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棄京東舍美團(tuán) 騰訊“大象轉(zhuǎn)身”

2022-11-18 09:55 來源:上海證券報(bào) 次閱讀
 
棄京東舍美團(tuán) 騰訊“大象轉(zhuǎn)身”

□騰訊以分派股息形式降低所持京東、美團(tuán)股份份額,以解除對聯(lián)營公司的控制權(quán),被認(rèn)為是對標(biāo)的公司二級市場股價(jià)沖擊最小的方式

  □除京東、美團(tuán)外,騰訊目前還是同程旅行、拼多多、唯品會(huì)、B站、快手等互聯(lián)網(wǎng)上市平臺(tái)的重要股東

  □棄“商業(yè)模式創(chuàng)新”而轉(zhuǎn)投硬科技,或許才是騰訊投資未來的主導(dǎo)方向

  “派息式”減持故技重施,合作伙伴“分而不斷”,背后是騰訊投資格局重構(gòu),棄虛向?qū)嵅季帧叭婊ヂ?lián)”時(shí)代的一盤大棋。

  繼以中期派息方式“甩賣”京東股權(quán)之后,騰訊11月16日再度宣布擬以分發(fā)特別紅利方式,將其所持有約9.58億股美團(tuán)股票分發(fā)給股東,分派比例為10:1(每持有10股騰訊獲派1股美團(tuán))。騰訊總裁劉熾平同時(shí)卸任美團(tuán)董事。本次派息后,騰訊還將繼續(xù)持有美團(tuán)不到2%股權(quán),美團(tuán)將不再并表。消息公布后,劉熾平與美團(tuán)創(chuàng)始人、董事長王興雙雙發(fā)聲強(qiáng)調(diào),騰訊與美團(tuán)將繼續(xù)緊密合作。

  同日,騰訊發(fā)布三季報(bào),進(jìn)一步釋放出業(yè)績回穩(wěn)的信號。數(shù)據(jù)顯示,騰訊第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1400.93億元,同比跌幅收窄至2%;凈利潤(Non-IFRS)為322.54億元,同比增長2%,連續(xù)4個(gè)季度下跌后回穩(wěn)。

  故技重施 降低關(guān)聯(lián)公司“影響因子”

  距離“派息式”甩賣京東股權(quán)將滿一年,騰訊故技重施,這一次輪到美團(tuán)。而以分派股息形式降低所持京東、美團(tuán)股份份額,以解除對聯(lián)營公司的控制權(quán),被認(rèn)為是目前對標(biāo)的公司二級市場股價(jià)沖擊最小的方式,也充分符合騰訊“數(shù)實(shí)融合”的發(fā)展戰(zhàn)略。

  早在去年12月23日,騰訊就公告將所持有的約4.6億股京東股份作為中期股息派發(fā)給騰訊股東,派發(fā)完成后,騰訊持有京東股份占比從17%降至2.3%,不再為第一大股東。

  無論是京東還是美團(tuán),都是騰訊自2014年起就開始深度參與多輪融資的公司。與派發(fā)京東股份作為股息時(shí)一致,此次劉熾平雖然同時(shí)卸任美團(tuán)董事,但他強(qiáng)調(diào),騰訊將與美團(tuán)繼續(xù)保持緊密合作,共同助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合,為消費(fèi)者、商戶以及社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

  根據(jù)公告,騰訊對美團(tuán)的投資將被指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他全面收益的金融資產(chǎn),相應(yīng)產(chǎn)生的收益將于今年第四季度確認(rèn)。以11月15日收市價(jià)每股166.4港元計(jì)算,此次待分派的美團(tuán)股份的總市值約為1594億港元。本次分發(fā)美團(tuán)股份預(yù)計(jì)將于明年3月完成。

  分而不斷 重金砸向“全真互聯(lián)”

  美團(tuán)發(fā)布公告稱,美團(tuán)和騰訊將維持互惠共贏的商業(yè)合作關(guān)系,包括延續(xù)現(xiàn)有的戰(zhàn)略合作協(xié)議。王興表示:“期待繼續(xù)與騰訊保持相互信賴的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系?!彼瑫r(shí)補(bǔ)充表態(tài)稱,美團(tuán)也期待并歡迎眾多新股東的加入。

