在2022年上半年主要業(yè)績指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,銅、金等主力礦種產(chǎn)能大幅提升的背景下,紫金礦業(yè)(601899)持續(xù)發(fā)力資源布局,對(duì)外收購動(dòng)作頻頻。
紫金礦業(yè)10月18日晚間公告,公司與IAMGOLD Corporation(下稱“IMG”)簽署《股份收購協(xié)議》,將通過境外全資子公司 Silver Source Group Limited,出資3.6億美元(約合人民幣25.59億元),收購IMG持有的RGM 95%的A類股份股權(quán)和100%的B類股份股權(quán)。
本次交易標(biāo)的RGM的核心資產(chǎn)為南美洲蘇里南Rosebel金礦項(xiàng)目,包括Rosebel礦區(qū)和Saramacca礦區(qū)。
截至2022年6月30日,RGM資產(chǎn)總額為7.25億美元,負(fù)債總額為3.75億美元,凈資產(chǎn)為3.5億美元。公告顯示,2021年度,RGM實(shí)現(xiàn)銷售收入2.77億美元,凈虧損1.41億美元(因資源量和儲(chǔ)量估算以及礦山服務(wù)計(jì)劃發(fā)生變化,RGM計(jì)提資產(chǎn)減值1.91億美元)。(以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))。2022年1~6月實(shí)現(xiàn)銷售收入1.94億美元,凈利潤為0.11億美元。(以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。
紫金礦業(yè)此番大手筆收購,無疑看中了標(biāo)的公司的金礦資源儲(chǔ)備。
據(jù)披露,Rosebel金礦為南美洲最大的在產(chǎn)金礦之一,Rosebel礦區(qū)于2004年投產(chǎn),Saramacca礦區(qū)于 2020年下半年投產(chǎn),自2004年至2021年合計(jì)產(chǎn)金565萬盎司(約176噸),年均產(chǎn)金31.4萬盎司(約10噸),其中Saramacca礦區(qū)投產(chǎn)以來產(chǎn)金16.8萬盎司(約5噸)。
根據(jù)RGM和加拿大技術(shù)咨詢公司編寫的報(bào)告,截至2021年底,Rosebel金礦項(xiàng)目(包括12個(gè)礦床以及低品位礦堆)按100%權(quán)益的總資源量為礦石量1.96億噸,金金屬量為699.2萬盎司(約217噸),平均品位1.11克/噸,其中資源量超過100萬盎司的有4個(gè)礦床。儲(chǔ)量包括7個(gè)礦床及低品位礦堆,金金屬量為382.9萬盎司(約119噸),平均品位1.09克/噸。
紫金礦業(yè)表示,Rosebel現(xiàn)有礦床深部、邊部尚未封閉,項(xiàng)目所在區(qū)域成礦潛力大,具備找礦前景。Rosebel金礦項(xiàng)目自投產(chǎn)以來,RGM不斷發(fā)現(xiàn)新資源,未來通過加大勘查投入增加資源量,有可能延長礦山服務(wù)年限。
此外紫金礦業(yè)認(rèn)為,標(biāo)的項(xiàng)目自投產(chǎn)以來,多年維持較好的盈利能力,2019年以來因受到主礦區(qū)欠剝離、新冠疫情、暴雨等因素影響,項(xiàng)目產(chǎn)量逐年下降,2019-2021年項(xiàng)目按100%權(quán)益的金產(chǎn)量分別為26.5萬盎司、24.5萬盎司、18.8萬盎司(約8.2噸、7.6噸、5.8噸)。2022年以來生產(chǎn)經(jīng)營有顯著好轉(zhuǎn),今年上半年實(shí)際黃金產(chǎn)量11.2萬盎司(約3.5噸)。
根據(jù)IMG于2022年2月發(fā)布的礦山規(guī)劃,Rosebel金礦項(xiàng)目排產(chǎn)服務(wù)年限為12年(2022-2033 年),年均產(chǎn)金27.7萬盎司(約8.6噸),總計(jì)332.7萬盎司(約103.5噸),其中2024-2032年均產(chǎn)金31.2萬盎司(約9.7噸)。
紫金礦業(yè)稱,Rosebel金礦在采礦方面有改進(jìn)空間,主要包括實(shí)施分層采礦降低采礦貧化率、運(yùn)輸車輛在采場工序的合理配置、采用更合適的設(shè)備、優(yōu)化配件采購計(jì)劃、采坑排放廢石等措施,可有效降低采剝成本。隨著未來采剝量的提高及處理規(guī)模的加大,預(yù)計(jì)單位運(yùn)營成本將會(huì)下降。
在此番收購海外金礦資產(chǎn)前,10月13日紫金礦業(yè)剛剛披露擬收購招金礦業(yè)旗艦項(xiàng)目海域金礦30%權(quán)益事項(xiàng)。兩宗交易均成功后,該公司權(quán)益黃金資源量有望達(dá)到約2800噸,黃金現(xiàn)實(shí)產(chǎn)能將得以迅速拉升。
對(duì)于本次收購,紫金礦業(yè)稱,作為南美最大的在產(chǎn)金礦之一,公司收購該項(xiàng)目,不僅可以增加黃金資源儲(chǔ)量,迅速提高黃金產(chǎn)量,同時(shí)公司認(rèn)為該項(xiàng)目在生產(chǎn)運(yùn)營特別是采礦方面有改進(jìn)提升空間,預(yù)期投資回報(bào)見效快,收購該項(xiàng)目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。 (證券時(shí)報(bào)記者 趙黎昀)
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