在新的歷史時期中，我們見證了社會對于公益慈善事業(yè)日益劇增的關(guān)注與海量的真實(shí)訴求。在時代大潮中，社會組織應(yīng)肩負(fù)起國家賦予的社會責(zé)任，促進(jìn)“金融向善、跨界共治”，建構(gòu)“信任且欣賞”的多元關(guān)系。

基于此，上海陸家嘴金融城發(fā)展基金會、上海紫江公益基金會、上海雷根公益基金會、上海復(fù)恩社會組織法律研究與服務(wù)中心與上海真愛夢想公益基金會在11月23日聯(lián)合承辦了中國基金會發(fā)展論壇2022年會 “跨越鴻溝，金融向善——基金會與金融行業(yè)合作的新實(shí)踐”?平行論壇，并得到了善達(dá)網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)等媒體的公益支持。本次論壇共吸引292萬人次觀看。

上海市浦東新區(qū)民政局杜瑾副局長在致辭時，肯定了本次論壇的前瞻性與戰(zhàn)略性，符合當(dāng)下“人民至上、增進(jìn)民生福利，扎實(shí)推進(jìn)共同富?！钡臅r代方向。對金融行業(yè)而言，如何讓客戶的精神道德與財富積累雙向提升，是新時代面臨的課題，更需要發(fā)揮上海和浦東新區(qū)的引領(lǐng)作用。最后，她也期待如本次論壇這樣的跨界交流活動，可以形成一種機(jī)制與平臺，逐步打通金融與公益行業(yè)間的壁壘。

作為“東道主”的國浩律師事務(wù)所徐晨主任也向與會嘉賓表示了熱烈的歡迎。徐主任首先向大家介紹了國浩律師事務(wù)所的概況，特別是近年來其在承擔(dān)社會責(zé)任上的諸多實(shí)踐及在家族財富管理業(yè)務(wù)中的成績。本次論壇是真愛夢想和國浩簽訂戰(zhàn)略協(xié)議后的首次亮相。希望以后能在更多方面進(jìn)入深入的合作。最后，徐主任重申了在跨界過程中，法律人士應(yīng)該與跨行業(yè)伙伴共建、共創(chuàng)、共享行之有效的善行與善舉。

隨后，上海真愛夢想公益基金會創(chuàng)始人、理事長潘江雪女士就“如何在新時代下讓財富助力公益”進(jìn)行了開幕演講，她分享了2021年其在上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部指導(dǎo)下，開展的一系列關(guān)于“金融+公益”的專題調(diào)研及后續(xù)創(chuàng)新行動。其一，作為上海市政協(xié)委員，她聯(lián)合部分熱心公益慈善事業(yè)的委員，共同提交了“關(guān)于加快浦東慈善信托稅收政策落地”的社科界別提案，希望為“金融向善”的落地保駕護(hù)航；其二，真愛夢想聯(lián)合兩家基金會伙伴，共同發(fā)起了“金融向善”系列沙龍，希望助力公益與金融行業(yè)，跨越認(rèn)知鴻溝，加強(qiáng)溝通合作。最后，潘女士重申了金融作為跨界可持續(xù)生態(tài)圈中不可缺少的重要位置，并對未來跨界共治的社會模式做出了展望。

在今年年初的全國兩會中，涌現(xiàn)了諸多關(guān)于“慈善”的提案與建議。基于此，真愛夢想資助善達(dá)輿情團(tuán)隊(duì)完成了《2022年全國兩會慈善類建言觀察報告》（下稱“報告”），該報告由善行直達(dá)（善達(dá)網(wǎng)）聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理杜娟在本次論壇上正式發(fā)布。

杜娟女士在其發(fā)言中，帶來了報告的發(fā)布與解讀。其中提出了針對慈善類建言的六點(diǎn)觀察與五點(diǎn)未來建議。

在隨后的兩場演講中，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院學(xué)術(shù)副院長、金融學(xué)教授嚴(yán)弘院長就“資本市場與可持續(xù)投資”這一議題，分享了高校學(xué)者對于金融資本如何助力社會可持續(xù)發(fā)展的觀察視角。

嚴(yán)弘院長介紹，從社會責(zé)任投資、ESG投資、到可持續(xù)投資，都是希望找到一條途徑，使社會價值和金融價值整體結(jié)合，這一結(jié)合體發(fā)揮作用的場所就在資本市場中。

可持續(xù)投資實(shí)際上就是把有關(guān)環(huán)境保護(hù)、社會正義和公司治理，即ESG相關(guān)的投資結(jié)合到傳統(tǒng)的投資分析框架中，以更好地適應(yīng)社會可持續(xù)發(fā)展的需求。

長遠(yuǎn)來看，這些根據(jù)可持續(xù)投資理念篩選出來的公司最具增長潛力，這些公司也可以通過持續(xù)地改善其經(jīng)營模式，持續(xù)地提升其社會價值的投入，通過激發(fā)創(chuàng)新的動力，從而可以更從容地應(yīng)對全球所面臨的挑戰(zhàn)。

