2024年2月為了解中小民營企業(yè)生存發(fā)展情況以及中小企業(yè)對經(jīng)濟形勢、營商環(huán)境以及政策落實的看法，2024年1月，北京大成企業(yè)研究院與北京知行合一陽明教育研究院合作開展了“當前中小企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)查”問卷調(diào)查，問卷在北京潤澤園教育科技公司“戰(zhàn)略領(lǐng)導力”第八期學習會上發(fā)放，來自不同行業(yè)、不同地區(qū)的424家中小民營企業(yè)負責人填寫了問卷。

　　參與本次問卷調(diào)查的424家企業(yè)中，378家填寫了所屬行業(yè)。其中，制造業(yè)占31.1%，住宿和餐飲業(yè)占16.7%，商業(yè)和批發(fā)零售業(yè)占13.4%，建筑業(yè)占8.6%，居民服務及其他服務業(yè)占8.6%。

圖 1 ? 受調(diào)企業(yè)行業(yè)分布

　　424家企業(yè)中，東部地區(qū)的企業(yè)占66%，中部地區(qū)占19%，西部地區(qū)占11%，東北地區(qū)占3%。2023年營收額在1000萬元到1億元的占75%，年營收額在1億元以上的企業(yè)占22.4%。

　　調(diào)查背景

　　2023年國民經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)

　　1月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2023年國民經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)。2023年，國內(nèi)生產(chǎn)總值1260582億元，同比增長5.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)(包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)等)增加值89755億元，增長4.1%;第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)、建筑業(yè)等)增加值482589億元，增長4.7%;第三產(chǎn)業(yè)(包括服務業(yè)等)增加值為688238億元，增長5.8%。

　　規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長4.6%，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升。分經(jīng)濟類型看，國有控股企業(yè)增加值增長5.0%;股份制企業(yè)增長5.3%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長1.4%;私營企業(yè)增長3.1%。

　　在消費方面，2023年社會消費品零售總額超過47萬億元人民幣，同比增長7.2%，成為推動經(jīng)濟增長的重要力量。

　　在對外貿(mào)易方面，2023年貨物進出口總額為417568億元人民幣，同比增長0.2%。

　　在就業(yè)和收入方面，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.2%，居民人均可支配收入為39218元人民幣，實際增長6.1%。

　　總體來說，2023年中國經(jīng)濟呈現(xiàn)回升向好的態(tài)勢，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，主要預期目標圓滿實現(xiàn)。

　　民營經(jīng)濟31條

　　民營經(jīng)濟在我國經(jīng)濟中的比重持續(xù)提升，已經(jīng)成為推進中國式現(xiàn)代化的生力軍，高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的重要基礎，推動我國全面建成社會主義現(xiàn)代化強國、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標不可替代的重要力量。但一個時期以來，民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境發(fā)生了一些變化，不少民營企業(yè)面臨著一些問題和困難，迫切需要針對新情況，完善促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的體制機制，提振民營經(jīng)濟預期信心，進一步激發(fā)民營經(jīng)濟發(fā)展活力。

　　2023年7月19日，《中共中央 國務院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》發(fā)布，提出包括為資本設立“紅綠燈”、持續(xù)破除市場準入壁壘、完善融資支持政策制度、完善政策直達快享機制、構(gòu)建民營企業(yè)源頭防范和治理腐敗的體制機制等31條重要舉措，簡稱“民營經(jīng)濟31條”。

　　“民營經(jīng)濟31條”的出臺，是國家對促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的新的重大部署，充分體現(xiàn)了以習近平同志為核心的黨中央對民營經(jīng)濟的高度重視和對民營經(jīng)濟人士的深切關(guān)懷。民營經(jīng)濟在中國式現(xiàn)代化的偉大進程中將肩負起更大使命，必將迎來更加廣闊發(fā)展舞臺和光明發(fā)展前景。

　　企業(yè)生存發(fā)展情況

　　住宿和餐飲業(yè)、居民服務業(yè)及其他服務業(yè)疫情后復蘇情況較好

　　受調(diào)企業(yè)中，45%的企業(yè)在2023年實現(xiàn)營收增長，其中23%的企業(yè)較去年大幅增長，22%的企業(yè)有所增長;24%的企業(yè)營收與去年基本持平;31%的企業(yè)營收下降，其中18%的企業(yè)較去年有所下降，13%的企業(yè)較去年大幅下降。

