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存儲(chǔ)芯片下行周期有望見底 A股上市公司加速布局

2023-09-09 17:38 來源:證券日?qǐng)?bào) 次閱讀
 
存儲(chǔ)芯片下行周期有望見底 A股上市公司加速布局

近期,存儲(chǔ)芯片大廠三星、SK海力士、美光公司等陸續(xù)控制產(chǎn)能、醞釀提價(jià),受到業(yè)界關(guān)注。

  多位業(yè)內(nèi)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,存儲(chǔ)芯片價(jià)格下行周期一般為1年至2年,本輪存儲(chǔ)芯片價(jià)格下行自2021年年中開始,結(jié)合各大廠自去年下半年起陸續(xù)下調(diào)產(chǎn)能計(jì)劃,存儲(chǔ)芯片下行周期逐漸走向尾聲。

  信息技術(shù)高速發(fā)展帶來數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求不斷增長,未來存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)空間廣闊,在行業(yè)周期觸底之際,A股上市公司競(jìng)相布局存儲(chǔ)芯片賽道。一方面,加快技術(shù)升級(jí)提升競(jìng)爭(zhēng)力,另一方面,積極開拓市場(chǎng)增加市場(chǎng)份額,緊抓行業(yè)復(fù)蘇機(jī)遇。

  海外巨頭減產(chǎn)醞釀漲價(jià)

  全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片以非線性宏單元模式存儲(chǔ)器(NAND Flash)和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(DRAM)為主,二者市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)比例達(dá)到95%以上。繼今年7月份海外廠商三星、SK海力士等先后傳出計(jì)劃在下一季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲后,近日,NAND Flash市場(chǎng)也出現(xiàn)合約價(jià)上調(diào)信號(hào)。

  根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢發(fā)布的報(bào)告,近期有NAND Flash原廠成功拉漲Wafer合約價(jià),NAND Flash現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)短期漲勢(shì),部分品類出現(xiàn)較積極詢價(jià)需求。產(chǎn)能方面,2022年四季度起,鎧俠、美光公司率先啟動(dòng)減產(chǎn),三星今年二季度跟進(jìn)。

  集邦咨詢分析師林大翔向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“由于賣方目前握有NAND Flash產(chǎn)品漲價(jià)的主導(dǎo)權(quán),短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格將有所波動(dòng)。今年四季度韓國廠商仍將加大NAND Flash減產(chǎn)規(guī)模,來穩(wěn)定價(jià)格,但對(duì)照實(shí)際終端需求,買方仍保守甚至偏悲觀看待后續(xù)需求展望,即便采購價(jià)格被迫提高,仍難刺激訂單量上升,所以本次現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格漲勢(shì)能否延續(xù)仍待觀察?!?/p>

  9月8日,《證券日?qǐng)?bào)》記者來到深圳華強(qiáng)北市場(chǎng)走訪,在多家電子元器件商家處看到,采購商并不多。經(jīng)銷商黃先生向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“存儲(chǔ)芯片從2021年價(jià)格高點(diǎn)下跌以后,市場(chǎng)需求還沒有明顯回升,經(jīng)銷商大部分不愿囤貨,以消化庫存為主。整體價(jià)格處于底部橫盤,但部分型號(hào)由于缺貨價(jià)格相對(duì)較高?!?/p>

  對(duì)于NAND Flash模組價(jià)格上漲帶來的影響,佰維存儲(chǔ)方面近日在半導(dǎo)體行業(yè)2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示:“近期,上游原廠正在逐步提高晶圓及顆粒售價(jià),但下游需求仍然疲軟,公司將密切關(guān)注行情后續(xù)走勢(shì),如果價(jià)格持續(xù)復(fù)蘇,將有利于公司的業(yè)績(jī)?!睋?jù)了解,在庫存策略上,佰維存儲(chǔ)在周期低點(diǎn)加強(qiáng)戰(zhàn)略備庫,為行業(yè)復(fù)蘇積極準(zhǔn)備。

  上市公司加速拓展市場(chǎng)

  目前全球主要的NAND Flash廠商為三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士等,DRAM主要廠商為三星、SK海力士等。我國存儲(chǔ)芯片廠商目前所占市場(chǎng)份額較低。在全球存儲(chǔ)芯片周期低谷之中,多家A股上市公司逆勢(shì)布局,通過并購、定增等提升競(jìng)爭(zhēng)力。

  9月6日,江波龍披露擬購買力成科技(蘇州)有限公司70%股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)展。本次交易完成后,江波龍將通過控制及實(shí)際運(yùn)營力成科技(蘇州)有限公司新增存儲(chǔ)芯片封裝測(cè)試等業(yè)務(wù),補(bǔ)足公司封裝測(cè)試的生產(chǎn)能力,完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。今年6月份,江波龍還宣布擬購買SMART Brazil及其子公司81%股權(quán),進(jìn)一步拓展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

  江波龍近日在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示:“今年上半年公司業(yè)績(jī)有所承壓,但實(shí)際上從全球市場(chǎng)份額來看,公司市占率反而有所提升。未來,公司將聚焦于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè),不斷提升公司的市場(chǎng)影響力和核心競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)一步提升經(jīng)營管理水平,增強(qiáng)公司的長期盈利能力?!?/p>

  今年7月份,佰維存儲(chǔ)披露定增預(yù)案,擬募資不超過45億元,用于惠州佰維先進(jìn)封測(cè)及存儲(chǔ)器制造基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、晶圓級(jí)先進(jìn)封測(cè)制造項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  佰維存儲(chǔ)方面表示:“本次定增將提升公司的存儲(chǔ)器封測(cè)產(chǎn)能并構(gòu)建晶圓級(jí)封測(cè)能力。當(dāng)前,國產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈屬于發(fā)展初期,挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存,公司此次定增有助于把握行業(yè)發(fā)展的歷史性機(jī)遇?!?/p>

  深科技方面近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示:“公司認(rèn)為隨著先進(jìn)封裝技術(shù)壁壘不斷提高,率先擁有先進(jìn)封裝技術(shù)和產(chǎn)能儲(chǔ)備的封測(cè)企業(yè)將有望通過技術(shù)和規(guī)模壁壘取得行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在存儲(chǔ)半導(dǎo)體領(lǐng)域,公司將緊跟存儲(chǔ)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)和國內(nèi)外客戶需求,繼續(xù)加快擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展新業(yè)務(wù),進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)布局?!?/p>


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