可持續(xù)投資事業(yè)，目前剛剛起步，伴隨著“共同富裕、資本向善”的主旋律，中國的ESG可持續(xù)發(fā)展投資目前正在為更多的企業(yè)所認(rèn)知。目前發(fā)布ESG報告的企業(yè)總體占到上市公司的30%，而到明年年底，所有的上市公司都會被要求發(fā)布或者提交ESG 報告。在這一過程中，基金會、高校、金融等行業(yè)從業(yè)者任重而道遠(yuǎn)，需要做許多理念普及的工作。

嚴(yán)弘院長指出，當(dāng)前的挑戰(zhàn)是，ESG的評價標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一。這需要多元合力，在市場方面做更多工作，和監(jiān)管層有更多交流，助推透明且統(tǒng)一的ESG標(biāo)準(zhǔn)的出臺。他還介紹，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院將與全球合作伙伴共同設(shè)立可持續(xù)投資研究中心。中心的目標(biāo)是希望能夠成為面向全球的可持續(xù)投資領(lǐng)域的頂尖研究平臺、政策智庫和高端人才培養(yǎng)基地；希望能夠立足于中國的實(shí)踐，與海內(nèi)外具有創(chuàng)新意識的機(jī)構(gòu)和企業(yè)攜手為中國的可持續(xù)投資事業(yè)做出貢獻(xiàn)。

中金環(huán)球家族辦公室（簡稱中金GFO）的執(zhí)行總經(jīng)理吳政，介紹了家辦所面對的家族戰(zhàn)略新趨勢與新實(shí)踐：通過專業(yè)的公益慈善服務(wù)，不僅致力于金融與公益的雙向奔赴，也是商業(yè)與公益的雙向奔赴，以及企業(yè)家人生價值與公益價值的雙向奔赴。

吳政介紹，當(dāng)前，企業(yè)家族的需求明顯越來越復(fù)雜化、綜合化、定制化?；谶@一變化，中金GFO一方面用投資銀行服務(wù)企業(yè)的思維方式，來服務(wù)企業(yè)家；另一方面通過服務(wù)企業(yè)家，來更有效地推動企業(yè)的發(fā)展。借助投行的戰(zhàn)略顧問思維，和高度定制化的系統(tǒng)服務(wù)，去統(tǒng)籌實(shí)現(xiàn)家族永續(xù)價值的最大化。

因此，中金GFO除了有業(yè)務(wù)、資本等戰(zhàn)略，也有公益戰(zhàn)略服務(wù)——使其慈善事業(yè)能夠緊緊圍繞著企業(yè)家的主營業(yè)務(wù)、服務(wù)于其內(nèi)心潛藏的價值理念，并在某種程度上能夠擔(dān)當(dāng)起風(fēng)險緩沖的重要角色。

有了規(guī)劃、策略，接下來，才是技術(shù)性的專業(yè)工具適配。比如，是要直接捐資、還是要設(shè)立專項(xiàng)基金、抑或是設(shè)立基金會？要選擇哪些公益項(xiàng)目，要在哪個環(huán)節(jié)設(shè)立慈善信托？

同時，吳政通過舉例說明了，一旦公益涉及了企業(yè)的核心業(yè)務(wù)和家族的核心發(fā)展，其所有者和管理者就會主動思考，如何把這件事做得更好。即從被動的CSR社會責(zé)任承擔(dān)演化為主動的CSV創(chuàng)造共享價值。

所以，GFO在為企業(yè)家族進(jìn)行公益戰(zhàn)略規(guī)劃時，一般會秉持四個原則：一是幫助找到其公益事業(yè)與企業(yè)主營業(yè)務(wù)的結(jié)合點(diǎn)，并實(shí)現(xiàn)企業(yè)家的價值理念；二是要用管理企業(yè)的思維去管理公益的目標(biāo)、資源和績效；三是合理構(gòu)建慈善事業(yè)的架構(gòu)；四是公益善款需要得到專業(yè)管理，實(shí)現(xiàn)保值增值。

圓桌（一）跨越鴻溝，共探新模式

本場圓桌聚焦“跨越鴻溝，共探新模式”話題，參與嘉賓包括：國浩律師（上海）事務(wù)所

合伙人、國浩家族財富管理研究中心主任王小成、第一財經(jīng)可持續(xù)商業(yè)研究中心副主任、上海第一財經(jīng)基金會副秘書長周旭峰、禹閎資本執(zhí)行董事方巍、上海雷根公益基金會秘書長周海靜。澎湃新聞公益事業(yè)部負(fù)責(zé)人劉霽擔(dān)任圓桌主持。

以下是嘉賓觀點(diǎn)集錦：

劉霽：您有什么記憶猶新的“金融+公益”的實(shí)踐案例嗎？站在基金會的角度上，又有什么機(jī)遇呢？

周旭峰：金融與公益，它們是專門獨(dú)立的學(xué)科，有獨(dú)特的知識體系。我們要意識到所謂的“跨界”不是那么容易的。作為行業(yè)，首先要樹立信心，要自己做得足夠?qū)I(yè)。