圖 2 ? 受調(diào)企業(yè) 營收 情況

　　受調(diào)企業(yè)中住宿和餐飲業(yè)、居民服務業(yè)及其他服務業(yè)疫情后復蘇情況較好，實現(xiàn)營收增長的企業(yè)分別為58%和55%;批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)實現(xiàn)營收增長的企業(yè)分別為46%、44%和39%。本次調(diào)查與國家統(tǒng)計局公布的各行業(yè)增長情況基本相符。

　　各行業(yè)2023年營收情況，詳見表1：

表1 ? ?受調(diào)企業(yè)2023年營業(yè)收入情況

　　2023年企業(yè)盈利情況

　　利潤方面，受調(diào)企業(yè)中，81%的企業(yè)實現(xiàn)盈利，其中37%的企業(yè)盈利較去年增長，20%的企業(yè)盈利與去年持平，24%的企業(yè)盈利較去年下降;19%的企業(yè)出現(xiàn)虧損，其中14%的企業(yè)小幅虧損，5%的企業(yè)大幅虧損。

圖 3 受調(diào)企業(yè)2023年盈利情況

　　分行業(yè)看，住宿和餐飲業(yè)實現(xiàn)利潤增長的企業(yè)占比為54%、批發(fā)和零售業(yè)41%、居民服務業(yè)及其他服務業(yè)37%、制造業(yè)33%、建筑業(yè)34%。需要關(guān)注的是，有的行業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象，例如居民服務及其他服務業(yè)營收和利潤增長分別是55%和37%，制造業(yè)分別為44%和33%，說明行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化和價格競爭加劇，成本增加，企業(yè)利潤空間被擠壓。

　　各行業(yè)2023年利潤情況，詳見表2：

表2 ? ?受調(diào)企業(yè)2023年利潤情況

　　企業(yè)未來兩年投資計劃

　　34%的企業(yè)計劃加大投資力度

　　關(guān)于企業(yè)未來兩年投資計劃，問卷調(diào)查顯示，受調(diào)企業(yè)中34%的企業(yè)表示未來兩年計劃加大投資力度，34.2%的企業(yè)僅繼續(xù)完成現(xiàn)有投資項目，26.9%的企業(yè)保持觀望、不增加投資，5%的企業(yè)計劃處置項目、收縮投資。

圖 4 ?受調(diào)企業(yè)未來兩年投資計劃

　　企業(yè)未來兩年用工計劃

　　68.1%的企業(yè)計劃增加用工數(shù)量

　　關(guān)于企業(yè)未來兩年用工計劃，問卷調(diào)查顯示，受調(diào)企業(yè)中28.5%的企業(yè)希望較多增加員工，39.6%的企業(yè)未來兩年計劃少量增加員工，25.2%的企業(yè)計劃保持員工數(shù)量基本不變，6.6%的企業(yè)計劃適當裁員。

圖 5 ?受調(diào)企業(yè)未來兩年用工計劃

　　當前企業(yè)經(jīng)營遇到的最突出困難

　　市場競爭激烈和用工成本高是當前企業(yè)面臨的最突出困難

　　問卷調(diào)查顯示，關(guān)于當前企業(yè)經(jīng)營遇到的最突出困難，有62.3%的受調(diào)企業(yè)認為是市場競爭激烈，60.6%認為是用工成本高，46.7%認為是人才短缺缺、招工難，30.9%認為市場需求不足,28.5%認為是創(chuàng)新轉(zhuǎn)型難，25.2%認為是應收賬款拖欠嚴重。

圖 6 ?受調(diào)企業(yè)認為當前遇到的最突出困難

　　從行業(yè)看，批發(fā)零售行業(yè)企業(yè)認為“市場競爭激烈”是最突出困難，這可能與中小商業(yè)企業(yè)中很多是實體零售企業(yè)，受到電商的沖擊較大有關(guān);建筑業(yè)企業(yè)認為“應收賬款拖欠嚴重”是最突出困難，這與2023年房地產(chǎn)和基建領(lǐng)域投資持續(xù)下滑、一些大型房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營和償付債務出現(xiàn)嚴重困難有關(guān)，資金鏈壓力傳導至建筑業(yè)中小企業(yè)。居民服務及其他服務業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè)認為“用工成本高”是最突出問題，這些與人工成本是勞動密集型企業(yè)最主要的成本有關(guān)。

