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上半年硅料產(chǎn)量增長近一倍 行業(yè)盈利空間大幅壓縮競爭進(jìn)一步加劇

作者:記者 殷高峰 2023-07-20 10:57 來源:證券日報(bào) 次閱讀
 
上半年硅料產(chǎn)量增長近一倍 行業(yè)盈利空間大幅壓縮競爭進(jìn)一步加劇

在產(chǎn)能釋放和技術(shù)轉(zhuǎn)型等多重因素的推動下,硅料環(huán)節(jié)的變局或?qū)⑦M(jìn)一步加速。

  在7月19日舉行的光伏行業(yè)2023年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上,多晶硅材料制備技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲表示,今年上半年硅料產(chǎn)量出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象,多晶硅盈利空間大幅壓縮,但行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù),競爭淘汰加劇。

  此外,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會19日下午發(fā)布的周報(bào)顯示,持續(xù)下跌的硅料價(jià)格在企穩(wěn)微漲后,本周繼續(xù)保持小幅上漲。

  “近期硅料價(jià)格的反彈是受到下游裝機(jī)量大幅提升的影響,但從中長期來看,在供大于求的市場狀況下,硅料價(jià)格仍將維持低位震蕩的情況。”萬聯(lián)證券投資顧問屈放在接受《證券日報(bào)》記者采訪時表示,值得注意的是,光伏行業(yè)正在面臨P型向N型轉(zhuǎn)型的技術(shù)變革,N型硅料的占比正在逐步提升,在產(chǎn)能過剩和技術(shù)變革的多重因素疊加下,包括硅料在內(nèi)的多個光伏環(huán)節(jié)或?qū)⒊霈F(xiàn)新的變化。

  硅料產(chǎn)能過剩

  嚴(yán)大洲表示,今年1月份至6月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)65.17萬噸,較去年同期的34.08萬噸產(chǎn)量增加99.3%。此外,還有3.3萬噸的進(jìn)口量。而需求方面僅約為55萬噸,出現(xiàn)供過于求。

  根據(jù)展示的成本分析,嚴(yán)大洲稱,典型情況下多晶硅綜合成本在66元/kg-75元/kg,目前致密料市場價(jià)格為70元/kg(含稅),多晶硅盈利空間被大幅壓縮,行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù),競爭淘汰加劇。

  根據(jù)7月19日下午硅業(yè)分會發(fā)布的數(shù)據(jù),本周國內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在7.0萬元-8.2萬元/噸,成交均價(jià)為7.60萬元/噸,周環(huán)比漲幅為2.01%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在6.3萬元-7.4萬元/噸,成交均價(jià)為6.74萬元/噸,周環(huán)比漲幅為2.59%。

  這意味著,盡管目前硅料價(jià)格有所回彈,但仍在成本線附近。有業(yè)內(nèi)人士告訴《證券日報(bào)》記者,之前有些企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)。

  硅業(yè)分會在上周的周報(bào)中稱,當(dāng)周檢修停產(chǎn)的情況也有發(fā)生。截至本周(截至7月19日當(dāng)周),國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在14家,其中兩家企業(yè)正常設(shè)備維護(hù)檢修,預(yù)計(jì)在月底前恢復(fù)正常運(yùn)行;此外仍有個別企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)行,對產(chǎn)量影響較小。

  “硅料目前的狀況主要是產(chǎn)能釋放造成的?!鼻疟硎?#xff0c;不僅僅是硅料環(huán)節(jié),從行業(yè)整體供需狀況分析,目前光伏行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈幾乎都處于總體產(chǎn)能過剩的狀態(tài)。

  差異化競爭成為關(guān)鍵

  根據(jù)硅業(yè)分會的判斷,一方面,硅料價(jià)格已基本貼近生產(chǎn)成本,另一方面,下游需求訂單有所好轉(zhuǎn),庫存壓力減輕,預(yù)計(jì)后續(xù)硅料價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)定微漲的態(tài)勢。

  盡管從7月份以來硅料價(jià)格開始企穩(wěn)并小幅回漲。但在業(yè)內(nèi)看來,供大于求的局面仍沒有改善。

  硅業(yè)分會也表示,供應(yīng)方面,有多個新項(xiàng)目于7月底投產(chǎn),整體供應(yīng)過剩的格局并未扭轉(zhuǎn)。

  “隨著多晶硅新增產(chǎn)能釋放,多晶硅價(jià)格由原來的暴利模式,開始回歸到正常經(jīng)營的狀態(tài)?!眳f(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示,這對企業(yè)的成本控制和技術(shù)創(chuàng)新等方面提出了要求,依靠科技研發(fā)和差異化競爭將成為主要方式。

  據(jù)了解,作為行業(yè)龍頭,協(xié)鑫科技研發(fā)的顆粒硅相較于傳統(tǒng)硅料在成本、工藝、品質(zhì)等方面優(yōu)勢明顯。在屈放看來,目前光伏行業(yè)正處于高速增長的階段,結(jié)構(gòu)性的需求與供給不匹配是存在的,隨著技術(shù)的快速進(jìn)步,先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)不足,老舊產(chǎn)能持續(xù)淘汰,是行業(yè)的常態(tài)。從產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級角度分析,淘汰落后產(chǎn)能是光伏行業(yè)近幾年的主要動態(tài)。因此對于以顆粒硅為代表的先進(jìn)產(chǎn)能而言,目前的狀態(tài)是短缺的。

  據(jù)了解,目前P型仍然占硅料市場的80%以上。硅業(yè)分會分析稱,從供需關(guān)系來看,小幅供過于求的趨勢仍將延續(xù),過剩壓力將主要集中在P型硅料上。

  “除了產(chǎn)能問題,季節(jié)性和新技術(shù)產(chǎn)品市場占有率的變動,尤其是技術(shù)的變革將從根本上影響行業(yè)?!鼻欧Q,從硅料環(huán)節(jié)講,落后產(chǎn)能面臨的淘汰壓力將進(jìn)一步加大。

  一位業(yè)內(nèi)人士對《證券日報(bào)》記者表示,隨著一些落后產(chǎn)能的關(guān)停和淘汰,多晶硅價(jià)格逐漸企穩(wěn)并有回升態(tài)勢,這與前些年多晶硅價(jià)格暴跌的情況是不同的,隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),市場對光伏裝機(jī)的需求量仍然在快速提升,多晶硅價(jià)格企穩(wěn)回升也是必然趨勢。對于多晶硅企業(yè)來說,提升品質(zhì)以及差異化競爭,仍然是未來面對行業(yè)競爭的制勝關(guān)鍵。


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