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外資機(jī)構(gòu)持續(xù)看好中國債市 加倉步伐穩(wěn)健

2024-05-23 09:31 來源:證券日報(bào) 次閱讀
 
外資機(jī)構(gòu)持續(xù)看好中國債市 加倉步伐穩(wěn)健

  外資機(jī)構(gòu)配置人民幣資產(chǎn)的熱情持續(xù)高漲。國家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,4月份境外投資者凈買入境內(nèi)債券、股票分別為1247億元和451億元人民幣。至此,境外機(jī)構(gòu)投資者已連續(xù)8個(gè)月增持中國債券。

  外資機(jī)構(gòu)“買買買”的同時(shí),參與中國債券市場的主體也在擴(kuò)容。中國人民銀行上??偛繑?shù)據(jù)顯示,截至4月末,共有1129家境外機(jī)構(gòu)主體進(jìn)入銀行間債券市場。

  由此可見,人民幣資產(chǎn)的吸引力正在增強(qiáng),中國債市展現(xiàn)較強(qiáng)的“磁吸力”。

  境外投資者

  持續(xù)加倉中國債市

  中國人民銀行上??偛咳涨鞍l(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至4月末,境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券4.05萬億元,在銀行間債券市場總托管量中所占比例已上升至2.9%。

  外資在華債券投資類型趨向多元、交易量明顯上升。德銀中國投資銀行部總經(jīng)理徐肇廷觀察到,除國債和政策性銀行債之外的境內(nèi)債券投資占比由2023年3月份的12%提升至2024年3月份的23%,持有量由3724億元大幅提升至9200億元。同時(shí),境外機(jī)構(gòu)銀行間市場交易量明顯上升,日均交易量由2023年3月份的617億元提升至2024年3月份的885億元。中國債券市場對外資的吸引力快速上升。

  “自去年9月份以來,境外機(jī)構(gòu)連續(xù)8個(gè)月增持境內(nèi)債券,4月份境外機(jī)構(gòu)增持境內(nèi)債券再超千億元,顯示出在內(nèi)外部積極因素增多提振下,人民幣資產(chǎn)的吸引力明顯增強(qiáng),人民幣債券配置價(jià)值凸顯?!睎|方金誠研究發(fā)展部高級分析師于麗峰對《證券日報(bào)》記者表示。

  于麗峰進(jìn)一步分析,一是人民幣資產(chǎn)安全性較高,作為“避險(xiǎn)”資產(chǎn)受到境外投資者的青睞;二是國內(nèi)貨幣政策仍維持寬松取向,投資者普遍認(rèn)為未來人民幣債券價(jià)格有上漲空間;三是近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持回升勢頭,而海外部分經(jīng)濟(jì)體數(shù)據(jù)走弱,人民幣具有潛在升值空間,進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)外資增配人民幣債券。

  外資增持人民幣債券

  空間仍較大

  自2023年5月15日內(nèi)地與香港利率互換市場互聯(lián)互通合作(以下簡稱“互換通”)正式推出以來,整體運(yùn)行平穩(wěn),參與者數(shù)量穩(wěn)步增加。香港證監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年4月末,20家境內(nèi)報(bào)價(jià)商與58家境外投資者,累計(jì)達(dá)成人民幣利率互換交易3600多筆,名義本金總額約1.77萬億元人民幣。按月計(jì)算的日均成交額過去一年增長三倍,從上線首月日均約30億元人民幣增至2024年4月份日均120億元人民幣以上。

  近期,互換通迎來進(jìn)一步升級。5月13日,中國人民銀行、香港證監(jiān)會(huì)和香港金融管理局聯(lián)合宣布支持“互換通”機(jī)制安排進(jìn)一步優(yōu)化,包括新增“互換通”合約壓縮功能、新增歷史起息合約和IMM(國際貨幣市場)合約、延長交易手續(xù)費(fèi)全額減免執(zhí)行期限等。

  “這將更好地滿足境外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的入市交易需求,方便境外投資者參與內(nèi)地銀行間利率互換市場,提升市場活力;助力人民幣利率互換市場進(jìn)一步與國際接軌;有利于推動(dòng)香港和內(nèi)地金融市場的長遠(yuǎn)發(fā)展,推動(dòng)人民幣國際化進(jìn)程?!毕愀劢灰姿硎?。

  未來,外資機(jī)構(gòu)增持人民幣債券仍有較大空間。隨著中國在全球經(jīng)濟(jì)中的重要性進(jìn)一步提升、金融基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善和債券市場的進(jìn)一步開放,外資持續(xù)提高人民幣債券的配置比例是大勢所趨。

  于麗峰表示,目前,人民幣債券仍處于外資流入的初級階段,未來隨著國內(nèi)信用債市場基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善,外資持有國內(nèi)債券的品種將進(jìn)一步豐富,規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大。

  談及對債市制度建設(shè)完善和進(jìn)一步開放的期待,于麗峰認(rèn)為,未來國內(nèi)債市將繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)制度化開放,擴(kuò)大國際合作,持續(xù)推動(dòng)國內(nèi)外債券市場基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。

  “境外投資者對更豐富多元的利率對沖工具,例如國債期貨等,具有濃厚的參與興趣?!毙煺赝⒈硎?#xff0c;香港交易所或?qū)⒂诮衲晗掳肽晖瞥鰢鴤谪洰a(chǎn)品,以滿足境外投資者對于國債期貨的交易需求。(本報(bào)記者 謝若琳 見習(xí)記者 毛藝融)

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