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華住三季報:聚焦剛需市場服務(wù),中高端品牌多元加持

2023-11-28 10:21 來源:中國企業(yè)網(wǎng) 次閱讀
 
華住三季報:聚焦剛需市場服務(wù),中高端品牌多元加持

11月27日,華住集團(tuán)2023年第三季度業(yè)績發(fā)布會在線上舉行。受華住三季度財報向好表現(xiàn),多家證券公司給予買入評級。中信證券認(rèn)為,本季度華住集團(tuán)國內(nèi)外RevPAR修復(fù)優(yōu)于前期指引上限、凈開店數(shù)優(yōu)于預(yù)期。且華住集團(tuán)自身經(jīng)營效率高、門店質(zhì)量不斷提升,2024年仍有望持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè),維持對公司“買入”評級;方正證券研究報告稱,維持對華住集團(tuán)“推薦”評級,看好華住集團(tuán)具備的龍頭規(guī)模優(yōu)勢和優(yōu)異的運(yùn)營管理效率。

各項指標(biāo)超預(yù)期,加盟店營業(yè)額提升顯韌性

數(shù)據(jù)顯示,三季度華住集團(tuán)凈利潤為人民幣13億元;營業(yè)額同比增長55.1%,環(huán)比增長15.8%至235億元;收入達(dá)63億元,同比增長53.6%,環(huán)比增長14.5%。三季度經(jīng)調(diào)整后的EBITDA為22億,大幅超過了此前的市場預(yù)期。整體來看,華住本季營收依舊超預(yù)期,而在成本、費(fèi)用相對惰性下,公司利潤增長的彈性也比預(yù)期的更強(qiáng)。

業(yè)績發(fā)布會上,華住集團(tuán)首席執(zhí)行官金輝表示,由于暑期休閑旅游市場的強(qiáng)勢崛起和商務(wù)出行的恢復(fù),華住中國在三季度繼續(xù)保持了年初以來優(yōu)于行業(yè)的恢復(fù)態(tài)勢。華住中國RevPAR(平均可出租客房收入)恢復(fù)至2019年同期的129%。具體來看,華住中國RevPAR的持續(xù)增長主要因為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化所帶來的ADR(日均房價格)提升所驅(qū)動,入住率在本季環(huán)比也有所改善。華住中國RevPAR的搶眼表現(xiàn)也體現(xiàn)了華住集團(tuán)優(yōu)越的產(chǎn)品力及品牌力。

高質(zhì)量增長也帶給加盟商更多信心。三季度在單店表現(xiàn)上,加盟酒店的單店營業(yè)額環(huán)比增加了9.2%,略好于華住自營酒店店均營業(yè)額的8.7%。更多加盟門店和更好的單店表現(xiàn)形成了共振,華住進(jìn)一步走向輕資產(chǎn)、高經(jīng)營杠桿模式。

財報數(shù)據(jù)顯示,集團(tuán)三季度新開業(yè)酒店545家,同比增加28%,待開業(yè)酒店數(shù)量達(dá)2,935家。截止三季度末,華住全球在營酒店數(shù)量達(dá)9,157家。其中,華住中國的9,028家在營酒店中,加盟店占比達(dá)93%。

政策驅(qū)動消費(fèi)回暖,四大增長動力夯實可持續(xù)增長底座

今年以來,政策利好刺激國內(nèi)消費(fèi)場景持續(xù)復(fù)蘇,休閑旅游需求激增,暑期文旅市場更是進(jìn)入“高潮”。報告期內(nèi),華住集團(tuán)租賃及自有酒店以及管理加盟及特許經(jīng)營酒店的平均可出租客房收入及入住率均呈上漲之勢。財報數(shù)據(jù)顯示,華住中國OCC(入住率)達(dá)85.9%,對比一季度的75.6%,二季度81.8%,實現(xiàn)了持續(xù)增長;華住中國三季度RevPAR(平均可出租客房收入)為278元同比增長44.3%,已達(dá)到疫情前同期的129%,景氣度持續(xù)向上,并進(jìn)一步創(chuàng)新高。

業(yè)績發(fā)布會上,華住集團(tuán)首席執(zhí)行官金輝就RevPAR長期可持續(xù)增長動力來源于進(jìn)行了詳細(xì)解讀:第一,華住集團(tuán)在極具經(jīng)濟(jì)韌性的低線城市的不斷滲透,幫助企業(yè)在波動的宏觀環(huán)境下取得相對穩(wěn)健的表現(xiàn)。第二,組織架構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化及區(qū)域分公司的建立,區(qū)域滲透能力進(jìn)一步提升使得華住的運(yùn)營更加精細(xì)和高效;第三,華住不斷對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行升級,贏得加盟商和消費(fèi)者的青睞;第四、不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),持續(xù)發(fā)力中高端市場、提升了中高端酒店的市場份額。