　　制造業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：市場競爭激烈(65%選擇)、用工成本高(62%選擇)、人才短缺，招工難(45%選擇)。

圖 7 ?制造業(yè)企業(yè)認為當前遇到的最突出困難

　　住宿和餐飲業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：用工成本高(76%選擇)、市場競爭激烈(68%選擇)、人才短缺，招工難(51%選擇)。

圖 8 ?住宿和餐營業(yè)企業(yè)經(jīng)營面臨最突出困難

　　批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：市場競爭激烈(74%)、用工成本高(58%)、人才短缺，招工難(56%)。

圖 9 ? 批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)經(jīng)營面臨最突出困難

　　建筑業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：應收賬款拖欠嚴重(64%)、市場競爭激烈(55%)、用工成本高(52%)。

圖 10 ? 建筑 業(yè)企業(yè)經(jīng)營面臨最突出困難

　　居民服務及其他服務業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：用工成本高(64%)、市場競爭激烈(64%)、人才短缺，招工難(58%)。

圖 11 ? 居民服務及其他服務業(yè) 企業(yè)經(jīng)營面臨最突出困難

　　對我國經(jīng)濟形勢的看法

　　對2024年我國經(jīng)濟增長的預判

　　超半數(shù)企業(yè)認為2024年我國GDP增速將低于2023年

　　2023年我國GDP增速達5.2%，2024年我國面臨的外部環(huán)境依然復雜嚴峻，國內(nèi)有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預期偏弱、風險隱患依然較多。

　　問卷調(diào)查顯示，14%的企業(yè)認為2024年我國經(jīng)濟增速會達到6%以上，15%的企業(yè)認為5%-6%，21%的企業(yè)認為4%-5%，18%的企業(yè)認為3%-4%，12%的企業(yè)認為在3%以下，還有20%的企業(yè)表示對未來看不清楚。

表3 ?受調(diào)企業(yè)對2 024 年我國經(jīng)濟增速的預判

　　對當前我國中小企業(yè)生存狀況的總體感受

　　僅22%的企業(yè)對我國企業(yè)總體經(jīng)營狀況持樂觀態(tài)度

　　問卷調(diào)查顯示，對我國中小企業(yè)生存狀況的總體感受，受調(diào)企業(yè)中5%認為我國企業(yè)總體經(jīng)營狀況很好，17%認較好，33%認為一般，38%的企業(yè)認為我國企業(yè)經(jīng)營狀況比較艱難，7%認為經(jīng)營狀況很艱難。

表4 ?受調(diào)企業(yè)對當前我國企業(yè)經(jīng)營狀況總體感受

　　對民間投資下滑原因的看法

　　62.3%的企業(yè)家認為對未來經(jīng)濟發(fā)展形勢信心不足是導致民間投資下滑的主要原因

　　近年來，在多種因素疊加沖擊下，民間固定資產(chǎn)投資增速下滑，占全國投資比重也不斷下降。問卷調(diào)查顯示，對當前民間投資下滑的主要原因，69.1%的企業(yè)認為是企業(yè)經(jīng)營困難、盈利能力下降、無力投資，62.3%認為是對未來經(jīng)濟發(fā)展形勢信心不足。認為產(chǎn)能過剩、政策不確定性較多和國內(nèi)需求不足分別占37.5%、30.7%、30.0%。

圖 12 ? 受調(diào)企業(yè)認為民間投資下滑的主要原因

　　對中小企業(yè)政策落實和營商環(huán)境的感受

　　對中小企業(yè)政策扶持力度的感受

　　超八成企業(yè)對政策扶持力度感受不明顯

　　近年來，國家在加大金融扶持、優(yōu)化營商環(huán)境、優(yōu)化及減少審批流程、支持中小企業(yè)創(chuàng)新等方面出臺了大量政策，中小企業(yè)營商環(huán)境得到不同程度改善。問卷調(diào)查顯示，受調(diào)企業(yè)中19%的企業(yè)認為扶持力度大，48%認為扶持力度一般，33%認為扶持力度不足。