方巍：雖然兩年疫情對企業(yè)的沖擊很大，但是大浪淘沙，在這種背景下才能看到初心。在海浪退去后才看到一些真正心懷社會的優(yōu)秀企業(yè)家創(chuàng)造了可計(jì)量的社會價值，這些變化讓我們作為從業(yè)者越來越有信心。

劉霽：ESG大潮對公益慈善、商業(yè)的新影響？

王小成：我們經(jīng)常說到要給基金會“輸血”，但是我們卻忽略了“造血”的功能。在ESG這樣的大環(huán)境下，我們能不能形成一個慈善公益的生態(tài)圈，這樣我們慈善的資金來源和收入會更寬廣。

周海靜：站在基金會的角度上，我覺得企業(yè)、市場已經(jīng)很主動了。我們基金會、公益組織，如何能夠完善公益產(chǎn)品、公益服務(wù)體驗(yàn)？如何創(chuàng)造出有這種體驗(yàn)的產(chǎn)品，服務(wù)企業(yè)？從而幫助他們在市場上得到更高的評價、有更好的形象。

劉霽：未來我們?nèi)绾喂蔡娇缭进櫆系男履Ｊ?#xff1f;新保障？您對基金會從業(yè)者的建議是什么？

周海靜：人才代表了未來。對基金會來說，我們也要提升專業(yè)能力。我們還需要注重營造這樣一個捐贈人文化，為ta們正確地認(rèn)識財務(wù)、資產(chǎn)并提供捐贈的渠道，進(jìn)行有效的公益。

王小成：目前的財產(chǎn)信托面臨稅、非交易過戶等問題，基于此，我們是否可以推動創(chuàng)新？比如通過收益權(quán)信托，把財產(chǎn)收益作為慈善信托財產(chǎn)的標(biāo)的。這是符合法律及監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定的，在這方面，可以做更多努力。

圓桌（二）金融向善，賦能新人才

本場圓桌聚焦“金融向善，賦能新人才”話題，參與嘉賓包括：上海紫江公益基金會秘書長陳琳、BCG全球合伙人兼上海辦公室董事總經(jīng)理程軼、大成律師事務(wù)所高級合伙人劉廣睿和上海市普陀區(qū)公證處公證員李辰陽。上海復(fù)恩社會組織法律研究與服務(wù)中心研究部部長應(yīng)南琴擔(dān)任本場圓桌的主持。

以下是嘉賓觀點(diǎn)集錦：

應(yīng)南琴：您眼中跨界人才是什么樣的，ta們從何而來？具備什么能力？能解決什么問題？

陳琳：跨界人才應(yīng)該要有對不同行業(yè)的理解能力。另外跨界還和招聘渠道相關(guān)，需要在招聘時就考慮項(xiàng)目的立體性，判斷需要什么樣的人，更有針對性的找到人才。

程軼：不論專業(yè)，我們都想為社會做出貢獻(xiàn)，想去努力了解社會問題。不管通過你的本職崗位去解決，還是投身于另一個公益項(xiàng)目去解決，在這過程中本身就是跨界。是價值觀的一種自我實(shí)現(xiàn)。

應(yīng)南琴：跨界人才需求迫切，根據(jù)您的實(shí)踐，當(dāng)下有什么新的解決方案？

陳琳：站在基金會的角度，我希望有更多的專業(yè)人才可以參與到公益行業(yè)中，可以從最基礎(chǔ)的普及工作開始出發(fā)，彼此理解，到找到共同點(diǎn)，之后逐步深入。

李辰陽：基金會應(yīng)該成為一個跨界交流的平臺，在新的業(yè)務(wù)中自然而言會涉及到他界，不斷去鏈接，去認(rèn)識相應(yīng)的專才。要知道去哪里找這個資源，并吸引保留住這些關(guān)系。

應(yīng)南琴：如何嫁接橋梁，幫助基金會更好的賦能跨界人才？

程軼：基金會需要一個相對比較穩(wěn)定的人員結(jié)構(gòu)，讓員工能夠在這里長期工作，應(yīng)該設(shè)立一個專業(yè)人才梯隊(duì)的建設(shè)計(jì)劃。

李辰陽：公益慈善行業(yè)自帶的“善屬性”，是留住人才的重要因素。我平常很少思考跨不跨界的問題，只是覺得從事這些行業(yè)的人很開心，因?yàn)楣ぷ鲙Ыo你的快樂比金錢帶來的快樂或者使用金錢創(chuàng)造的快樂多得多。

本次“跨域鴻溝，金融向善”中國基金會發(fā)展論壇平行論壇，構(gòu)建了開放的平臺與多元的場域，讓來自各界的同仁們匯聚一堂，共探新方向，為后續(xù)進(jìn)一步的合作邁出了重要的一步。