近期,國(guó)內(nèi)外稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正掀起新一輪的投資熱潮。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長(zhǎng),稀土永磁材料特別是高性能稀土永磁材料的需求將大幅提升。未來(lái),稀土行業(yè)將在“雙碳”目標(biāo)要求下,進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,掌握核心技術(shù)并能提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)有望獲取更大的市場(chǎng)份額。
投資加碼
7月6日,金力永磁公告稱,就收購(gòu)信陽(yáng)圓創(chuàng)46%股權(quán)和收購(gòu)蘇州圓格51%股權(quán),公司分別與相關(guān)交易對(duì)方簽署了《收購(gòu)意向協(xié)議》。金力永磁表示,本次收購(gòu)有助于提升公司3C磁材研發(fā)生產(chǎn)能力,延伸公司在3C磁組件領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合,公司已構(gòu)建稀土回收、高性能磁性材料、磁組件制造的完整綠色產(chǎn)業(yè)鏈,能夠?yàn)閲?guó)際、國(guó)內(nèi)3C龍頭客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
7月5日,金力永磁還公告稱,公司與銀海新材有關(guān)股東簽署《收購(gòu)意向協(xié)議》,擬收購(gòu)交易對(duì)方合計(jì)持有的銀海新材51%股權(quán)。銀海新材已建成稀土產(chǎn)品廢棄物綜合利用年產(chǎn)5000噸多種單一稀土化合物產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。業(yè)內(nèi)人士表示,如果金力永磁完成收購(gòu)銀海新材51%股權(quán),就將構(gòu)建稀土磁材綠色一體化循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈布局,有效提升金力永磁原料自給能力和成本控制能力。
安泰科資深專家陳淑芳表示:“預(yù)計(jì)到2030年,歐盟20%-30%的稀土磁體需求將來(lái)自廢舊釹鐵硼回收?!?/p>
更多的企業(yè)加入到稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)中。如,盛和資源和巨星集團(tuán)等企業(yè)日前成立巨星新材料有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍包含磁性材料生產(chǎn)、稀土功能材料銷售等。
全球稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也掀起新一輪的投資熱潮。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計(jì),MP Materials公司Mountain Pass礦山輕稀土冶煉分離項(xiàng)目計(jì)劃于2022年底投產(chǎn);在得克薩斯州建設(shè)的磁材廠將于2024年投產(chǎn),產(chǎn)能為1000噸/年。Pensana公司Longonjo礦山薩爾坦德稀土分離廠將于2023年底開(kāi)始運(yùn)營(yíng),計(jì)劃年產(chǎn)1.25萬(wàn)噸REO;LCM磁材廠計(jì)劃于2024年建成。
“目前來(lái)看,海外在建項(xiàng)目有望在2025年左右建成?!标愂绶紝?duì)記者表示。
國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)也在加速產(chǎn)能擴(kuò)張。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計(jì),2022年國(guó)內(nèi)9家頭部企業(yè)磁材產(chǎn)能將達(dá)13.8萬(wàn)噸/年,預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)能將達(dá)到23萬(wàn)噸/年,金力永磁產(chǎn)能將達(dá)到4萬(wàn)噸/年。
看好需求增量
盛和資源表示,稀土是一個(gè)成長(zhǎng)性的行業(yè),具有高門檻、高成長(zhǎng)的特征,未來(lái)增長(zhǎng)空間很大,尤其是在磁性材料方面。
數(shù)據(jù)顯示,稀土永磁材料在全球稀土消費(fèi)量中占比近40%。
海通國(guó)際表示,在“碳中和”背景下,風(fēng)力發(fā)電更具有潛能,按1MW直驅(qū)永磁電機(jī)需600kg釹鐵硼測(cè)算,預(yù)計(jì)到2025年全球風(fēng)電領(lǐng)域新增裝機(jī)量為160GW,將帶動(dòng)釹鐵硼需求約6萬(wàn)噸。
中信證券表示,預(yù)計(jì)到2030年國(guó)內(nèi)、海外新能源汽車行業(yè)將分別拉動(dòng)6萬(wàn)噸、7.8萬(wàn)噸的高性能釹鐵硼需求增量,2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達(dá)到36萬(wàn)噸以上。
弗若斯特沙利文預(yù)測(cè),2025年我國(guó)及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬(wàn)噸和31萬(wàn)噸,未來(lái)全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國(guó)。
有產(chǎn)業(yè)鏈人士表示,隨著新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長(zhǎng),稀土價(jià)格將穩(wěn)中有進(jìn),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化,稀土永磁行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。
拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域
數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)是全球最大磁材生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó),2020年我國(guó)磁材產(chǎn)量為18.7萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)量的約90%。
但目前高性能稀土永磁材料在我國(guó)稀土永磁材料總產(chǎn)量中的占比低于50%。中科三環(huán)表示,我國(guó)稀土永磁產(chǎn)品目前仍面臨高檔機(jī)器人、第五代移動(dòng)通信技術(shù)、光刻機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)高端永磁體需求的挑戰(zhàn)。
因此,高性能釹鐵硼永磁材料是國(guó)內(nèi)企業(yè)需要發(fā)力的方向?!澳壳靶袠I(yè)內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃從側(cè)面反映了高性能稀土永磁材料下游需求的增長(zhǎng)前景?!苯鹆τ来湃涨霸诮邮軝C(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示。
據(jù)了解,高性能釹鐵硼永磁材料是指其內(nèi)稟矯頑力(單位Koe)與磁能積(單位MGOe)之和大于60的永磁材料。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),我國(guó)高性能釹鐵硼永磁材料消耗量將以約16.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),2025年達(dá)到87100噸。
中科三環(huán)表示,將針對(duì)未來(lái)稀土永磁行業(yè)重大科技問(wèn)題及低碳經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重大需求進(jìn)行攻關(guān),繼續(xù)圍繞新能源汽車、高端電子消費(fèi)市場(chǎng)、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能家電、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人等關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域,不斷研究具有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的稀土永磁新材料、新工藝、新產(chǎn)品和新裝備,開(kāi)發(fā)適用于低碳經(jīng)濟(jì)、高新技術(shù)、國(guó)家安全等領(lǐng)域的高性能磁性材料。
“未來(lái)稀土行業(yè)將在‘雙碳’的要求下,以科技創(chuàng)新為依托,不斷拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域,進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,掌握核心技術(shù)并能提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)有望獲取更大的市場(chǎng)份額。”陳淑芳表示。(本報(bào)記者 張軍)
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