圖 13 ? 受調(diào)企業(yè)對政策扶持政策力度的感受

　　企業(yè)對政策獲得感還不夠明顯，營商環(huán)境在不同地區(qū)仍有較大差異，東部地區(qū)企業(yè)對政策的獲得感相對較好。

表5 ?各地區(qū)企業(yè)對國家中小企業(yè)政策扶持力度的感受

　　“民營經(jīng)濟31條”發(fā)布以來營商環(huán)境的感受

　　64%的企業(yè)認為，“民營經(jīng)濟31條”發(fā)布以來營商環(huán)境有所改善或改善較大

　　2023年7月19日，黨中央、國務院發(fā)布《中共中央 國務院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》(簡稱“民營經(jīng)濟31條”)后，全國各地紛紛出臺相關(guān)落實舉措。問卷調(diào)查顯示，“民營經(jīng)濟31條”發(fā)布以來，64%企業(yè)認為營商環(huán)境有所改善或改善較大(48%認為有所改善，16%認為改善較大)，29%的企業(yè)認為基本未變，7%的企業(yè)認為有所退步?！懊駹I經(jīng)濟31條”對民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善取得了一定的成效。

圖 14 ? 受調(diào)企業(yè)對“民營經(jīng)濟31條”發(fā)布以來營商環(huán)境變化的感受

　　從地區(qū)看，東部和東北地區(qū)企業(yè)對“民營經(jīng)濟31條”出臺后營商環(huán)境改善的獲得感相對較好。

表6 ?各地區(qū)企業(yè)對“民營經(jīng)濟31條”出臺以來營商環(huán)境改善的感受

　　對“民營經(jīng)濟31條”政策措施落實情況的感受

　　40.8%的企業(yè)認為公平競爭政策制度落實較好

　　問卷調(diào)查顯示，對“民營經(jīng)濟31條”中的政策措施落實情況，40.8%的企業(yè)認為在公平競爭政策制度方面落實較好，30%的企業(yè)認為在依法保護民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益方面落實較好，29.7%的企業(yè)認為在完善融資支持政策制度方面落實較好，27.4%的企業(yè)認為在完善拖欠賬款常態(tài)化預防和清理機制方面落實較好。

圖 15 ? 受調(diào)企業(yè)對“民營經(jīng)濟31條”落實情況的感受

　　民營企業(yè)生存發(fā)展新思維

　　62.0% 的企業(yè)認為要從追求做大做強轉(zhuǎn)向做專做精做強

　　當前我國邁入高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字化時代，民營企業(yè)發(fā)展面臨新的機遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)家們認為，一定要轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展思路和方式，才能適應新時代的步伐。問卷調(diào)查顯示，關(guān)于在新形勢下民營企業(yè)生存發(fā)展的新思維，受調(diào)企業(yè)中62%的企業(yè)認為要從追求做大做強轉(zhuǎn)向做專做精做強，53%的企業(yè)認為要從追求短期收益轉(zhuǎn)向樹立長期主義，51%的企業(yè)認為要從單純追求營收利潤轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行?#xff0c;43%的企業(yè)認為要堅守主業(yè)，避免盲目擴張和多元化，32%的企業(yè)認為要從套利為主轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新發(fā)展為主。

圖 16 ? 受調(diào)企業(yè)認為民營企業(yè)生存發(fā)展需要的新思維

　　結(jié)語

　　當前經(jīng)營環(huán)境的變化正在給中小企業(yè)帶來前所未有的挑戰(zhàn)：一方面是經(jīng)濟周期波動造成的信心問題，另一方面是人工智能和基因工程等新技術(shù)所引發(fā)的生產(chǎn)模式變革。很顯然，這是全世界中小企業(yè)普遍面臨的大課題，不是中國市場的獨特現(xiàn)象，更不是某一個行業(yè)或者某一個經(jīng)營者個人遇到的特殊情況。

　　但中國市場的巨大潛力和國家政策的有力支持為民營企業(yè)的發(fā)展提供了堅實的根基。作為全球第二大經(jīng)濟體，我國所有領(lǐng)域都在急速趕超傳統(tǒng)強國或者已經(jīng)開始引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。我們堅信，只要我們不放棄，屬于中國品牌的時代即將到來，民營企業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，必將在未來的市場競爭中占據(jù)重要位置，展現(xiàn)出無限可能。這既是前人沒有面臨過的挑戰(zhàn)，也是別人未曾擁有過的機遇。