  多位市場人士猜測,騰訊通過派息發(fā)放股份的形式,降低關(guān)聯(lián)公司“影響因子”,美團(tuán)不會(huì)是最后一例。

  記者梳理發(fā)現(xiàn),除京東、美團(tuán)外,騰訊目前還是同程旅行、拼多多、唯品會(huì)、B站、快手等互聯(lián)網(wǎng)上市平臺(tái)的重要股東,持股比例分別為21.38%、15.49%、10.11%、11.11%和16.96%,其中,騰訊是同程旅行和快手的第一大股東。

  彼時(shí)派息京東股票時(shí),騰訊曾表態(tài)“將一如既往支持更多成長型企業(yè),踐行長期投資戰(zhàn)略”?!拜p車簡從”之后,騰訊的資本布局更加有的放矢——棄“商業(yè)模式創(chuàng)新”而轉(zhuǎn)投硬科技,或許才是騰訊投資未來的主導(dǎo)方向。

  這從騰訊自身的研發(fā)投入和組織架構(gòu)調(diào)整中也可見一斑。

  今年6月,騰訊成立了軟硬一體的XR業(yè)務(wù)線,寶鋼股份與騰訊共同合作的“全真互聯(lián)數(shù)字工廠”項(xiàng)目首次對外公布。緊接著9月,以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向,騰訊官方首次對“全真互聯(lián)”進(jìn)行全面解讀,將實(shí)時(shí)音視頻、遠(yuǎn)程交互、數(shù)字孿生等作為全真互聯(lián)關(guān)鍵技術(shù)。

  三季報(bào)顯示,騰訊該季度研發(fā)投入達(dá)到151億元,同比增長10%。2019年至今,騰訊研發(fā)投入已累計(jì)達(dá)1667億元。騰訊研發(fā)開支的增長曲線已遠(yuǎn)超同期公司營收和凈利的增長水平,在持續(xù)的高投入下,騰訊在音視頻、數(shù)字孿生、3D引擎、實(shí)時(shí)渲染、邊緣計(jì)算、安全、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域均積累了技術(shù)儲(chǔ)備。

  業(yè)績回穩(wěn) 持續(xù)消化不利影響

  宣布股息發(fā)放的同時(shí),騰訊三季報(bào)進(jìn)一步釋放出利潤回穩(wěn)的信號,其中大幅壓縮的“銷售及市場推廣開支”凸顯了公司“降本增效”的決心。

  第三季度,騰訊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1400.93億元,同比跌幅收窄至2%;同期銷售及市場推廣開支同比下降32%至71億元。受益于此,在第三季度營業(yè)收入同比下降2%情況下,騰訊凈利潤(Non-IFRS)實(shí)現(xiàn)了2%的同比增長,連續(xù)四個(gè)季度下跌后回穩(wěn),達(dá)到322.54億元。

  分業(yè)務(wù)來看,騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊第三季度收入同比增長4%至448億元,營收占比達(dá)到32%,再超網(wǎng)絡(luò)游戲板塊成為營收貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)板塊。至此,該項(xiàng)收入連續(xù)6個(gè)季度占總收入比重超30%,成為騰訊穩(wěn)定的第一大收入來源。

  游戲業(yè)務(wù)方面,騰訊游戲三季度收入為429億元。其中,騰訊本土市場游戲收入為312億元,同比下跌7%;國際市場市場收入117億元,同比增長3%。同時(shí),騰訊再次披露了未成年人游戲相關(guān)數(shù)據(jù),稱7月其未成年人游戲時(shí)長同比大幅下降92%,占本土市場總游戲時(shí)長比例僅0.7%。

  騰訊在財(cái)報(bào)中表示,《重返帝國》《英雄聯(lián)盟電競經(jīng)理》和《英雄聯(lián)盟手游》等產(chǎn)品表現(xiàn)出色。今年9月騰訊的電腦游戲及手游成年用戶日活躍賬戶總數(shù)實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長,電腦游戲及手游成年用戶總使用時(shí)長實(shí)現(xiàn)同比單位數(shù)增長,顯示公司已基本消化未成年人保護(hù)措施帶來的影響。


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