至17億元,同比增長111%至124%。業(yè)績變動(dòng)的主要原因是,受益于新能源汽車行業(yè)持續(xù)高景氣,負(fù)極材料業(yè)務(wù)下游需求旺盛,公司持續(xù)加強(qiáng)與戰(zhàn)略客戶的緊密合作,頭部客戶加速放量,疊加公司包頭二期新產(chǎn)能順利釋放,負(fù)極材料出貨量同比大幅增加;報(bào)告期內(nèi)負(fù)極原材料價(jià)格大幅上漲,公司通過強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)、石墨化自供率水平提升等多項(xiàng)舉措,保證了穩(wěn)健的產(chǎn)品單位盈利能力。
拓寬融資渠道
值得注意的是,同為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的格林美7月24日晚間發(fā)布關(guān)于發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的提示性公告,本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2022年7月25日(中歐夏令時(shí)間)當(dāng)日。
公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于2022年7月25日(中歐夏令時(shí)間)左右確定。募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格確定。
華鑫證券研報(bào)顯示,相比定增融資,境外發(fā)行GDR融資對(duì)公司來說有以下幾個(gè)方面的改善:第一,股權(quán)稀釋會(huì)減少,因?yàn)镚DR發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20日均價(jià)的90%,而定增為80%,同等融資規(guī)模下新股發(fā)行數(shù)減少;第二,拓寬融資渠道,通過發(fā)行GDR,可以募集境外資金;第三,改善股東結(jié)構(gòu),通過與瑞士資本市場的對(duì)接,可以吸引海外的長期投資者。