截至2023年9月末,華住集團(tuán)在營酒店中40%位于低線城市,待開業(yè)酒店中55%分布在低線城市,占比進(jìn)一步提高。在低線城市,華住的在營酒店數(shù)量同比提升6%至接近3600家門店,待開業(yè)酒店數(shù)量同比上升20%至超過1600家。公司的城市覆蓋數(shù)量也進(jìn)一步增長到1217個。

“剛需型”酒店核心地位穩(wěn)固,中高端品牌力持續(xù)加持

業(yè)績發(fā)布會上,華住集團(tuán)首席執(zhí)行官金輝表示,華住將持續(xù)以經(jīng)濟(jì)型國民及中檔酒店為核心,服務(wù)于大眾市場。第三季度財報數(shù)據(jù)顯示,華住集團(tuán)在營酒店中55%為經(jīng)濟(jì)型國民酒店,37%為中檔酒店;三季度待開業(yè)酒店中37%為經(jīng)濟(jì)型國民酒店,48%為中檔酒店,中檔酒店占比同比提升了5個百分點(diǎn);在三季度新開業(yè)的酒店中,91%是經(jīng)濟(jì)型國民和中檔酒店。

在基于合格門店擴(kuò)張的基礎(chǔ)下,華住持續(xù)加速產(chǎn)品迭代和結(jié)構(gòu)升級,以高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)滿足廣大國民的住宿需求。報告期內(nèi),“國民酒店”漢庭品牌已經(jīng)更新到3.5版本,三季度末在營酒店數(shù)量已達(dá)3500家,成為國內(nèi)目前規(guī)模第一的酒店品牌。

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圖1:漢庭3.5新品實景圖

承載東方人文自信的全季酒店,三季度末在營酒店達(dá)到1980家,更在不久前迎來了第2000家店的開業(yè)。中端品牌桔子酒店全新推出3.0版本,不僅讓“樂活”、“健康”、“可持續(xù)”的生活理念受市場關(guān)注,還將其推行到場景設(shè)計、設(shè)施配置、餐飲體驗等,希望用“陽光”、“活力”、“朝氣”的生活態(tài)度,舒緩旅途,為消費(fèi)者打造更多活力自在感。第三季度桔子酒店待開業(yè)酒店達(dá)284家,成為繼漢庭、全季后備受關(guān)注的酒店品牌之一。華住還在持續(xù)對低質(zhì)量門店進(jìn)行清理,以確保集團(tuán)整體酒店質(zhì)量的持續(xù)提升。

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圖2:全季5.0新品實景圖

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圖3:桔子3.0新品實景圖

在中高端酒店發(fā)展層面華住也有所突破。截至9月30日,華住集團(tuán)在營中高端酒店數(shù)量達(dá)到605家,同比增長了18%,環(huán)比增加8%;待開業(yè)的中高端酒店數(shù)量為357家,同比增速達(dá)到了35%,環(huán)比達(dá)13%。其中,待開業(yè)酒店數(shù)量的加速增長,體現(xiàn)了華住在中高端酒店賽道不斷提升的品牌力,這也為華住未來中高端酒店的發(fā)展提供了強(qiáng)有力保障。今年,城際酒店在武漢、鄭州、深圳和上海等地區(qū)連開數(shù)家直營門店,財報數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,城際酒店待開業(yè)數(shù)量達(dá)到41家門店;桔子水晶待開業(yè)數(shù)量達(dá)到108家 。

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圖4:城際在深圳新開業(yè)酒店實景圖

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圖5:桔子水晶新品酒店實景圖

“成就美好生活”是華住的使命,華住旨在打造一個良性循環(huán)的生態(tài)圈,這個圈層里的每一個單元,都快樂、健康、幸福、美好,充滿正能量。華住的理想與初心甚至超越了酒店行業(yè)本身,更是希望讓世界更美好,甚至促進(jìn)人類文明的進(jìn)程。這才是華住所理解的偉大事業(yè)和盡美人生!

2024是華住的卓越服務(wù)年,在積極踐行“成就美好生活”使命的同時,華住將為更多國人提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù);同時,華住也將懷揣“成為世界級的偉大企業(yè)”的愿景,為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再添助力。

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