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11月10日,極氪智能科技控股有限公司(ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited,以下簡稱“極氪”)向美國證券交易委員會(SEC)公開提交了IPO(首次公開招股)招股書。招股書顯示,極氪計劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為“ZK”。
官方介紹顯示,極氪成立于2021年3月,距今不到三年,是繼“蔚小理”之后,第四家赴美上市的中國智能汽車科技公司,也可能成為“史上最快IPO”的造車新勢力。
上半年營收212.7億元,整車毛利率12.3%
招股書顯示,2020年到2022年,極氪分別實現(xiàn)營收31.85億元、65.28億元和318.99億元;凈利潤分別為1.04億元、-45.14億元和-76.55億元。
今年上半年極氪的營收達(dá)到212.7億元,同比增長136%;其中整車銷售收入131.75億元,同比增長148.75%;凈虧損為38.71億元,去年同期則為30.85億元。
值得注意的是,毛利率方面,2023年上半年極氪整車毛利率達(dá)到12.3%,同比增長7.6個百分點。對于一家剛成立不久的新勢力而言,這一毛利率水平比較亮眼。
產(chǎn)品方面,極氪成立兩年內(nèi)發(fā)布三款新車,包括極氪001、極氪009、極氪X。
交付數(shù)據(jù)顯示,10月份,極氪再次突破歷史紀(jì)錄,達(dá)1.31萬輛,同比增長29.2%,環(huán)比增長8.5%。截至10月底,極氪開啟交付24個月,共計交付17萬輛。2022年,極氪全年交付超7萬輛。
在研發(fā)投入上,2023年上半年極氪研發(fā)投入31.89億元,同比增長56.09%,2021年至2023年上半年累計研發(fā)投入達(dá)到117.95億元。
發(fā)行完成后吉利繼續(xù)控制極氪
極氪在招股書中表示,自2021年成立以來,吉利汽車(00175.HK)一直是控股股東,并將在本次發(fā)行完成后繼續(xù)控制極氪。
招股書顯示,在本次發(fā)行前,吉利汽車持股54.7%;Geely International (Hong Kong) Limited持股13.2%;GHGK Innovation Limited持股9.8%。
2021年3月,極氪汽車由吉利汽車、吉利控股集團(tuán)共同投資成立。
2021年8月29日,極氪與來自英特爾資本、寧德時代、嗶哩嗶哩、鴻商集團(tuán)和博裕投資等五家生態(tài)伙伴,正式簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議。五家生態(tài)伙伴的投資總額為5億美元,投后占極氪股比約5.6%。
2021年12月,吉利汽車公告稱,公司向吉利集團(tuán)收購極氪2.2億股普通股事項獲得股東大會通過。交割完成后,吉利汽車將擁有極氪已發(fā)行股本約58.31%股份(按已轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)),及極氪經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約54.47%股份。同時,吉利控股集團(tuán)董事長李書福將增持吉利汽車2%的股份。
吉利方面一直在積極推動極氪的IPO。成立一年多之后,極氪便傳出計劃上市的消息。2022年10月,吉利方面首次披露了極氪的分拆上市計劃,兩個月后的12月13日,吉利汽車在港交所發(fā)布公告稱,極氪汽車于紐約時間12月7日按保密基準(zhǔn)向美國證交會遞交可能進(jìn)行首次公開發(fā)售的注冊聲明草案。
今年2月13日,吉利汽車發(fā)布公告稱,向五名投資者發(fā)行及配發(fā)約1.39億股A系列優(yōu)先股,共計7.5億美元。投資者分別為Mobileye Global Inc.創(chuàng)始人Amnon Shashua、寧德時代、越秀產(chǎn)業(yè)基金、通商基金、信安智造基金。極氪方面表示,本次A輪融資完成后,極氪的估值約為130億美元。
今年8月25日,證監(jiān)會網(wǎng)站顯示,證監(jiān)會對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(極氪智能科技控股有限公司,下稱“極氪”)境外上市備案信息予以確認(rèn)。根據(jù)境外發(fā)行上市備案通知書,極氪擬發(fā)行不超過9.26億股普通股并在美國紐約證券交易所上市。
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