在行業(yè)步入存量階段的背景下,啤酒市場(chǎng)強(qiáng)弱分化愈發(fā)加劇,一眾啤酒巨頭鏖戰(zhàn)高端化仍在持續(xù)演進(jìn)。
2月8日,重慶啤酒發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告,公告顯示,2022年延續(xù)了高質(zhì)量發(fā)展勢(shì)頭,實(shí)現(xiàn)銷量、營(yíng)收、利潤(rùn)三大指標(biāo)的全面增長(zhǎng)、再創(chuàng)新高。截至目前,其他啤酒企業(yè)如燕京啤酒、*ST西發(fā)、蘭州黃河也已發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告,從以上4家啤酒企業(yè)披露的數(shù)據(jù)看,以重慶啤酒、燕京啤酒為主的頭部企業(yè)仍保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì),而以*ST西發(fā)、蘭州黃河為代表的地域性啤酒企業(yè)卻深陷業(yè)績(jī)虧損泥淖。
強(qiáng)弱分化加劇
過(guò)去一年,部分頭部啤酒企業(yè)保持營(yíng)收、凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)重慶啤酒發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào),2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入140.39億元,同比增長(zhǎng)7.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.64億元,同比增長(zhǎng)8.35%。銷量方面,公司啤酒銷量較上年同期增長(zhǎng)約2.41%,高于2022年中國(guó)啤酒行業(yè)水平。
另?yè)?jù)燕京啤酒此前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.45億元-3.70億元,較上年同期增長(zhǎng)51.31%-62.27%。
相較重慶啤酒、燕京啤酒的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì),*ST西發(fā)、蘭州黃河2022年業(yè)績(jī)依舊虧損。數(shù)據(jù)顯示,2022年度,*ST西發(fā)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)虧損5325萬(wàn)元-7587萬(wàn)元。此外,蘭州黃河2022年業(yè)績(jī)預(yù)虧。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損2800萬(wàn)元-3300萬(wàn)元。
*ST西發(fā)稱,公司因受新冠疫情的影響,2022年第三季度停工停產(chǎn),后續(xù)復(fù)工產(chǎn)能不足,導(dǎo)致2022年度銷售收入及利潤(rùn)相比2021年大幅減少。蘭州黃河同樣表示,2022年,受新冠肺炎疫情在甘肅、青海兩省多地反復(fù)出現(xiàn),以及新冠病毒感染自12月上旬以來(lái)在甘肅、青海兩省省會(huì)城市及周邊地區(qū)大規(guī)模爆發(fā)影響,公司屬地市場(chǎng)啤酒消費(fèi)需求萎縮,導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大虧損。
“啤酒行業(yè)的集中度較高,市場(chǎng)份額不斷向五大頭部企業(yè)集中,而排名靠后的企業(yè)產(chǎn)量較低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也較弱,業(yè)績(jī)進(jìn)入不穩(wěn)定或下滑通道?!逼【菩袠I(yè)營(yíng)銷專家方剛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者直言。
需了解的是,在“存量市場(chǎng)”廝殺的啤酒企業(yè),“二八”分化趨勢(shì)愈演愈烈。據(jù)統(tǒng)計(jì),包括華潤(rùn)啤酒、百威亞太、青島啤酒、重慶啤酒以及燕京啤酒在內(nèi)的五大品牌,已占有90%以上的市場(chǎng)份額,而除此之外的中小品牌只剩近8%的市場(chǎng)“殘羹”。
對(duì)于*ST西發(fā)、蘭州黃河等地域性啤酒企業(yè)而言,如何破局已迫在眉睫。方剛認(rèn)為:“這些發(fā)展較為靠后的企業(yè)目前破局已是一道難題,如何讓業(yè)績(jī)不再下滑或是降低業(yè)績(jī)下滑幅度,才是其思考的重點(diǎn)?!彼硎?#xff0c;“能否活下去,是這些地域性啤酒企業(yè)當(dāng)下最重要的一個(gè)思考點(diǎn)?!?/p>
高端化仍是主流趨勢(shì)
啤酒行業(yè)的高端化戰(zhàn)略仍在持續(xù)演進(jìn)。在重慶啤酒、燕京啤酒的年報(bào)預(yù)告中,高端化已成推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的一大主要因素。
重慶啤酒表示,公司持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品高端化經(jīng)營(yíng)策略及拓展新興渠道,得益于多元化的品牌組合及有效的提價(jià),營(yíng)業(yè)總收入增長(zhǎng)7.01%。其次,公司持續(xù)推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目并開(kāi)展運(yùn)營(yíng)成本管理項(xiàng)目帶來(lái)的節(jié)約,抵消了大宗商品價(jià)格上漲帶來(lái)的部分不利影響。
燕京啤酒方面,公司稱,2022年陸續(xù)推出了燕京鮮啤2022、燕京U8plus、燕京S12皮爾森、燕京獅王精釀系列,中高端產(chǎn)品矩陣更加豐富,燕京U8銷量提升為公司利潤(rùn)抬升提供了重要支撐。
國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)在2013年產(chǎn)量見(jiàn)頂下行后,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由“增量市場(chǎng)”步入“存量市場(chǎng)”,高端化仍是啤酒行業(yè)的主流趨勢(shì)。
“啤酒行業(yè)的高端化剛剛開(kāi)始,并未行至下半場(chǎng)。”方剛向記者透露:“高端化不是在一兩年短時(shí)間內(nèi)就能結(jié)束,其還將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。”
重慶啤酒相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者:“國(guó)外成熟市場(chǎng)的高端啤酒占比在30%至40%左右,而中國(guó)市場(chǎng)只有19%左右,仍有較大的成長(zhǎng)空間。因此,高端化仍然是中國(guó)啤酒行業(yè)的發(fā)展方向和增長(zhǎng)引擎?!?/p>
當(dāng)前,多家啤酒巨頭試圖通過(guò)高端以及超高端戰(zhàn)略尋找新的利潤(rùn)空間。燕京啤酒于2019年開(kāi)啟“五年增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略,正式開(kāi)始全國(guó)高端化布局,陸續(xù)推出大單品燕京U8、V10、新雪鹿,以及特色產(chǎn)品燕京八景、白啤、S12皮爾森等,加速補(bǔ)全產(chǎn)品體系,在高端化浪潮中尋求破局之道。
擴(kuò)產(chǎn)亦是啤酒企業(yè)追逐高端化的一大舉措。據(jù)悉,華潤(rùn)啤酒新建產(chǎn)能40萬(wàn)千升啤酒工廠項(xiàng)目日前在廈門(mén)正式開(kāi)工,項(xiàng)目投產(chǎn)后將生產(chǎn)喜力品牌瓶裝、聽(tīng)裝、桶裝等各種規(guī)格啤酒。
重慶啤酒上述負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“我們的各項(xiàng)工作都將圍繞高端化展開(kāi),比如,我們大城市計(jì)劃的推進(jìn)、新零售渠道的開(kāi)發(fā),都將起到加快產(chǎn)品高端化進(jìn)程的作用?!彼寡?#xff0c;公司將持續(xù)推進(jìn)高端化戰(zhàn)略,進(jìn)一步提升高端化產(chǎn)品的占比。
展望2023年,方剛表示,其對(duì)啤酒行業(yè)發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度?!耙咔榈挠绊懺谥鸩綔p弱,隨著餐飲、夜場(chǎng)等渠道的恢復(fù),啤酒消費(fèi)會(huì)迎來(lái)明顯的提升?!?#xff08;本報(bào)記者 李喬宇 見(jiàn)習(xí)記者 馮雨瑤)
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