　　在這樣一個時代大潮中，民營企業(yè)要想乘風破浪，就必須堅守企業(yè)的根本，這包括但不限于深化內(nèi)部管理、提升產(chǎn)品和服務質(zhì)量、加強品牌建設、注重人才培養(yǎng)與科技創(chuàng)新等方面。但是更重要的，是民營企業(yè)家自身格局和境界的提升——登高方能望遠，只有企業(yè)家不斷提升自身的認知水平和思維能力，企業(yè)才能在不斷變化的市場環(huán)境中找到確定的價值，抓住機遇，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

　　事實一再證明，縱然企業(yè)之間的形態(tài)千差萬別，但其經(jīng)營的本質(zhì)卻始終如一，如同孔子所言“君子務本，本立而道生”。中小企業(yè)只要練好了基本功，一旦時機成熟，做強做大就是水到渠成的事情，是事物發(fā)展的自然規(guī)律。在這個過程中，中華文化的作用不可小覷。十二年來，潤澤園團隊陪伴上萬家企業(yè)學習中華文化的智慧，探討企業(yè)經(jīng)營發(fā)展與企業(yè)家精神建設的底層邏輯。過去三年，為總結(jié)學習經(jīng)驗和成果，我們和北京大成企業(yè)研究院合作，完成了關(guān)于“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與民營企業(yè)發(fā)展”的三部曲調(diào)研報告。這些報告從提振信心、不忘初心到發(fā)展路徑三個方向，實地走訪200多家企業(yè)，完成了超過10萬字的調(diào)研報告。調(diào)研顯示，學習中華文化的企業(yè)經(jīng)營者展現(xiàn)出積極進取的精神風貌，他們不躺平、不抱怨、不懈怠、不驕傲，不僅自我提升，更溫暖社會，與時代同頻共振。中華文化為企業(yè)提供了一個穩(wěn)固的精神支柱，幫助企業(yè)家們在復雜多變的商業(yè)環(huán)境中保持冷靜和專注，提振信心，并找到適合自己發(fā)展的道路。

　　這是潤澤園為社會交出的一份答卷，也是潤澤園向更多企業(yè)經(jīng)營者們發(fā)出共同學習中華經(jīng)典、共同成長的誠摯邀請。我們希望，在未來的日子里，用中華文化的智慧與我們的實踐經(jīng)驗，切實地、有效地幫助中小企業(yè)提升綜合運營能力，陪伴中國中小企業(yè)家以非凡的遠見和了不起的產(chǎn)品服務用戶，造福世界，進而取得商業(yè)上的成功。

　　北京大成企業(yè)研究院

　　北京大成企業(yè)研究院成立于2014年，由第十、十一屆全國政協(xié)副主席，全國工商聯(lián)原主席黃孟復先生倡導創(chuàng)辦，主要關(guān)注中國民營經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、前瞻性和實效性問題。研究院聚集了一批有思想、有成就、有責任感的企業(yè)家，以在經(jīng)濟第一線企業(yè)的視角和思維方式，聯(lián)合有理論造詣的專家學者，從理論到實踐研究中國民營經(jīng)濟發(fā)展情況，對經(jīng)濟社會發(fā)展提出政策建議，為推進我國全面深化改革提供智慧。

　　大成企業(yè)研究院的理事會主要由企業(yè)家組成，執(zhí)行團隊包括長期從事宏觀政策、民營經(jīng)濟和企業(yè)戰(zhàn)略研究的專家，擁有豐富工商聯(lián)工作經(jīng)驗豐富的專家以及前政府部門官員。研究院在研究課題、政策建議、聯(lián)絡企業(yè)家及組織活動等方面具有較大的優(yōu)勢。

　　北京知行合一陽明教育研究院

　　北京知行合一陽明教育研究院，是以企業(yè)家為主體、王陽明心學為核心的學習型組織。

　　2012年11月，28位企業(yè)經(jīng)營者和管理者在貴州省修文縣王陽明先生龍場悟道處自發(fā)成立陽明心學學習小組。經(jīng)過多年的探索，形成了比較完備的——“知行合一學習法”，并以此衍生出中華經(jīng)典系列公開課，以線下+線上學習相結(jié)合的方式，助力中小企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略創(chuàng)新。